Классическая теория сбалансированного роста и кредитные циклы

Каждая из рассмотренных выше теорий и формул экономического роста — Смита, Риккардо и Мальтуса — визуализируют развитие экономики со стационарной позиции, но с разных точек зрения. Между ними недостаточно согласований. Тем не менее объединяющим их моментом являются попытки объяснить процесс экономического роста темпами технического прогресса и ростом населения. По мнению классиков экономической науки, ведущим является технический прогресс, который повышает норму как прибыли, так и накопления капитала, по по мере затухания революционных технологических преобразований уровень нормы прибыли падает, что тормозит дальнейшее накопление капитала и сокращает инвестиции. В результате экономика переходит в состояние стагнации.

Основным компонентом классической теории роста и стагнации является производственная функция, которая включает технологический прогресс и инвестиции и детерминирована прибылью, размерами рабочей силы и системой оплаты труда.

Смит, Риккардо и Мальтус постулировали одинаковую производственную функцию, которая представлена следующим образом:

Данная производственная функция F означает, что результат (Y) зависит от запасов капитала (К), рабочей силы (L), земли (N) и уровня технологии (5). В классической модели роста показатель «земля» учитывается в качестве поставки известных и экономически полезных ресурсов. В то время земля была основным средством производства и приложения капитала: от количества пахотных земель и их плодородия зависел национальный доход.

В отличие от Смита большинство классических экономистов считали, что производственная функция представляет собой линейное простое уравнение с однородными показателями и равномерной отдачей от прироста каждого фактора. Только Смит верил в возрастающую отдачу в связи с растущими масштабами производства под воздействием повышения разделения труда. Большинство экономистов классической школы считали, что экономический рост не всегда четко соответствует приросту земли, включенной в сельскохозяйственный оборот. Другим двигателем экономического роста является технологический прогресс, который представляет собой капиталопоглощающий процесс. Главным же препятствием его полной реализации является ограничение в накоплении капитала. Поэтому накопление капитала и инвестиции выступают основными факторами технологического процесса, что представляется в виде следующего уравнения:

Инвестиции в классической модели означают только чистые инвестиции, которые являются чистым приростом к капиталу и не включают те, которые направлены на замену выбывших средств производств. Для классических экономистов прибыль — единственный мотив для продуктивной деятельности. Они считали, что инвестиционная активность зависит от ожидаемой прибыли, которая, в свою очередь, производна от предполагаемой нормы прибыли. Поэтому инвестиционную деятельность можно представить следующим образом:

где с1К — ожидаемая доходность.

При рассмотрении многочисленных интерпретаций теорий классических экономистов можно выделить два основных фактора, которые определяют уровень прибыли системы: 1) предложение рабочей силы — данный фактор зависит от роста численности населения; 2) технологический прогресс.

Классические экономисты полагали, что население постоянно растет, и это определяет увеличение предложения рабочей силы. Они считали, что в сельском хозяйстве улучшения в технологии не вызывают рост отдачи, а в промышленности — вызывают. Тенденция совокупной нормы прибыли зависит от относительной силы этих двух тенденций, но в целом в перспективе норма прибыли станет сокращаться, что будет замедлять инвестиционную активность. Данные процессы представлены в следующем линейном уравнении:

При этом заметна определенная цикличность в рассуждениях классиков. Для них технологический прогресс зависит от инвестиций, а инвестиции, в свою очередь, зависят от прибыли, которая определяется, среди прочего, темпами технологического прогресса. Такой «замкнутый круг» рассуждений — не случайность и не оплошность. Именно эта последовательность подчеркнута классиками экономической науки и на этих же позициях стоят современные представители классической экономической науки. Дело в том, что классическая экономическая школа полагает: экономическое развитие представляет собой не что иное, как результат, с одной стороны, успехов и удач, а с другой — провалов и неудач.

Для полноты характеристики классических представлений экономического развития представим предложение труда в виде функции заработной платы:

а заработную плату — в зависимости от инвестиций:

aside class="viderzhka__img" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject">

Классическая школа предложила целый ряд переменных и шесть уравнений, которые рассмотрены выше. Их можно свести к следующему тождеству:

Данное тождество утверждает, что общий реальный доход представляет собой сумму прибыли и заработной платы. В такой детерминированной системе достаточно четко обозначена закругленность, т. е. цикличность, которая ранее упоминалась лишь вскользь или косвенно.

Для более полного понимания циклической завершенности необходимо «разбить» ее низ с тем, чтобы увидеть, как возникла система. Поскольку классическая экономика верила в капитализм, в котором главным мотивом деятельности является прибыль, то необходимо начать рассмотрение капитализма с позиции прибыли (dR) и завершить прибылью. Старт и результат любого процесса: dR —" dL —> dK —" dS; dW -> dL —> dR. Прибыль (dR) задействует рабочую силу (dL), далее привлекает дополнительный капитал (dK) и новую технологию (dS). В свою очередь заработная плата (riW⁷) позволяет задействовать рабочую силу (dL), в результате чего возникает доход (dR).

Данная схема показывает четыре превращения: любое увеличение прибыли побуждает инвестиции, которые ведут к увеличению капитала; рост капитала стабилизирует рост, связанный с технологическим прогрессом и заработной платой; в свою очередь рост фонда заработной ускоряет рост населения и расширяет предложение рабочей силы, что компенсирует убывающую отдачу капитала и труда; увеличение затрат на рабочую силу ведет к снижению доли прибыли в совокупном доходе.

В классической модели конечным результатом деятельности является развитие или, другими словами, стационарное состояние системы — экономический рост. Выпадение из данной системы означает нарушение равновесия, что вызывает кризисы и падения.

Из классической экономической теории роста и стагнации вытекает две идеи: взаимосвязь между сельскохозяйственным и промышленным секторами роста; ключевые показатели экономического роста и их взаимозависимости. Классическая школа среди показателей специально не выделила кредит, но учитывала его в ряде последовательных переходов в системах: «прибыль — инвестиции — прирост капитала — технологический прогресс» и «рост доходов — рост населения и расширение предложения рабочей силы». В целом классическая экономическая теория обращала внимание на две стороны цикла — экономический рост и стагнацию, а кредит учитывала в качестве производной процесса движения прибыли как на фазе роста, так и на фазе стагнации.

Основными ограничениями классической теории экономического роста и стагнации являются следующие:

• • зная о роли предпринимателей в процессе производства, экономисты, тем не менее, не отводили им сколько-нибудь заметных позиций в системе роста;
• • зависимость технологического прогресса от сбережений и инвестиций устанавливалась чрезмерно жестко, что противоречило хозяйственной практике;
• • несмотря на участие кредита в накоплении капитала, спросе (капиталистическом и рабочего класса), инвестициях, инновационном обновлении технологий и продуктов (т.е. в ключевых условиях экономического роста), кредиту не уделялось должного внимания;
• • при рассмотрении результатов развития в виде экономического роста и стагнации проблемы цикличности не учитывались.

Вероятно, проблема цикличности не была поставлена классической школой в качестве центральной, поскольку основной упор приходился на другие вопросы. В свою очередь в первоначальном виде проблемы экономического развития рассматривались со статических позиций. Ситуация изменилась при появлении динамической версии равновесия и сбалансированного развития. Кредит также не был поставлен во главу угла исследователей, поэтому он остался на задворках их формул. Отношение к кредиту как к второстепенному фактору роста было обусловлено уровнем его развития в период становления классической экономической теории.