Маркетинговые исследования ассортиментного портфеля на примере организации «Takeda»

ГБОУ ВПО

«Тихоокеанский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации Кафедра фармации Курсовая работа по дисциплине «Медицинское и фармацевтическое товароведение»

на тему: Маркетинговые исследования ассортиментного портфеля на примере организации «Takeda»

Выполнил:

В.В. Иванова, фармацевтический факультет, 501 группа г. Владивосток 2014

• Введение
• Глава I. Объем рынка в мире
• Глава II. Ассортиментный портфель
• 2.1 Выбор группы препаратов для анализа
• 2.2 Анализ широты ассортимента
• 2.3 Анализ полноты ассортимента
• 2.4 Анализ глубины ассортимента товара
• Глава III. Конкуренты «Такеды» на российском рынке
• Заключение
• Список используемой литературы

• История компании Takeda насчитывает более 200 лет и уходит корнями в те времена, когда о самурайской доблести и кодексе чести знали не понаслышке или из книг. Ее основал в 1781 г. потомок легендарного самурайского рода Чобэй Такеда IV (Chobei Takeda), который открыл небольшой магазин в Осаке, специализировавшийся на продаже традиционных лекарственных средств японского и китайского производства. Либерализация внешнеэкономической политики Японии во второй половине XIX в. стала мощным толчком для развития бизнеса. Так, в 1871 г. Чобэй Такеда IV организовал и возглавил кооператив, занимающийся импортом лекарственных средств западного производства. Компания поставляла в Японию хинин — противомалярийный препарат, а также лекарственные средства, применяемые при холере.
• На начальном этапе импорт был организован с участием западных компаний, однако Takeda развивалась, и в 1895 г. был начат прямой импорт препаратов из Великобритании, США, Германии и т. д.
• Стык XIX и ХХ в. стал для компании определяющим. Именно тогда произошло переориентирование на инновационные препараты вначале западного производства, а затем и собственного.
• Непростым вызовом для компании было восстановление бизнеса после Второй мировой войны, на который она ответила с достоинством. Так, в 1946 г. Takeda в рамках частно-государственного партнерства на руинах разбомбленного военно-морского арсенала в Хикари построила новый завод по производству вакцин.
• Ключевые изменения, позволившие Takeda стать одной из крупнейших мультинациональных фармацевтических компаний в мире, произошли во второй половине ХХ в. на волне беспрецедентного по своим темпам роста экономики, широко известного как японское экономическое чудо.

Слияние с Nycomed

«Такеда Россия» (ранее «Никомед Россия») входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited («Такеда») с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, «Такеда» придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. В ближайшие пять лет компания планирует вывести на рынок 5 новых препаратов из глобального продуктового портфеля «Такеда». В первую очередь, это будут рецептурные препараты в таких терапевтических областях, как сердечно-сосудистые заболевания, эндокринология, онкология, гастроэнтерология, а также редкие заболевания.

С сентября 2011 г., когда Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) объявила о завершении сделки по приобретению «Никомед» за 9.6 млрд евро после учета денежных средств и задолженности, «Никомед» стал дочерней компанией, находящейся в полной собственности Takeda. Было принято решение, что на отдельных рынках, включая регион «Россия-СНГ», смена названия будет проходить в два этапа.

С конца 2011 г. компания перешла в России на двойное название «Никомед: в составе Такеда», а с января 2013 г. стала официально использовать только имя «Такеда Россия».

Цель данной курсовой работы провести маркетинговый анализ одной из групп препаратов компании «Такеда» на примере трех крупных торговых аптечных организаций России и показать главных конкурентов компании на рынке России.

Задачами курсовой работы является расчет коэффициентов полноты, ширины и глубины, выявление основных направлений производства фармакологических групп, выявление главных конкурентов предприятия на российском рынке.

Глава I. Объем рынка в мире

Takeda — крупнейшая азиатская фармацевтическая компания, входящая в число 15 крупнейших в мире. На Takeda Pharmaceutical работают более 29 тыс. человек по всему миру. Сферы интереса компании: сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, гастроэнтерология, респираторные заболевания и иммунология, неврология, воспаления, вакцины, онкология.

" Такеда" - основанная на исследованиях и разработках глобальная компания с основным фокусом на фармацевтике. «Такеда» имеет активное коммерческое присутствие в терапевтических областях, таких как метаболические заболевания, гастроэнтерология, онкология, кардиоваскулярные заболевания, заболевания центральной нервной системы, воспалительные заболевания и иммунные нарушения, респираторные заболевания и обезболивание.

Сильное присутствие «Такеда» в регионе Северная Америка, Японии и других странах Азии после слияния с «Никомед» дополнено хорошими позициями в Европе и на быстрорастущих развивающихся рынках. Объединенная компания представлена более чем в 70 странах по всему миру, занимает 12-е место по продажам рецептурных препаратов, 14-е в странах БРИК и 18-е в Европе. В России компания входит в top-10 ведущих фармацевтических компаний по объему продаж.

Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, «Такеда» придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.

Компания располагает диверсифицированным портфелем, в который включено более 100 препаратов общей и специализированной терапии, в том числе инновационные лекарственные средства и брэндированные дженерики.

Изначально компания была ориентирована на крупнейшие развитые рынки — Японию и США. По мере развития Takeda трансформировалась в глобального игрока со сбалансированным присутствием в Японии, США, Европе и на быстрорастущих развивающихся рынках. Так, если развитые рынки демонстрируют темпы прироста продаж на уровне 3−5% в год, то для развивающихся рынков этот показатель исчисляется двузначными цифрами. В этом контексте для дальнейшего динамичного развития компании Takeda важно расширение своего присутствия на быстроразвивающихся рынках. По итогам I кв. 2011 г. удельный вес развивающихся рынков в общем объеме продаж компании составлял 3%, а год спустя этот показатель увеличился до 13% (рис.), что красноречиво свидетельствует о намерении компании не только двигаться в ногу с глобальными тенденциями, но и быть на шаг впереди рынка.

Глава II. Ассортиментный портфель В тесном сотрудничестве с органами здравоохранения компания «Такеда» стремится улучшить качество жизни людей в России и СНГ, предлагая широкий ассортимент высокоэффективных препаратов для профилактики и лечения различного рода заболеваний. Основу портфеля «Такеда» составляют брэндированные лекарства, применяемые в гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, обезболивании, профилактике остеопороза, хирургии, а также для лечения респираторных и воспалительных заболеваний. Широкий ряд безрецептурных продуктов дополняет портфель.

Таб.1 Ассортиментная карта рецептурных препаратов компании «Такеда»

2.1 Выбор группы препаратов для анализа

Для анализа была выбрана группа препаратов полимальтозных комплексов железа оксида, так проблема железодефицитной анемии довольно распространена в настоящее время.

Железодефицимтная анемимя (ЖДА) — гематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа и проявляющийся анемией и сидеропенией.

Основными причинами ЖДА являются кровопотери и недостаток богатой гемом пищи и питья. Причиной дефицита железа является нарушение его баланса в сторону преобладания расходования железа над поступлением, наблюдаемое при различных физиологических состояниях или заболеваниях:

· кровопотери различного генеза;

· повышенная потребность в железе;

· нарушение усвоения железа;

· врождённый дефицит железа;

· нарушение транспорта железа вследствие дефицита трансферрина ЖДА является последней стадией дефицита железа в организме. Клинических признаков дефицита железа на начальных стадиях нет, и диагностика предклинических стадий железодефицитного состояния стала возможной лишь благодаря развитию методов лабораторной диагностики.

В зависимости от выраженности дефицита железа в организме различают три стадии:

· прелатентный дефицит железа в организме;

· латентный дефицит железа в организме;

· железодефицитная анемия.

При своевременно и эффективно начатом лечении прогноз обычно благоприятный.

2.2 Анализ ассортиментной карты

Анализ ассортимента необходим для определения потребностей в медицинских и фармацевтических товарах и объективной оценки работы аптечного или лечебно-профилактического учреждения здравоохранения. Чаще всего анализ ассортимента медицинских и фармацевтических товаров проводится по следующим показателям: широта, полнота, глубина. Рассчитаем перечисленные параметры по данным из таблицы 2. Все цены указаны без учета скидок и акций.

Анализ широты ассортимента Широта ассортимента — это количество ассортиментных групп (подгрупп, видов) товаров, имеющихся в том или ином розничном или оптовом звене, представленных в номенклатурных или формулярных списках, классификаторах, государственных реестрах, регистрах, каталогах, выпускаемых различными фармацевтическими предприятиями или фирмами, производящими медицинские инструменты, приборы и оборудование.

Таб. 2 «Ассортиментная карта компании Takeda на примере трех лекарственных средств из группы препаратов железа на рынке России»

Характеризуется относительной величиной — коэффициентом широты (К_ш, %):

К_ш =(Ш_ф*100) / Ш_б,

где Ш_ф — широта фактическаяколичество ассортиментных групп (подгрупп) товаров, имеющихся в аптеке, на аптечном складе, в ЛПУ; Ш_б — широта базоваяколичество ассортиментных групп (подгрупп), представленных в классификаторах, регистрах или формулярных списках. Общее количество фармакологических групп определяем по справочнику РЛС 2008 г.

1.Вегетотропные средства

2.Гематотропные средства

3.Гомеопатические средства

4.Гормоны и их антагонисты

5.Диагностические средства

6.Имунотропные средства

7.Интермедианты

8.Метаболики

9.Нейротропные средства

10.Ненаркотические анальгетики (НПВС)

11.Органотропные средства

12.Противомикробные, противопаразитарные средства

13.Противоопухолевые средства

14.Регенеранты и репаранты

15.Биологически активные добавки

16.Другие (вспомогательные) средства По формуле рассчитываем широту ассортимента товаров:

Таб. 3

2.3 Анализ полноты ассортимента

Полнота ассортимента (насыщенность, длина товарной линии) — это количество товарных единиц одной ассортиментной группы (подгруппы), имеющихся в том или ином розничном или оптовом звене, представленных в номенклатурных или формулярных списках, классификаторах, государственных реестрах, регистрах, каталогах или выпускаемых фармацевтическими предприятиями и фирмами.

Характеризуется коэффициентом полноты (К_п ,%):

К_п = (П_ф *100) / П_б,

где П_ф- полнота фактическая — количество товарных единиц одной ассортиментной группы (подгрупп), имеющихся в аптеке, на аптечном складе в ЛПУ; П_б — полнота базоваяколичество товарных единиц одной ассортиментной группы (подгрупп) представленных в формулярных списках, классификаторах, государственных реестрах, регистрах.

По формуле рассчитываем полноту ассортимента товаров:

Таблица 4

Чем больше полнота ассортимента, тем выше вероятность того, что потребитель получит необходимый объем лекарственной и валеологической помощи. Однако, следует учесть, что чрезмерное увеличение полноты ассортимента может затруднить выбор, поэтому полнота должна быть рациональной.

2.4 Анализ глубины ассортимента товара

Глубина ассортиментаэто количество вариантов товаров в одной товарной единицы или одной ассортиментной группы, имеющихся в том или ином розничном или оптовом звене, представленных в номенклатурных или формулярных списках, классификаторах, государственных реестрах, регистрах, каталогах или выпускаемых фармацевтическими предприятиями .

Характеризуется коэффициентом глубины (Кг, %):

Кг = (Гф*100) / Гб ,

где Гф — глубина фактическаяколичество вариантов товаров одной товарной единицы (ассортиментной группы), имеющихся в аптеке, на аптечном складе, в ЛПУ; Гб — глубина базоваяколичество вариантов товаров одной товарной единицы (ассортиментной группы), представленных в классификаторах, государственных реестрах, регистрах или формулярных списках.

По формуле рассчитываем глубину ассортимента товаров:

Таблица 5

Глава III. Конкуренты «Такеды» на российском рынке По итогам первых шести месяцев 2014 г. в Топ-10 ведущих на российском аптечном рынке производителей не изменилась тройка лидеров (Таб. 3). Компании SANOFI-AVENTIS (+11%), BAYER (+8%) и SERVIER (+11%) по-прежнему занимают первые три строчки рейтинга. Остаться на занятом ранее восьмом месте удалось корпорации NOVARTIS (+2%). Благодаря опережающей динамике на строчку вверх, на четвертую, шестую и десятую позицию, поднялись NYCOMED/TAKEDA (+13%), TEVA (+12%) и единственный новый представитель «десятки» GEDEON RICHTER (+13%). Кроме того, компания MENARINI (+7%) несмотря на отставание динамики поднялась с девятого места на седьмое. Показавший такую же динамику SANDOZ (+7%), напротив, опустился на один пункт вниз, на 5 место. Более значительно понизил свой рейтинг сокративший продажи OTCPHARM (-1%), который занял девятую строчку вместо шестой. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,5 п.п., до 35,2%.

Таб.5 «Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж»

Лидерами рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжают оставаться XYLOMETAZOLINE (+16%) и PHOSPHOLIPIDS (+4%) (Таб.4). Еще два представителя Топ-10, BLOOD (+12%) и IBUPROFEN (+5%), сохранили свои позиции неизменными. В то же время, половина участников «десятки» повысили свои рейтинги и лишь один, PANCREATIN (+10%) — понизил их. На один пункт вверх поднялись МНН BISOPROLOL (+16%), AMBROXOL (-10%), KAGOCEL и AZITHROMYCIN (по -4% у обоих), которые заняли третью позицию и места с 8 по 10 включительно. При этом последнее наименование впервые вошло в состав Топ-10. Имевший более выраженную позитивную динамику NIMESULIDE (+19%) переместился с восьмого места на шестое. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась с 9,8% до 9,6%.

Таб.6 «Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж»

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Это препараты ЭКЗОДЕРИЛ (+39%) и МЕКСИДОЛ (+23%), которые заняли шестую и девятую позиции соответственно. Лидером Топ-10 продолжает оставаться ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+5%), а пятую строчку сохранил за собой ЛИНЕКС (+6%). На места со второго по четвертое включительно с более низких поднялись АКТОВЕГИН (+12%), КАГОЦЕЛ (-4%) и АЛФЛУТОП (+11%). Кроме того, на строчку вверх, на седьмую позицию, переместился КОНКОР (+13%). Продемонстрировавший выраженную отрицательную динамику АРБИДОЛ (-30%) опустился со второго места на восьмое. Также на более низкую позицию сместился и КАРДИОМАГНИЛ (+10%), занявший последнюю строчку «десятки». Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований снизилась на 0,2 п.п., до 7,0%.

Таб. 7 «Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж»

конкурент рынок ассортиментный

Заключение

В данной курсовой работе был проведен маркетинговый анализ товарного ассортимента трех аптечных сетей российского рынка производителя «Такеда»:

Аптека 1. Холдинг «Монастырев»

Аптека 2. Сеть Аптек «36,6», г. Москва Аптека 3. Сеть аптек «A5» г. С.-Петербург Эти аптечные организации предоставляют широкий ассортимент товара. Значение широты товарного ассортимента составляет в среднем 91,6%. Товароведческий анализ был проведен на основе фармакологической группы препаратов железа. По данным анализа можно сделать следующие выводы:

1. Ассортимент препаратов железа достаточно широк в связи с распространенностью проблемы дефицита железа.

2. Ценовая политика достаточно высока в следствии специфичности групп заболеваний, связанных с дефицитов железа в организме.

3. Товарный ассортимент рассмотренных аптечных организаций способен удовлетворить спрос потребителей, его аналогов и синонимов, благодаря высоким количественным показателям широты. Отсутствие в аптечных сетях больших упаковок препаратов связано с тем, что не всем пациентам нужны двух и более кратные курсы лечения данной группой препаратов и как следствие, аптечным сетям не выгодно приобретать такие формы выпуска препаратов.

4. Наилучшие результаты по показателям коэффициентов широты, глубины и полноты показала организация «Холдинг «Монастырев». Однако в плане ценовой политике организация «Холдинг «Монастырев» занимает промежуточное место, а наилучший показатель у организации «Сеть аптек «A5» г. С.-Петербург».

5. Российский рынок имеет 9 временных зон, огромную протяженность, характеризуется неоднородностью и культурным разнообразием. Этот рынок динамично развивается, параллельно развивается и структура компании. Портфель препаратов «Такеда» в России постоянно обновляется, что обусловлено потребностями быстро изменяющихся фармацевтических рынков этих стран.

6. Компания «Такеда» нацелена на долгосрочное и успешное партнёрство.

Список используемой литературы

1. Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации

2. Интернетмагазин сети аптек «А5»

3. Интернетмагазин сети аптек «36,6»

4. Интернетмагазин холдинга «Монастырев»

5. Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента

6. Сайт компании «Такеда»

7. Информационно-аналитический портал

8. HR-проект