Оценка рыночной стоимости ТЗ «Дойче Банк»

Описание объекта оценки Дойче Банк в России

Дойче Банк был основан в 1870 году. В филиалах, дочерних предприятиях и отделениях Банка работает 78 291 человек. В 76 странах мира Банк предлагает своим клиентам финансовые услуги высочайшего качества. В 2003, 2005 годах Дойче Банк назван International Financing Review Банком Года.

Начало деятельности Дойче Банка в России было положено в 1881 году, когда Дойче Банк принял участие в дополнительной эмиссии «Русского для внешней торговли банка» и размещении новых акций на немецком рынке. В середине 80-х годов XIX века Дойче Банк организовал первые займы российских железных дорог. В 1926 году Банк стал организатором первого немецкого консорциума по финансированию экспортных поставок в СССР. В 70-х годах под руководством Дойче Банка было организовано финансирование поставок труб для газопровода Россия — Европа.

В 1972 году Дойче Банк получил разрешение на открытие представительства иностранного банка в Москве.

В процессе продолжительного сотрудничества с Россией Дойче Банк оказывал финансовую и консультационную поддержку своим торговым партнерам и правительству страны. В частности, Дойче Банк играл важную роль в реструктуризации задолженности Советского Союза перед западными банками, входившими в Лондонский клуб.

Для совершенствования и расширения деятельности в России в апреле 1998 года было учреждено ООО «Дойче Банк» (Дойче Банк Россия), которое является 100% дочерней компанией Дойче Банка АГ. Дойче Банк Россия стал одним из крупнейших в России банков с иностранным участием.

Всего через несколько месяцев после открытия ООО «Дойче Банк» в России разразился финансовый кризис. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться молодому офису Дойче Банка в этот сложный период, Банк не стал сворачивать свою деятельность в стране. Наоборот, после финансового кризиса 1998 года Дойче Банк содействовал разрешению затруднений и разногласий между Россией и ее международными кредиторами, а также восстановлению конструктивных отношений России с участниками международных рынков капитала.

ООО «Дойче Банк» оказывает российским и иностранным, корпоративным и частным клиентам широкий спектр финансовых услуг, включая услуги и консультации в области корпоративного финансирования, торговых операций, услуги в области реализации активов и сопровождения крупных сделок, коммерческие банковские услуги, услуги по управлению крупным частным капиталом и управлению активами. Клиенты банка — ведущие российские и международные компании. Начиная с 2001 г. управление корпоративного финансирования Дойче Банка Россия принимало участие в проектах реструктуризации группы компаний РАО «Норильский никель», подразделение международных рынков заемного капитала участвовало в организации выпуска еврооблигаций Газпромбанка и еврооблигаций Магнитогорского Металлургического Комбината. Депозитарное управление Дойче Банка Москва обслуживает программы АДР и ГДР РАО «ЕЭС России», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Вимм-Билль-Данн», ОАО АНК «Башнефть». Также Дойче Банк входит в число самых активных операторов рынка государственных ценных бумаг и конкурирует по оборотам с крупнейшими российскими финансовыми институтами. Управление торговых операций Банка активно проводит операции с векселями крупнейших российских эмитентов. Дойче Банк был и остается одним из основных участников денежного рынка и продолжает развивать данное бизнес — направление в интересах своих корпоративных клиентов. В 2003 году Банк открыл новое направление деятельности — услуги по управлению крупным частным капиталом.

В 2005 году Банк вышел на рынок коллективных инвестиций. Сегодня на рынке работают четыре открытых паевых инвестиционных фонда Управляющей компании ООО «ДВС Инвестмент»: фонд акций, фонд облигаций, фонд смешанных инвестиций и фонд акций предприятий среднего и малого бизнеса.

В январе 2004 года Дойче Банк АГ приобрел 40% акций одной из ведущих инвестиционных компаний на российском рынке — Объединенной финансовой группы (ОФГ), а в декабре 2005 года реализовал опцион на оставшуюся долю. Эта сделка еще более упрочила позиции Дойче Банка на местном рынке в области торговли акциями, рыночной аналитики и корпоративного финансирования. Такие значительные инвестиции в экономику России показали, насколько большое значение Банк придает развитию бизнеса в стране.

По данным агентств Dealogic и Thomson, по итогам 2007 года Дойче Банк занимает первую строчку рейтинга по объему сделок на активно развивающихся российских рынках акционерного капитала, организовав десять сделок общим объемом более 16 млрд долл. США., крупнейшими из которых стали IPO банка ВТБ ($ 8 млрд.) и Группы Компаний ПИК ($ 1,9 млрд.), а также вторичное предложение акций ОАО «Норильский Никель» ($ 2,1 млрд.). IPO банка ВТБ стало самой большой сделкой в финансовом секторе за всю историю России и самым крупным IPO в мире в 2007 г., а размещение Группы Компаний ПИК — самой крупной сделкой в истории европейского сектора недвижимости. В том же году Банк принял участие в организации IPO компаний «AFI Development», ОАО «Полиметалл», ОАО «Дикси Групп». В 2006 году Дойче Банк также был первым на рынках капитала в России.

В 2007 г. Дойче Банк вновь занял лидирующие позиции в области консультирования на российском рынке M&A, реализовав 19 сделок на общую сумму более $ 22 млрд. (по данным рейтинга Bloomberg). Банк выступил консультантом в таких сделках, как приобретение активов НК «Юкос» компанией Eni Нефтегаз ($ 5,8 млрд.); приобретение ОГК-5 компанией «Enel Spa» (общая сумма сделки около $ 5 млрд.); приобретение 30% акций европейской строительной корпорации «Strabag SE» компанией «Базовый элемент» (EURO 1. 3 млрд).

Аналитики Дойче Банка на протяжении ряда лет традиционно занимают верхние строчки в таких престижных международных рейтингах аналитических команд, как Thomson Extel Survey и Institutional Investor.

Дойче Банк занимает также ведущие позиции в области торговых операций, выпусков еврооблигаций. В течение 2006 года Банк получил несколько стратегически важных мандатов на организацию программ АДР, достиг существенных успехов в области коммерческих банковских услуг и управления активами.

В 2007 году Дойче Банк был назван лучшим инвестиционным банком в России по версии журнала «Итоги». В этом же году Дойче Банк Россия получил Национальную премию в области бизнеса «Компания года» в номинации «За эффективное консультирование на рынке IPO и M&A» .

Дойче Банк назван лучшим организатором еврооблигационных выпусков в России (журнал «Global Finance», 2006 г.); лучшим банком на срочном рынке России и в категории «Внешнеторговые операции» (Журнал «Global Finance», 2007 г.).

Дойче Банк назван лучшим банком в Центральной и Восточной Европе в категории «Внешнеторговые операции» (Журнал Trade Finance, 2006 г.), лучшим банком в России и СНГ в той же категории (журнал «Trade & Forfeiting Review», 2005 и 2006 гг.).

Депозитарий ООО «Дойче Банк» был удостоен высшего рейтинга как лучший банк-агент для российских и иностранных клиентов (Global Custodian Emerging Market Agent Bank Review 2006).

ООО «Дойче Банк» стал лауреатом Национальной премии «Финансовый Олимп 2006» в номинациях «Крупнейшая инвесткомпания по M&A», «Крупнейший организатор IPO» .

Аналитическая команда Банка заняла первую строчку рейтинга аналитических команд в России, организованного газетой «РБК-daily» .

Дойче Банк считает неотъемлемой частью своей деятельности поддержку и развитие культуры и искусства. 1983;2007 годах Дойче Банк участвовал в двадцати международных проектах, среди которых были выставки и концерты с участием мастеров мирового класса. Для Банка большая честь сотрудничество с лучшими Российскими и международными организациями при осуществлении культурных проектов в России. Среди российских партнеров Банка по реализации проектов в области искусства Государственная Третьяковская Галерея, Государственный Музей Изобразительных Искусств имени А. С. Пушкина, Государственный Эрмитаж, Музеи Московского Кремля.

Дойче Банк принимает активное участие в развитии Российского финансового рынка. Банк является членом Консультативного Совета по Иностранным Инвестициям при Правительстве Российской Федерации, Ассоциации Российских Банков, Американской Торговой Палаты, Ассоциация Европейского Бизнеса, Союза Немецкой Экономики и ряда других значимых организаций профессионального сообщества российского финансового рынка.

ООО «Дойче Банк» .

Россия, 115 035.

Москва, ул. Садовническая, 82, стр. 2.

Тел.: +7 (495) 797 5000.

Факс: +7 (495) 797 5017.

www.deutsche-bank.ru.

www.deutsche-bank.ru.

Торговый знак «Deutsche Bank» был зарегистрирован 9 октября 2001 года под № 1 027 739 369 041. Дата истечения срока регистрации — 30 декабря 2013 года. Владеет данным товарным знаком ЗАО «Deutsche Bank». Товарный знак включает в себя текст и квадратную фигуру. Использованные цвета: Синий, Белый. Данный товарный знак распространяется на услуги 36 класса. Согласно МКТУ-9, это услуги по страхованию, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции и операции с недвижимостью.

Образец Свидетельства представлен в Приложении 1.