Становление мирового рынка природного газа и мировая торговля природным газом

Природный газ — самый молодой по времени использования человечеством вид ископаемого топлива. Масштабная добыча природного газа долгое время существовала лишь в США. Только с конца 1940;х гг. она стала развиваться в СССР, Канаде и Румынии, а в 1960;е гг. — в некоторых европейских государствах и развивающихся странах. Молодость отрасли наряду с привлекательностью использования газа обусловили устойчивый рост мировой газовой промышленности¹. В настоящее время это самый быстрорастущий в структуре энергопотребления сегмент. Его доля достаточно быстро приближается к доле нефти и, по прогнозам, до 2030 г. может с ней сравняться или даже стать «топливом № 1» на планете^[1][2]. Природный газ является наиболее эффективным и экологически наиболее чистым энергоносителем.

Различают несколько видов природного газа в зависимости от его химических характеристик и способов добычи: природный газ, попутный нефтяной газ и нетрадиционный газ (сланцевый и угольный, коксовый газ). Отдельно выделяют также: газовый гидрат, болотный, светильный газ, получаемый при пиролизе каменного угля и нефти.

В процессе добычи и очистки газа образуются и важные побочные продукты.

Использование природного газа в экономике достаточно широко. По трубопроводам или в сжиженном состоянии он поступает на газоперерабатывающие станции, а далее используется на цели выработки электроэнергии, обеспечения отопления, газоснабжения предприятий и домохозяйств, топлива для транспорта. В газохимической промышленности он применяется для производства пластмасс, полимеров, синтетических волокон, различных изделий промышленного и бытового назначения; синтетических минеральных удобрений (аммиак, мочевина), топлива. Чем выше уровень экономического развития страны, тем выше спрос на природный газ^[3].

Разведанные запасы природного газа в мире увеличиваются из года в год, что связано с достижениями НТП, позволяющими извлекать газ из все более труднодоступных месторождений. Особый вклад в переоценку запасов внесла так называемая сланцевая революция, позволившая ввести в коммерческий оборот источники углеводородов, ранее не эксплуатируемые в силу их нерентабельности. На конец 2016 г. доказанные мировые запасы газа оцениваются в 186,6 трлн м³.

Главные запасы природного газа сосредоточены в районах Персидского залива и севера Западной Сибири. Важные месторождения расположены в Средней Азии, Прикаспийском районе, в Северной Африке, в районе Гвинейского залива, Юго-Восточной Азии, Баренцевом и Северном морях и в США.

В 2016 г. в пятерку государств с наибольшими доказанными запасами природного газа входили (трлн м³ и доля в мировых запасах в процентах): Иран — 33,5 и 18,0, Россия — 32,3 и 17,3, Катар — 24,3 и 13,0, Туркменистан — 17,5 и 9,4, США — 8,7 и 4,7. Большим потенциалом в данной области располагают Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла, Австралия, Нигерия и Алжир. Долгое время Россия возглавляла этот список, но с 2014 г. в результате открытия новых месторождений, по зарубежным оценкам, на первую строчку передвинулся Иран. Согласно российской статистике, первое место в 2017 г. продолжает сохранять Россия. Запасы России оцениваются в 48,7 трлн м³, Ирана — 33,6 трлн м³, Катара — 24,7 трлн м³. Туркменистан занимает четвертое место (17,5 трлн м³), США находятся на пятой строчке с запасами в 9,86 трлн м³. Также в число лидеров входят Саудовская Аравия, Ирак и Венесуэла.

Всего в мире 66 крупных месторождений, наиболее значимые расположены в Иране, Туркмении и России (табл. 2.7).

По оценкам специалистов, залежи сланцевого газа в недрах Земли огромны, и он присутствует во многих осадочных породах, хотя достоверных данных о его геологических ресурсах и разведанных запасах по странам пока нет, а имеющие оценки достаточно условны. Например, в США данные о технически извлекаемых ресурсах сланцевого газа варьируются в диапазоне от 495 трлн футов³ (17,4 трлн м³) до 850 трлн футов³ (30 трлн м³).

Таблица 2.7

Крупнейшие месторождения природного газа.

Источник: http://gaz-prof.ru/gas-sector/ (дата обращения: 20.05.2018).

Однако добыча именно сланцевого газа растет опережающими темпами. За 2000;е гг. в США она выросла в 17 раз, и только за последние пять лет выросла вдвое (в 2017 г. — 300 млрд м³). Его доля в совокупной газодобыче увеличилась с 8% в 1990 г. до 30%. Заметно снизились издержки производства, что позволяет этой отрасли развиваться в условиях сокращения мировых цен на углеводороды. Но главное, решается постепенно экологическая проблема добычи сланцевого газа. Как пишут эксперты, применение технологии гидроразрыва, связанной с использованием большого количества воды и вредящей окружающей среде, снято с повестки дня. По оценкам, потребление воды при разработке сланцевого газа в настоящее время меньше, чем при производстве сравнимого объема энергии на ГЭС^[4].

Развитию добычи сланцевого газа в США способствовали особенности законодательства и ведения предпринимательства в этой стране. Во-первых, права на полезные ископаемые принадлежат землевладельцам, которые могут передавать эти права в аренду, что облегчает принятие рисков и внедрение технических нововведений малыми независимыми нефтегазовыми компаниями. Во-вторых, конкурентный рынок природного газа при наличии доступа к распределительным сетям для всех производителей позволяет производителям сланцевого газа свободно реализовывать свою продукцию. Американский рынок природного газа достиг высокой стадии зрелости и отличается сложной структурой. Рыночные принципы ценообразования и конкуренции присущи не только стадиям производства и сбыта, но также транспортировки и хранении газа. Это позволило большому числу малых и средних предпринимателей, готовых удовлетвориться более низкой норой прибыли, включиться в разработку месторождений¹. Доступен кредит, активно используются энергетические деривативы и хеджирование рисков. В 2016 г. США совершили первые отгрузки за рубеж сжиженного газа. В 2017 и 2018 г. отгрузки были продолжены.

Состав лидеров в области добычи природного газа в результате действия указанных факторов заметно изменился. Например, в 1950 г. на долю США приходилось 90% всей добычи природного газа в мире. В 1970 г. она снизилась до 60%, в 2012 г. составляла уже 20%. В те же годы на Россию приходилось соответственно 3,6% и 18% мировой добычи. С 1980;х гг. Россия устойчиво занимала первое место в мире по добыче газа, с 2009 г. по западным оценкам, благодаря добыче из нетрадиционных источников, ее опередили США. Третья позиция по добыче газа на протяжении многих лет принадлежала Канаде, однако в 2012 г. она пропустила вперед Иран и Катар. На данный момент на страны Северной Америки приходится 25,9% мировой добычи, Ближнего и Среднего Востока —17,9%. В последние годы крупными производителями газа стали такие удаленные от центров потребления страны, как Малайзия, Индонезия и Австралия. В 2017 г. доля в мировой добыче Азиатско-Тихоокеанского региона составила 16,5% (табл. 2.8).

Таблица 2.8

Добыча природного газа, млрд м³

¹ Копытин И. А., Масленников А. О., Синицын В. США: проблемы интеграции рынков природного газа и электроэнергии / под ред. С. В. Жукова, В. В. Тация. Магистр. 2014. С. 15.

Источник: Statistical Review of World Energy. 2018. P. 30. URL: https://www. bp.com/ (дата обращения: 20.06.2018).

За 2000;е гг. мировая торговля природным газом выросла почти на 50%, достигнув в 2016 г. 1042 млрд м³, или 28% производства. Поставки природного газа осуществляются по трубопроводам или в сжиженном виде (СПГ). Большая часть газа поставляется по трубопроводам, которые прокладываются по суше или мелководным шельфам. Газопроводы — сложные и дорогостоящие сооружения, требующие гигантских инвестиций. Мировая сеть газопроводов растет и составляет более 900 тыс. км. Крупные международные трубопроводы проложены из России в Европу, из Канады в США, в Западной Европе — от Нидерландов через Швейцарию и Германию в Италию, из Норвегии — в Германию, Бельгию и Францию. С 1982 г. действует газопровод из Алжира через Тунис по дну Средиземного моря в Италию. В России протяженность магистральных газопроводов составляет 179,3 тыс. км (2016 г.).

Размещение центров добычи газа существенно отличается от географии центров потребления, поэтому растет спрос на сжиженный природный газ (СПГ), доставка которого потребителям может осуществляться морем.

СПГ — это природный газ (преимущественно метан, СН4), искусственно сжиженный через охлаждение до —160 °С, что позволяет его хранить и транспортировать. Для дальнейшего использования СПГ переводится в газообразное состояние на специальных регазификационных терминалах и затем транспортируется по газопроводам местного значения. Рынок СПГ быстро растет, на него сейчас приходится 39% мировой торговли, при том что в 2000 г. приходилось в два раза меньше — 20%. К 2040 г., по оценкам, продажи трубопроводного газа уступят более гибкому рынку СПГ, и его доля в общих продажах достигнет 60%. Количество стран-экспортеров увеличится до 27, тогда как в 2005 г. их было всего 15¹. В настоящее время флот газовозов насчитывает 520 современных судов объемом 145—155 тыс. м³ сжиженного газа, которые двигаются со скоростью более высокой, чем нефтяные танкеры. Команда такого судна насчитывает 27 человек, а погрузочно-разгрузочные работы занимают 12—18 часов^[5][6]. Это делает СПГ все более конкурентоспособным товаром на мировом рынке, а торговлю им все более рентабельной.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к концу 2022 г. производство СПГ увеличится до 650 млрд м³, США выйдут на второе место в мире —106,7 млрд м³, на первом будет Австралия — 117,8 млрд м³, Катар переместится на третье — 104,9 млрд м³.^[7]

СПГ, благодаря политике Д. Трампа, стал инструментом геополитической борьбы. США предпринимают попытки использования этого продукта для укрепления своих позиций в мире. В середине 2018 г. была принята доктрина Американского энергетического доминирования (US Energy Dominance), предназначенная для реализации интересов страны в рамках America First. США реально «продавливают» свой СПГ в Европу. В частности, США предлагают финансирование строительства в ЕС 14 терминалов, инициировали «Акт о европейской энергетической безопасности и диверсификации», в соответствии с которым предлагают выделить 1 млрд долл, в 2019—2023 гг. для поддержания европейских энергетических проектов, подписали долгосрочное соглашение с Польшей о поставке СПГ, с Германией — о софинансировании 50% затрат на строительство терминала СПГ.

В настоящее время наиболее крупными экспортерами трубопроводного газа являются Россия, Норвегия, Канада, США и Нидерланды. Основными поставщиками СПГ выступают Катар, Австралия, Индонезия, Тринидад и Тобаго, Алжир и Россия (табл. 2.9).

Таблица 2.9

Основные страны — экспортеры газа в 2017 г., млрд м3.

Источник: Statistical Review of World Energy. 2018. P. 35. URL: https://www. Ьр. сош/ (дата обращения: 20.06.2018).

Основными странами-потребителями импортируемого природного газа являются развитые страны Европы, США, Россия, Китай, Япония, Иран. При этом многие страны ЕС (Великобритания, Германия, Италия, Франция и др.), находящиеся в сильной зависимости от импорта ресурсов, за десять лет с 2007 по 2017 г. свое потребление снизили или оставили без изменений, при том что ВВП за это время существенно увеличился. Например, Германия сократила потребление с 79,1 до 77,5 млрд м³, Великобритания — с 81,0 до 67,7 млрд м³, Нидерланды — с 33,2 до 31,0 млрд м³, Испания — с 31,8 до 27,5 млрд м³.

На прежнем уровне в 38,5 млн м³ осталось потребление Франции. В Китае, США, Индии, Японии потребление газа растет, при том что в Китае за десять лет оно увеличилось более чем в три раза — с 61 до 206,7 млн м³. В США, крупнейшем мировом потребителе, оно выросло 536,7 до 635,8 млн м³. Но доля этой страны в мировом потреблении снизилась с 23,3% до 20,1%. При этом треть всего газопотребления там приходится на электроэнергетику. На втором месте по объемам потребления стоит Россия — 365,2 млрд м³ (11,6%) в 2017 г., ее потребление осталось без изменений. Доля Ирана в мировом потреблении — 5,8%, 184,4 млрд м³, Японии — 3,2%, 100,7 млрд м³.

Торговля природным газом осуществляется большей частью на основе долгосрочных контрактов (от 10 до 25 лет). Договоренности о поставках газа достигаются на правительственном уровне. Долгосрочные контракты с основными покупателями обычно содержат условие «бери или плати», что означает фиксацию определенного объема газа, который потребитель обязан оплатить независимо от того, выберет или нет это количество. Такого рода условия придают рынку достаточную стабильность. Поэтому цены на природный газ в меньшей степени зависят от краткосрочных конъюнктурных колебаний. Вместе с тем они привязаны к мировым ценам на нефть и рассчитываются по сложной формуле, в основе которой лежат нефтяные котировки. Поэтому в целом тренды цен на газ совпадают с трендами цен на нефть. Однако все большая часть газа торгуется на спотовом рынке, т. е. по рыночным ценам, складывающимся на момент сделки.

Влияние спотового рынка при невысоком росте общемирового потребления привело к заметному снижению цен на газ, которые котируются на базе Henry Hub США: в 2008 г. они были на уровне 8,85, а в марте 2016 г. упали до минимума — 1,63 долл, за млн ед. нефтяного эквивалента БТИ. В целом рынок стал достаточно подвижным, и в мае 2018 г. цена составила 2,92 долл, за млн ед. нефтяного эквивалента БТИ. В целом можно отметить, что под давлением различных факторов и усиливающейся конкуренции «правила игры» на газовом рынке меняются, и он становится более гибким, сокращаются сроки контрактов, снижаются их объемы, а в ценообразовании отмечается отход от традиционной нефтяной привязки в пользу смешанного ценообразования с привязкой «газ-газ», которая в свою очередь может выражаться к привязке к ценам Henry Hub, европейских бирж и ценовым индикаторам на азиатском рынке СПГ. Например, на европейском рынке в 2017 г. стали вводиться т. н. «гибридные» контракты (когда цены рассчитываются с опорой на наиболее низкую базу — либо цен мирового рынка, либо на основе европейских газовых бенчмарков). Таким образом, примерно треть текущих российских международных контрактов на поставку газа включает в себя привязку к нефтяным ценам, другая треть контрактов привязана к ценам в европейских газовых хабах, а треть имеет «гибридный» характер^[8].

Чтобы выдержать конкурентную борьбу, компании снижают издержки — только производители с наиболее низкими затратами могут чувствовать себя уверенно на этом крайне изменчивом рынке, отмечают эксперты «Сколково». Рынок СПГ становится все более похожим на нефтяной, что стимулирует появление на нем новых игроков с сильными компетенциями с нефтяного рынка¹.

Как мы видим, на рынке природного газа происходят большие перемены. Растет его доля в мировом энергобалансе, увеличивается добыча, цены снижаются, число участников рынка расширяется. Растет доля экспорта в добыче сырья (в 2017 г. до 30,5%), чему в немалой степени способствует развитие транспортировки газа в сжиженном виде.

• [1] Хохлов А. В. Мировые товарные рынки: учебное пособие / А. В. Хохлов. М. :Магистр: Инфра-М, 2014. С. 61.
• [2] Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года Института энергетических исследований РАН — Аналитического центра при Правительстве РФ.
• [3] Кузнецова Г. В., Подбиралина Г. В. Международная торговля товарами и услугами. В 2-х ч. 2-е изд. доп. и перераб. 2017. Ч. 1.
• [4] Ли Сюэ. Конец нефтяной эры США, Китай выходит из тени / Иносми. https://inosmi.ru/politic/20 171 010/240473676.html (дата обращения: 20.05.2018)
• [5] Топорков А. «Вьетнам нарасхват» // «Ведомости», 04.12.2017, № 228 (4463). С. 15.
• [6] Иванов А. И. Особенности международной торговли энергоресурсами / Независимая газета, 20.03.18. С. 10.
• [7] Соловьева О. Трамп пошел в газовую атаку на Пекин / Независимая газета.26.03.2018. С. 4.
• [8] Катон В. «Против „потока“» // ЭКСПЕРТ, май 2018. № 22. С. 30—34.