Обработка и анализ полученной информации

В телефонном опросе приняли участие специалисты отделов закупок (снабжения) семнадцати фирм, расположенных на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

Основу телефонного опроса составили девять вопросов. Анализ данных, касающихся типов применяемой пленки ПЭТФ, показал, что большинство фирм закупает или только прозрачную (10 ответов), или и прозрачную, и металлизированную пленку (7 ответов). В первую очередь, это связано со спецификой сферы применения металлизированной пленки (сфера применения уже, чем у прозрачной пленки; применяют, в основном, в производстве внутреннего слоя упаковки для чая, кофе) и универсальным характером использования прозрачной пленки БОПЭТ.

Опрос показал, что подавляющее большинство фирм работает на пленке толщиной 12 мкм (17 ответов, что эквивалентно 100% опрошенных респондентов). Некоторые фирмы иногда используют и более толстую пленку (19 мкм и более), однако, данная продукция носит заказной характер.

Анализ данных о среднем объеме месячной закупки пленки ПЭТФ сведен в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 — Анализ данных об объеме среднемесячной закупки пленки ПЭТФ потребителями.

Анализ данных, приведенных в таблице 2.1 показывает, что большая часть респондентов (11 ответов), в среднем, в месяц закупает от 10 до 60 т пленки ПЭТФ.

Крупных потребителей среди опрошенных респондентов всего два, это потребители, чей объем закупки превышает 121 т пленки ПЭТФ в месяц. На долю же фирм с незначительным среднемесячным объемом потребления пленки БОПЭТ приходится также значительное количество — 17,65%. Это все подтверждает имеющуюся информацию о том, что на рынке присутствует большое количество фирм с незначительными долями каждой в общем объеме производимой продукции.

Графически распределение респондентов между собой в зависимости от среднемесячного объема закупки представлено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 — Структура распределения респондентов в зависомсти от среднемесячного объема закупки пленки ПЭТФ Биаксиальноориетированная пленка ПЭТФ (БОПЭТ) в настоящее время на территории Российской Федерации производится лишь одним предприятием — «Мануфактура полимерных пленок», г. Жуков. В связи с этим можно сделать предположение о том, что некоторая часть пленки ПЭТФ закупается потребителями за пределами России. Проверка данного предположения была сделана в ходе проведения телефонного опроса. Результаты сведены в таблицу 2.2, при этом респондентам было разрешено выбрать несколько вариантов ответов.

исследование пленка бопэт опрос Таблица 2.2 — Страны-поставщики пленки БОПЭТ.

Анализ данных, приведенных в таблице 2.2, показывает, что преимущественно потребители покупают пленку у российского производителя (46,67%). На втором месте по данному показателю находится Индия (36,67%), далее — Турция и Китай, соответственно 10,00 и 6,67%. При этом многие потребители не отдают предпочтение одному производителю, а стремятся иметь несколько альтернативных поставщиков. Кроме того, ни Беларусь, ни какие-либо иные страны респонденты не называли. Стоит отметить, что в Беларуси вообще производства тонкой ПЭТФ пленки, пригодной для изготовления гибкой упаковки, нет. Графически информация о странах, поставляющих пленку ПЭТФ опрошенным респондентам, представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 — География распределения поставщиков БОПЭТФ Все вышеуказанные данные были получены путем выбора респондентами ответов из списка категорий или интервалов, но для оценки степени значимости определенных критериев при выборе поставщика пленки БОПЭТ был выбран метод ранжирования. В данном случае респондент самостоятельно расставлял вес отдельно взятого критерия по убыванию его значимости, причем в таком порядке, который бы наиболее полно соответствовал действительности принятия решения. Для оценки было выбрано шесть факторов: качество продукции; степень удаленности поставщика, логистика; репутация поставщика; оперативность реагирования на заказ потребителя; цена продукции; условия оплаты. Наиболее значимому присваивался порядковый номер «I» (один), а наименее — «VI» (шесть). Результаты анализа сведены в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 — Распределение критериев по степени значимости для потребителей при приеме решения о покупке пленки.

Анализ данных, приведенных в таблице 2.3 показывает, что для большинства потребителей наиболее значимым фактором является качество продукции и ее соответствие требованиям, предъявляемым технологическими процессами и особенностями сферы применения пленки БОПЭТ. Вторым по значимости фактором является цена. Ввиду сложной экономической обстановки, наблюдавшейся во всем мире в 2009;2010 гг., данный фактор продолжает оказывать существенное влияние на формирование портфеля заказов фирм, а иногда и на их выбор в сторону более дешевых товаров-заменителей. Особенно хорошо это прослеживается по тому, что небольшие фирмы, занимающиеся производством гибкой пластиковой упаковки, со среднемесячным объемом потребления ПЭТФ пленки менее 10 т указали фактор «цена» как наиболее важный, подчеркивая тем самым свое стремление наиболее экономно распределить имеющиеся в наличии ресурсы. Остальные факторы соответственно распределились следующим образом: оперативность реагирования на заказ; удаленность расположения поставщика, логистика; репутация поставщика. Это наводит на вывод — потребители довольно охотно работают с импортными поставщиками при наличии у них пленки подходящего качества. Кроме того, данный факт подтверждается результатами оценки географии распределения поставщиков, где 53,34% ответов респондентов свидетельствуют о том, что потребители сотрудничают с поставщиками, расположенными на территории Индии, Китая и Турции.

Исходя из степени важности критериев, полученной в результате расчетов таблицы 2.3, были определены веса значимости каждого критерия путем деления числового значения каждого критерия на сумму всех значений. Наиболее значимому критерию I соответствует числовое значение «6», критерию II — «5», III — «4», IV — «3», V — «2», VI — «1».

? = 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21.

Таким образом, вес критерия «качество продукции» рассчитывается следующим образом:

6: 21 = 0,29.

Аналогичным образом рассчитываются веса остальных критериев — «цена продукции» — 0,24; «оперативность реагирования на заказ потребителя» — 0,19; «условия оплаты» — 0,14; «степень удаленности поставщика, логистика» — 0,10; «репутация поставщика» — 0,04. Сумма весов всех критериев равна единице.

Графически распределение важности критериев представлено на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 — Распределение факторов по степени важности Для выявления степени удовлетворенности потребителей текущим состоянием дел в отношении закупки БОПЭТ пленки в опросе был использован вопрос с вариантами ответа по шкале Лайкерта (шкале согласия). Степень удовлетворенности определялась на основе тех же критериев, что и в таблице 2.3. Респонденту предлагалось присвоить цифровые значения, соответствующие следующим вариантам ответа:

• 5 — совершенно удовлетворен (а);
• 4 — чаще всего удовлетворен (а);
• 3 — когда как;
• 2 — чаще неудовлетворен (а);
• 1 — совершенно неудовлетворен (а).

Полученные результаты данного анализа сведены в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 — Анализ степени удовлетворенности потребителей текущим состоянием дел с поставщиками пленки БОПЭТ.

Анализ данных, приведенных в таблице 2.4 показывает, что полной удовлетворенности в каком-либо показателе у потребителей на сегодняшний день не существует, равно как и полной неудовлетворенности. Информация таблицы 2.4 демонстрирует то, что в наибольшей степени потребители удовлетворены репутацией поставщиков, однако, стоит учесть, данный показатель является наименее значимым для них при выборе поставщика. Важным моментом анализа данных о степени удовлетворенности потребителей текущим состоянием дел с поставщиками является величина, характеризующая отношение к качеству предлагаемой продукции. Она составила 4,25, что соответствует уровню «чаще удовлетворен (а)». В наименьшей степени потребители удовлетворены географией расположения поставщиков. Потребителям приходится закупать некоторую часть сырья за рубежом, что приводит к росту издержек, причем, скорее всего, это связано не с низким качеством продукции российского производителя, а с постоянно растущим спросом на БОПЭТ пленку и, как следствие, ограниченным объемом ее предложения.

Чтобы оценить полную степень удовлетворенности потребителей текущим состоянием дел с поставщиками пленки БОПЭТ, необходимо произвести расчет суммарной оценки удовлетворенности по формуле (1).

А =? w_i • b_i, (1).

где, А — суммарная оценка удовлетворенности потребителей;

w_i — вес, придаваемый признаку потребителем;

b_i — оценка удовлетворенности i-тым показателем.

Максимальная величина удовлетворения потребителя текущим состоянием, соответствующая полному удовлетворению по всем показателям, рассчитывается следующим образом (А_max).

А_max = 0,29•5+0,24•5+0,19•5+0,14•5+0,10•5+0,04•5 =.

= 5•(0,29+0,24+0,19+0,14+0,10+0,04) = 5•1 = 5.

Оценка опрошенных респондентов определяется следующим образом, А = 0,29•4,25+0,24•3,75+0,19•3,75+0,14•2,25+0,10•2,5+0,04•4,75? 3,35.

Текущая величина составила всего 3,35 из возможных 5. Это говорит о том, что в настоящее время предприятия, занимающиеся изготовлением гибкой пластиковой упаковки и применяющие в качестве исходного материала БОПЭТ пленку, работой с поставщиками удовлетворены всего на 67%.

Также в опрос был включен вопрос, касающийся мнения потребителей о перспективности открытия нового производства БОПЭТ пленки. В опросном листе содержалось четыре варианта ответа, которые интервьюер не должен был зачитывать вслух. Респондентам предлагалось высказать свое мнение по данному вопросу, а интервьюер должен был самостоятельно отметить тот вариант ответа, который бы в наибольшей степени соответствовал высказанному респондентом мнению. В результате 7 респондентов (41,18%) выбрали вариант «было бы неплохо, спрос на данную продукцию стабильно растет в последнее время», остальные же 10 — «это просто необходимо, на рынке уже сложился дефицит продукции». Ни один из респондентов не высказал предположения о том, что на рынке присутствует достаточно большое количество игроков, предложение в разы превосходит спрос.

Последним в опросном листе был приведен вопрос открытого типа. Он задавался с целью выявления того, как, по мнению игроков рынка упаковки, изменится данный рынок в ближайшем будущем. 90% респондентов сошлись во мнении, что рынок пластиковой упаковки, в том числе и гибкой, будет расти, так как в мире все большее и большее число предприятий стремятся упаковать свой товар в более экономичную прочную красочную…

В результате проведенного маркетингового исследования стало известно, что основная часть предприятий, занимающихся производством гибкой полимерной упаковки, одним из компонентов которой является БОПЭТ пленка, используют пленку толщиной 12 мкм. На рынке действует достаточно большое количество фирм, но большинство из них — фирмы с относительно небольшим среднемесячным объемом закупки пленки БОПЭТ — менее 60 т. Значительная часть потребителей сотрудничает не только с единственным российским производителем, продукции которого на всех не хватает, но и с зарубежными предприятиями, расположенными на территории таких стран, как Индия, Турция и Китай.

В процессе сбора информации основная гипотеза исследования — спрос потребителей пленки ПЭТФ определяется различными факторами — нашла свое подтверждение. Анализ степени важности критериев при выборе поставщиков БОПЭТ пленки показывает, что для большинства потребителей наиболее значимым фактором является качество продукции и ее соответствие требованиям, предъявляемым технологическими процессами и особенностями сферы применения. Вторым по значимости фактором является цена, особенно для небольших фирм, которые считают данный фактор наиболее значимым. Остальные факторы соответственно распределились следующим образом: оперативность реагирования на заказ; удаленность расположения поставщика, логистика; репутация поставщика.

По мнению большей части опрошенных респондентов, рынок гибкой пластиковой упаковки в России в ближайшем будущем продолжит свой рост. В целом, направление организации производства пленки ПЭТФ на ОАО «Могилевхимволокно» является перспективным и требует дополнительных маркетинговых исследований, например, в области изучения конъюнктуры рынка, прогнозируемых темпов роста рынка гибкой упаковки, возможности замены других видов пленки на БОПЭТ. Перспективность направления связана в первую очередь с тем, что в России производством БОПЭТ пленки занято всего одно предприятие, потребителям приходится закупать часть пленки за рубежом, «Могилевхимволокно» является производителем гранул ПЭТФ. И, кроме того, расчет суммарной оценки удовлетворенности показывает, что в настоящее время потребители удовлетворены текущим состоянием дел с поставщиками всего на 67%. Репутация поставщика как фактор значимости для потребителей находится на последнем месте, т. е. потребители не имеют сильной привязанности к конкретному поставщику. Следовательно, для того, чтобы потеснить конкурентов на рынке и занять собственную нишу, новому предприятию в первую очередь придется учесть показатель удовлетворенности текущим состоянием и степень важности каждого критерия в сознании потребителей.