Уровень концентрации рынка

Поскольку количество действующих на рынке хозяйствующих субъектов точно не определено и заведомо превышает 15, в соответствии с п. 41 Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС РФ от 25.04.2006 № 108, для определения уровня концентрации рынка используется только один показатель — коэффициент рыночной концентрации CR3, рассчитываемый как сумма долей на рынке трех хозяйствующих субъектов с наибольшей долей.

С учетом того, что ОАО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), ЗАО «Торговый дом «Перекресток» (торговые сети «Перекресток» и «Карусель») входят в состав одной компании «X5 Retail Group», при расчете показателей концентрации их совокупная доля на рынке учитывается как доля одного хозяйствующего субъекта — компании «X5 Retail Group».

В расчет показателя концентрации включаются доли на рынке компании с наибольшей долей — «X5 Retail Group», а также двух следующих по убыванию величины доли на рынке хозяйствующих субъектов — ООО «О Кей» и ООО «Лента».

Рассчитанный таким образом коэффициент рыночной концентрации CR3 составляет:

• 2007 год — 54%
• 1 полугодие 2008 года — 53,7%
• 2008 год — 52,2%
• 1 полугодие 2009 г. — 52,3%

Таким образом, за исследуемый период уровень концентрации рынка розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге по данному показателю остался практически неизменным. В соответствии с п. 42 Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС РФ от 25.04.2006 № 108, можно характеризовать данный рынок как рынок с умеренным уровнем концентрации (45%<= CR3 <70%).

Дополнительно рассчитан коэффициент рыночной концентрации CR5 (рассчитывается как сумма долей на рынке пяти хозяйствующих субъектов с наибольшей долей):

• 2007 год — 62,9%
• 1 полугодие 2008 года — не менее 61,8%
• 2008 год — 60,8%
• 1 полугодие 2009 г. — 61,4%

По показателю CR5 уровень концентрации рынка также остается стабильным с 2007 г.

Необходимо отметить крайнее неравенство долей и положения на рынке его участников, связанное с их типами. При общей оценке количества участников рынка около 2 000, около 75% рынка принадлежат 24 крупным торговым сетям, более 60% рынка принадлежат 5 хозяйствующим субъектам, более 50% рынка принадлежат 3 из них, а почти 30% рынка — одному из хозяйствующих субъектов, управляющему крупными торговыми сетями.

Несмотря на отмеченную некорректность определения уровня концентрации по предполагаемым сегментам рынка без уточнения их географических границ, можно привести в качестве аналитической информации значения коэффициента рыночной концентрации CR3, рассчитанные за 1 полугодие 2008 года отдельно по соответствующим совокупностям форматов торговли в границах Санкт-Петербурга:

форматы крупный универсам, крупный супермаркет, гипермаркет — 77,1%;

форматы «у дома» — 49,1%.

То есть при расчете коэффициента концентрации отдельно по этим двум совокупностям форматов торговли в рамках «крупных» форматов рынок в географических границах Санкт-Петербурга характеризуется как высоко концентрированный, в рамках формата «у дома» — как умеренно концентрированный, причем со степенью концентрации заметно ниже, чем при расчете по всему объему рынка.