Анализ базового рынка

Свежее исследование, проведеное компанией Prado Marketing совместно с российской ассоциацией маркетинга, показало следующие результаты.

Было выявлено замедление темпов роста рынка металлической мебели производственного назначения (архивные шкафы, картотеки, легкие стелажи и т. д.), который до недавнего времени увеличивался. Если в 2002;2004г. прирост достигал 30−35%, то за первые три квартала 2005 г. он составил всего 15%. На основе исследований результатов аналитики сделали смелый вывод, будто падение спроса свидетельствует о «перегреве» всей экономики. Однако сами участники рынка систем хранения не разделяют таких пессимистических прогнозов, впрочем соглашаясь с тем, что его динамика немного уменьшилась. Некоторая стагнация рынка офисной мебели экстраполируется и на рынок специализированных систем хранения документации, носителей информации и материальных ценностей. Это касается скорее коммерческого сектора, в сфере бюджетных потребителей, наоборот, наблюдается скорее оживление потребностей. Конечно, свою роль безусловно играет появление электронных денег и мощных серверов для хранения информации, увеличению спроса на сейфы и металлические шкафы отнюдь не способствующие.

Структура российского рынка офисной мебели производственного назначения (%).

«Паксметалл» (г. Москва) — 28%.

«Диком» (г. Санкт-Петербург) — 27%.

«Промет» (г.Москва) — 23%.

«ОЦС» — 6%.

«Метизделия» — 5%.

«Промсталь» — 1%.

Другие компании (включая Московскую область) — 10%.

Несмотря на то, что на офисные системы хранения приходится не более 5% всего рынка офисной мебели, занимающие эту нишу компании возлагают на нее большие надежды. И это понятно — в условиях общей стагнации и ужесточения конкуренции сражаться приходится за каждый процент. Ожидается, что основная борьба развернется за бюджетные заказы.

Список потребителей в нише металлических систем хранения выглядит следующим образом. В процессе исследования этого рынка выяснилось, что около 40% объема спроса на шкафы приходится на крупные промышленные предприятия, из которых 80% принадлежат к топливной промышленности, электроэнергетике, черной и цветной металлургии. Около 25% металлических шкафов приобретают бюджетные организации, спрос со стороны торгующих организаций составляет 20%. На прочих потребителей (развлекательные, спортивные клубы, офисные здания коммерческих предприятий и т. д.) приходится не более 15%.Производители считают, что в ближайшее время подобный расклад сохранится.

Однако избыток предложения на рынке уже отразился на настроении покупателя. Клиенты стали более капризны: они разборчивы, требуют повышенного качества продукции и готовы платить за функциональные особенности товара, улучшающие его потребительские свойства. Производители в свою очередь вынуждены постоянно изучать спрос, менять ассортимент, формировать потребность и стимулировать сбыт. Для специфики работы многих российских офисов недостаточно деревянных шкафов с несложными замками. Заключаются соглашения с ведущими мировыми производителями металлических шкафов: архивных, взломостойких, оружейных, а также шкафов для ключей и одежды.

Производители вступили в борьбу за покупателя, соревнуясь в разнообразии ассортимента. Каждый из них пытается обойти другого, к примеру, предложив не простой картотечный шкаф, а целое конструкторское решение, рассчитанное на одновременное хранение документов и большого формата А1 и А0, и небольших карточек А5 и А6. Соревнуются также в показателях долговечности (для шкафов — количество открываний и закрываний дверей, для карточек — выдвижения и закрытия ящиков) и прочности (количество циклов сборки-разборки, т. е. способности выдержать большое число переездов и перестановок).

И лидеры, и игроки помельче активно осваивая рынок систем хранения, последние семь-десять лет инвестировали в собственное производство и конструкторские разработки.

И все же продукция отечественных производителей пока находится в нижнем и среднем ценовом сегменте. Российским производителям по их собственному признанию так и не удалось прорваться в верхнюю ценовую нишу, которая до сих пор остается неосвоенной. Это сегмент, где крайне сложно конкурировать с иностранными производителями. В нем представлены технологически сложные металлические архивные системы, выдвижные и трансформирующиеся системы, системы хранения банковских документов, сейфы высших классов, сочетающие огнестойкие и взломостойкие качества (отметим тот момент, что технологии изготовления сейфов различного функционального назначения, зачастую являются противоречащими друг друга и взаимоисключающими) созданные немецкими, американскими и английскими компаниями.

Однако, многие участники рынка, по их словам, несмотря на уменьшение спроса, готовы и дальше вкладывать средства в инженерные разработки в области систем хранения, так что в ближайшем будующем ситуация может измениться.