Инвестиционная деятельность ОАО «Сбербанк России»

Услуги Merchant banking представляют собой инвестиции Sberbank CIB (самостоятельно или в качестве соинвестора) в ценные бумаги частных и публичных компаний-клиентов Банка в России, странах Центральной и Восточной Европы. Merchant Banking — подразделение по управлению собственными инвестициями Сбербанка и инвестициями соинвесторов в ценные бумаги частных и публичных компаний-клиентов Сбербанка в России и странах Центральной и Восточной Европы. Подразделение объединяет «Сбербанк Инвестиции», 100% -ную дочернюю компанию Сбербанка России, отдел стратегических проектов, который входит в состав департамента инвестиционно-банковской деятельности, и компанию Troika Capital Partners, подразделение прямых инвестиций прежней Тройки Диалог.

Merchant Banking предоставляет клиентам Sberbank CIB акционерное финансирование, комплексные финансовые решения на выкуп компаний (leveraged buyout), мезонинное финансирование, а также услуги по структурированию и предоставлению сложных финансовых инструментов для специальных ситуаций.

Ключевые клиенты Merchant Banking — это крупнейшие корпорации и финансовые учреждения России и стран Центральной и Восточной Европы, которые являются клиентами Сбербанка MB дополняет другие направления бизнеса Sberbank CIB, такие как корпоративное кредитование, M&A, структурные продукты и др. Портфель Merchant Banking включает инвестиции в ценные бумаги компаний инфраструктурной, строительной и нефтегазовой отраслей, а также аптечные сети.

ЗАО «Сбербанк Управление Активами» (до 6 ноября 2012 года — ЗАО УК «Тройка Диалог») зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года.

" Сбербанк Управление Активами" является одной из крупнейших компаний на российском рынке доверительного управления. Компания предлагает своим клиентам широкий спектр инвестиционных стратегий, каждая из которых подразумевает различное соотношение доходности и риска. Сегодня «Сбербанк Управление Активами» уверенно лидирует на рынке услуг по доверительному управлению и играет ведущую роль в развитии индустрии паевых инвестиционных фондов. Компании принадлежит самая большая доля рынка открытых и интервальных ПИФов.

" Сбербанк Управление Активами" присвоены рейтинги надежности «А++» («Эксперт РА») и «ААА» (НРА). Компания четырежды признавалась лучшей управляющей компанией в России авторитетным американским журналом Global Finance — в 2004, 2007, 2008 и 2009 годах.

Портфельные менеджеры «Сбербанк Управление Активами» неоднократно признавались лучшими на рынке (рейтинги газеты «Коммерсантъ», журнала «Финансы» и рейтингового агентства «РБК. Рейтинг»).

Компания управляет имуществом 19 открытых паевых фондов, трех закрытых фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций, трех хедж-фондов, трех закрытых фондов недвижимости, а также средствами фондов и организаций с государственным участием: Пенсионного фонда Российской Федерации (в рамках пенсионной реформы), Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, а также накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

Проанализировав статистику инвестиционной деятельности ОАО «Сбербанк» можно увидеть изменение доходности с 14.01.2013 по 13.01.2015.

Таблица 1 Изменение доходности фондов с 14.01.2013 по 13.01.2015.

Исходя из данных, можно увидеть что в период с 14.01.2013 по 13.01.2015 доходность фондов имеет положительную динамику, увеличение активов, что говорит об эффективности инвестиционной деятельности и правильной инвестиционной политике.