Маркетинговые исследования рынка лекарственных средств для лечения цнс (центральной нервной системы) у детей

Концепция исследования

По результатам анализа предполагается составление ассортиментного макроконтура целевого сегмента рынка, позволяющего иметь представление о доступности больным ЦНС лекарственной помощи и возможностях удовлетворения потребностей в лекарственном лечении (рис. 1).

Рисунок 1 — Концепция маркетингового анализа ассортимента ЛС для лечения ЦНС (центральной нервной системы) у детей Особый акцент в работе будет уделен конкурентному анализу российских производителей ноотропных препаратов, сравнительной характеристике продуктовой структуры внутреннего производства и импортных поставок с целью определения свободных рыночных ниш и возможности вытеснения импортных ноотропов продукцией отечественного производства. С целью определения конкурентоспособности ноотропных препаратов российского производства с рыночной точки зрения будет проведен стоимостной анализ продукции отечественного и зарубежного производста.

2.2 Анализ российского рынка лекарственных средств для лечения ЦНС (центральной нервной системы) у детей (по группам АТС классификации, по МНН, по ТН, по составу, по формам выпуска, по странам-производителям, по датам регистрации на рынке РФ)

В реабилитации детей с первых дней жизни, имеющих ППНС, используют в основном препараты, улучшающие микроциркуляцию и состояние сосудистой системы: актовегин, кавинтон, траумель S (чаще используется при гемморагическом типе нарушений), ноотропные препараты, циннаризин, витамины группы А, Е. При развитии ликвородинамических нарушений и необходимости их медикаментозной коррекции — диакарб, триампур. Необходимо отметить, что важна индивидуальная оценка неврологических нарушений и темпов развития каждого ребенка.

Исследования проводились с использованием метода контент-анализа официальных источников информации о ЛП. Результаты представлены в таблице 2 и приложении 1.

Таблица 2 — Маркетинговые характеристики сегмента рынка НЛП.

Примечание: 1) международные непатентованные наименования; 2) торговые названия; 3) лекарственные препараты;

Общий ассортимент российского ФР НЛП составляет 28 действующих вещества по МНН плюс одно действующее вещество Циннаризин (ЛП для устранения головокружения), т. е. всего 29.

Общее количество ТН составляет 115. Общее количество ЛП с учетом различных форм, дозировок и фасовок — 1737.

Среди них 19,5% (339) составляют зарубежные ЛП, а 80,5% (1398) — это отечественные ЛП (рис. 2).

Рисунок 2 — Соотношение зарубежных и отечественных ЛП по количеству зарегистрированных предложений ассортимента группы НЛП Среди зарубежных стран по количеству предложений в рейтинге лидируют — Индия (27,5%), США (13,9%), Республика Беларусь (11,3%), Германия (10,3%), Венгрия (6,1%) (рис. 3).

Рисунок 3 — Рейтинг зарубежных стран по количеству зарегистрированных предложений НЛП Из всего числа НЛП доля монокомпонентных составляет 98,5% (1711 ЛП), остальные 26 ЛП (1,5%) — это комбинированные средства (рис. 4).

Рисунок 4 — Структура ассортимента НЛП по составу Анализ по видам ЛФ показал, что в структуре ассортимента преобладают таблетки (61,2%), на втором месте капсулы (14,8%), а на третьем месте раствор для инъекций (13,3%) (рис. 5).

Рисунок 5 — Соотношение ЛФ в структуре ассортимента НЛП Среди НЛП преобладают ЛП синтетического происхождения (92,5%), а на долю ЛП растительного происхождения приходится 7,5% (рис. 6.).

Рисунок 6 — Структура ассортимента НЛП по происхождению По виду отпуска — 13% составляют безрецептурные препараты, 87% - препараты, отпускаемые по рецепту врача (рис. 7).

Рисунок 7 — Соотношение рецептурных и безрецептурных НЛП в структуре ассортимента В перечень ЖНВЛП вошло 7 веществ по МНН (глицин, метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин (семакс), пирацетам, фенилпирацетам, винпоцетин, холина альфосцерат), что составляет 24,1% от общего числа МНН (рис.8).

Рисунок 8 — Структура ассортимента НЛП Среди ЛП данной группы большую долю составляют генерические ЛП (61,7%), в то время как на долю брендовых ЛП приходится 38,3% (рис. 9).

Рисунок 10 — Соотношение брендовых и генерических НЛП в структуре ассортимента.

2.3 Анализ регионального (локального) рынка лекарственных средств для лечения ЦНС (центральной нервной системы) у детей (по группам АТС классификации, по МНН, по ТН, по составу, по формам выпуска, по странам-производителям, по датам регистрации на рынке РФ)

В отличие от других сегментов, рынок НЛП представлен, в основном, отечественными ЛП. На долю российских компаний приходится порядка 44% продаж в денежном выражении.

Несмотря на то, что лидером рынка является австрийская компания «Эбеве», российские производители прочно удерживают позиции в сегменте НЛП. Так, компания «Герофарм» является безусловным лидером среди отечественных производителей, занимая почти треть рынка. При этом также необходимо отметить, что средняя розничная цена на продукцию компании в течение всего 2009 г. оставалась неизменной, в то время как цены на импортные НЛП (в частности, австрийский Церебролизин) увеличились на десятки процентов, что привело к падению продаж в упаковках. Продукция компании Герофарм в сегменте НЛП представлена торговым наименованием Кортексин. Рейтинг ведущих производителей по объемам продаж НЛП представлен в таблице 3.

Таблица 3 — Рейтинг ведущих производителей по объемам продаж НЛП в стоимостном выражении на коммерческом розничном ФР России по итогам 2009 г.

В стоимостном рейтинге продаж НЛП в 2009 г. лидирует ЛП Церебролизин (22,0%), на втором месте — Кортексин (11,9%), на третьем — Глиатилин (8,5%) (рис. 10).

Рисунок 10 — Структура продаж российского розничного ФР НЛП (2010 г.).

Причем, необходимо отметить, что ЛП Церебролизин прочно удерживает лидирующие позиции в течение нескольких лет (таблица 4).

Таблица 4 — НЛП — лидеры по стоимостному объему продаж на российском фармацевтическом рынке в период с 2005 по 2009 г.

По результатам проведенных исследований был составлен мегаконтур целевого сегмента НЛП на уровне российского ФР, который применяется в фармации как конъюнктурная ситуация предложений этой группы ЛП (рис. 11).

Рисунок 11 — Ассортиментный мегаконтур целевого сегмента НЛП на уровне российского фармацевтического рынка.