Оценка конкурентоспособности банковских услуг по направлениям деятельности кредитных организаций — конкурентов

В настоящее время существует множество методов оценки конкурентоспособности коммерческих банков, с успехом применяемых в российских условиях. Большинство из них основывается на закрытой труднодоступной информации, что значительно усложняет процесс оценки. Вместе с тем, далеко не все используемые методики в полной мере раскрывают сущность конкурентоспособности, а именно не учитывают критерии ее формирования. Очевидно, что анализ одной области управления, чаще всего финансовой, или количественная оценка деятельности банка без учета качественной характеристики снижает практическую значимость данных методик при оценке общего уровня банковской конкурентоспособности. Применяемые же различные подходы к оценке ее критериев позволяют сделать вывод, что единой общепринятой структуры показателей конкурентоспособности банков не разработано [11, с. 187].

Нарастающая конкуренция на финансовом рынке, обостряемая приходом новых успешных банков, заставляет банкиров при выборе методов конкурентной борьбы связывать успех своей деятельности с развитием бизнеса своих конкурентов, инвесторов, корпоративных и частных клиентов. Все они, руководствуясь разными целями, заинтересованы в качественной оценке конкурентоспособности банка, проводить которую целесообразно в сравнении с основными конкурентами.

Кроме того, конкурентоспособность коммерческого банка, как финансового посредника между участниками рыночных отношений, находится в тесной зависимости от стабильности и социальноэкономического состояния региона, где действует банк, и страны в целом. Поэтому оценка уровня конкурентоспособности банка должна охватывать анализ внутренней среды, включающей количественные и качественные характеристики его деятельности, и анализ внешней среды. В качестве одного из вариантов оценки конкурентоспособности коммерческого банка предлагаем использовать методику, базирующуюся на теории эффективной конкуренции, согласно которой наиболее конкурентоспособным является банк, имеющий более высокий уровень критериев качества активов и пассивов, достаточности капитала, доходности и рентабельности, имиджа и конкурентоспособности предоставляемых им услуг по сравнению с основными конкурентами при равных для всех участников финансового рынка условиях внешней среды.

Финансовое благополучие банков зависит от конкурентоспособности предоставляемых ими услуг, которая, прежде всего, определяется качеством и стоимостью. Учитывая важность этих двух параметров при оценке конкурентоспособности всего банка, нами была адаптирована методика, предлагаемая Фасхиевым Х. А. и Крахмалевой А. В., позволяющая оценить конкурентоспособность банковских услуг, а также представить зависимость их стоимости от качества [21, с. 5].

Сравнительную характеристику банков-основных конкурентов предлагаем провести по основным направлениям деятельности и параметрам качества услуг, оцениваемых при определении рыночной позиции. Аналогично выбран принцип расчета фактических коэффициентов качества и стоимости предоставляемых банками услуг, с теми отличиями, что оценка уровня качества оказываемых услуг проводится по каждому направлению деятельности: по кредитованию, по расчетно-кассовому обслуживанию и т. д., а балльная шкала для определения уровня качества и стоимости услуг является схожей, т. е. при оценке двух параметров, имеющих различное направление, применяется единый принцип расстановки баллов. Так, низкая стоимость услуг по кредитованию у банка Е оценивается нами 10 баллами, тогда как при построении карты позиционирования была выставлена оценка в 50 баллов и т. п. Таким образом, получаем коэффициенты качества и стоимости услуг по каждому направлению деятельности изучаемых банков — основных конкурентов (Приложения Б, В.).

Таким образом, оценка уровня качества и стоимости услуг, предоставляемых банками, имеет первостепенное значение при анализе их положения среди конкурентов. Общая конкурентоспособность коммерческого банка, помимо характеристики предоставляемых услуг, обусловлена рядом не менее важных факторов: эффективностью деятельности по разработке и предложению новых услуг клиентам, концентрацией клиентов и соответствующей зависимостью от результатов их деятельности, обслуживаемой долей и длительностью работы на рынке, деловой активностью, личностными характеристиками руководителя, корпоративной культурой. Первостепенное значение при определении конкурентоспособности коммерческого банка имеет оценка его финансового положения, включающая расчет системы показателей, обуславливающих или характеризующих результаты всей его деятельности. Кроме того, на конкурентоспособность банка огромное влияние оказывают внешние факторы, такие как социально-экономическое положение страны, законодательная база, уровень инфляции, состояние рынка банковских услуг в регионе и другие. Рассмотренные в данной главе методики основываются на одностороннем анализе деятельности банков — основных конкурентов и не позволяют судить об общем уровне конкурентоспособности каждого из них. В связи с этим, при оценке деятельности банка первостепенной задачей является нахождение и возможность применения универсальной методики, объединяющей основные сферы его деятельности и обеспечивающей получение интегрального показателя конкурентоспособности.