Анализ рынков сбыта

Общий анализ состояния отрасли Мясоперерабатывающая отрасль — одна из крупнейших отраслей пищевой промышленности Республики Беларуси.

Производственные мощности белорусских предприятий по мясу скота составляют более 900 тыс. тонн в год. Ассортимент вырабатываемой в республике мясной продукции включает более 4000 наименований, в том числе 2500 видов колбасных изделий, около 700 наименований полуфабрикатов, более 150 видов консервов.

В структуре расходов домашних хозяйств г. Минска на продукты питания в 2012 г. мясо и мясопродукты занимали 32,3% (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Структура расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания, г. Минск, 2012 г., %.

Так как основными видами продукции ОАО «Борисовский мясокомбинат» являются колбасные изделия и мясо, ниже приведен анализ общереспубликанского объема производства именно данных видов продукции за период с 1996 г. по 2012 г.

Структура производства колбасных изделий приведена на Рисунке 2. Наибольший удельный вес в общем объеме производства занимают вареные колбасы, сосиски и сардельки и копчености.

Рисунок 2. Структура производства колбасных изделий в 2012 г по Республике Беларусь Таким образом, более половины всех произведенных колбасных изделий составили вареные колбасы, сосиски и сардельки (57%). Далее следуют копчености с удельным весом в 15% и прочие колбасные изделия — 11%.

В настоящее время мясоперерабатывающая отрасль ориентирована на расширение ассортимента и увеличение объемов производства высокорентабельных видов продукции — сырокопченых, сыровяленых и полукопченых, вареных, варено-копченых колбас, расширение производства продуктов из говядины, свинины и мяса птицы за счет внедрения новых вкусоароматических добавок, наполнителей и видов упаковки.

Белорусские мясопереработчики активно поставляют мясную продукцию на экспорт, в основном в Россию. Для белорусских производителей ситуация осложнилась небольшим падением потребления мяса в России на фоне снижения покупательской способности в 2012 г. Кроме того, необходимо учитывать политику наращивания объемов производства мяса в России, за счет застроек современных комплексов откорма скота.

Конкурентная среда на рынке мяса и мясных изделий довольно высокая. В каждом регионе имеется свой крупный мясопереработчик и несколько более мелких, которые широко представляют продукцию в данном регионе, а также в целом по республике. В целом на рынке работает множество производителей, однако основная конкуренция идет между рядом крупнейших в стране производителей мясных изделий. Определенную опасность представляют мелкие специализированные предприятия, которые специализируются на производстве нескольких видов продукции и широко представлены на рынках; за счет низкой себестоимости выпускаемых изделий и активной работы с торговыми сетями они способны оттягивать покупателей от больших мясокомбинатов, особенно в низкоценовом диапазоне.

Основными конкурентами ОАО «Борисовский мясокомбинат» являются следующие предприятия:

ОАО «Волковысский мясокомбинат» является одним из крупнейших производителей в Гродненской области и в Республике Беларусь мяса и мясных продуктов. Вся продукция выпускается согласно НТД, СТБ и ГОСТов.

В настоящее время Волковысский мясокомбинат изготавливает мелкокусковые полуфабрикаты, мясокостные полуфабрикаты, фарши, котлеты, пельмени и вареники. С учетом заявок торговли на сегодняшний день предприятием производится более 20 тонн пельменей в сутки. Ассортиментный перечень полуфабрикатов насчитывает более 100 наименований. Предприятие также изготавливает мясо и субпродукты, различные виды колбасных изделий и копчености. В общей сумме на предприятии производится около 300 наименований мясной продукции. Говядина, свинина, субпродукты составляют до 70% в общем объеме выпуска продукции.

На комбинате внедрены международные системы менеджмента качества ISO-9001, контроля качества HACCP и получен экологический сертификат ISO-1400. Конкурирует с ОАО «Борисовский мясокомбинат» по вареным колбасам.

ОАО «Гродненский мясокомбинат» — одно из крупнейших в Беларуси мясоперерабатывающих предприятий полного цикла. Предприятие соответствует всем действующим сегодня стандартам и нормам. Составляет конкуренцию ОАО «Борисовский мясокомбинат» в основном по сырокопченым колбасным изделиям.

Производственные мощности комбината в месяц составляют: производство мяса всех видов и субпродуктов 1 кат. — 2400 тонн, производство колбасных изделий — 2000 тонн, производство мясных полуфабрикатов, в т. ч. пельменей — 500 тонн.

Сегодня мясокомбинат производит и предлагает для реализации более 450 видов продукции. Это колбасные изделия, полуфабрикаты, мясо свинины и говядины и пр.

Среди крупных инвестиционных проектов можно отметить запуск цеха по выпуску колбасных изделий из субпродуктов. Другим важным инвестпроектом стала организация нового участка по выпуску копченых и сырокопченых изделий. Его ввод позволил предприятию увеличить мощности производства продукции премиум-класса вдвое — до 90 тонн в месяц.

Предприятие имеет агротуристический комплекс «Гарадзенскi маентак «Каробчыцы» собственное сельхозпредприятие «Поречанка».

ОАО «Брестский мясокомбинат» — одно из крупнейших предприятий мясо-молочной промышленности РБ. Предприятие выпускает более 200 наименований колбас и колбасных изделий: вареных, копчено-вареных, полукопченых, сырокопченых, сосисок, сарделек, продуктов из свинины, говядины, а также более 150 видов полуфабрикатов: котлеты, пельмени, фарши, сырые колбасы, шашлыки и др. Основную конкуренцию ОАО «Борисовский мясокомбинат» составляет по вареным и сырокопченым колбасам.

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» производит мясо и субпродукты, колбасные изделия, полуфабрикаты, мясные консервы. Ассортимент колбасных изделий составляет около 300 наименований, полуфабрикатов — более 100 наименований, мясных консервов — около 60 наименований. На мясоконсервном комбинате внедрены системы менеджмента качества, соответствующие требованиям ISO 9001, ISO 14 001, HACCP, ISO 22 000, СТБ 18 001. Помимо основного производства в г. Береза имеет производственный цех в г. Барановичи. Конкурирует с ОАО «Борисовский мясокомбинат» по вареным колбасам.

ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» является одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в Республике Беларусь. Оно обладает всеми техническими возможностями для выпуска конкурентоспособной высококачественной продукции.

В структуру предприятия входят четыре основных подразделениямясожировой корпус, холодильник, мясоперерабатывающий корпус, фирменная торговля. Нынешние мощности мясокомбината позволяют производить: мяса всех видов скота без субпродуктов 1 категории — 127 тонн в смену; колбасных изделий — 15 тонн в смену; сухих животных кормов — 6,4 тонны в смену; полуфабрикатов — 5,6 тонны в смену, в том числе пельменей — 1 тонну в смену. Работает линия по производству консервов производительностью 10 тысяч банок в смену. Одним из структурных подразделений комбината является птицефабрика, где содержится 299 285 голов птицы.

Основные виды деятельности комбината:

• — производство мяса, субпродуктов, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов;
• — производство пищевых топленых жиров, технической продукции из мясного сырья;
• — оптовая и розничная торговля.

Перечень изделий, выпускаемых мясокомбинатом, насчитывает более 500 наименований. Это мясо и субпродукты, колбасы, деликатесы, полуфабрикаты из свинины и говядины, консервы мясные, жиры пищевые и технические, сухие животные корма, кишечное сырье консервированное, шкуры консервированные, эндокринно-ферментное сырье. Вся продукция соответствует ГОСТам и СТБ, имеет необходимые сертификаты для реализации на внешнем и внутреннем рынках.

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» занимается производством колбас и копченостей (вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, сосиски, сардельки), мясные и мясорастительные консервы. Всего более 200 наименований. Основными рынками сбыта продукции являются рынки Республики Беларусь, а также осуществляются поставки в Российскую Федерацию. Имеет шесть собственных магазинов, два павильона, два киоска.

ОАО «Слонимский мясокомбинат» — одно из старейших предприятий Республики Беларусь — было создано в 1923 году. На предприятии работают мясожировой и колбасный цеха, цех полуфабрикатов (включающий пельменный), цех по производству сырокопченой и сыровяленой продукции.

В настоящее время Слонимский мясокомбинат производит свыше 300 наименований продукции: более 180 колбасных изделий, 30 наименований консервов, 52 — полуфабрикатов, сухие корма. Полуфабрикаты выпускаются под торговой маркой «Слонимские рецепты».

На предприятии реализуется программа «Безопасный продукт — здоровая нация». Безопасность продукции гарантируется хорошей технологическая оснащенностью, высокой квалификацией персонала, санитарным и технологическим контролем, современным менеджментом и маркетингом. На Слонимском мясокомбинате внедрена система менеджмента качества производства мясопродуктов, соответствующая требованиям международного стандарта СТБ ИСО 9001−2001. В мае 2006 года получен сертификат соответствия требованиям СТБ 1470−2004 НАССР (анализ рисков и критических контрольных точек).

Основной объем производимой продукции предприятие реализует на отечественном рынке, часть продукции — мясо на кости, консервы и отдельные виды колбасных изделий — поставляется в Россию.

ОАО «Витебский мясокомбинат» — крупное современное предприятие, имеющее широкие возможности производства и поставки потребителям конкурентоспособной и безопасной мясной продукции высокого качества. Ассортимент выпускаемых мясокомбинатом колбасных изделий, и мясных полуфабрикатов насчитывает более 250 наименований.

УП «Минский мясокомбинат» — крупнейший производитель мясоперерабатывающей отрасли Беларуси. На предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001 и система качества НАССР. В последние годы была проведена широкомасштабная модернизация. В результате цеха оснащены современным оборудованием, за производственным процессом и проверкой качества продукции следят автоматы, а вмешательство человека сведено к минимуму. УП «Минский мясокомбинат» предлагает разнообразные мясные продукты под торговой маркой «Мясная держава» — вареные колбасы, сосиски, сардельки, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые и сыровяленые колбасы, ветчины, деликатесные продукты из говядины и свинины, традиционные белорусские мясные продукты, паштеты и пудинги. Мясные полуфабрикаты под торговой маркой «Кухаревич» — это натуральные крупнокусковые, порционные и мелкокусковые полуфабрикаты, котлеты, тефтели, фарши, пельмени, вареники, фрикадельки, сырые колбаски, блинчики «Домашние» с разнообразными начинками и др.

Тенденции. Состояние мясоперерабатывающей промышленности определяется в первую очередь уровнем развития сырьевой базы и степенью платежеспособности населения. Для Беларуси характерен растущий спрос на продукты питания, однако потребление ограничивается низким уровнем доходов.

В мясной промышленности осуществляется реализация начатых в 2005;2007гг. инвестиционных проектов по реконструкции и техническому перевооружению мясокомбинатов. Наращивание объемов производства конкурентоспособной продукции будет достигнуто за счет дальнейшей специализации и концентрации мощностей перерабатывающих предприятий, увеличения глубины переработки сырья. Главная задача мясоперерабатывающей отрасли — до 80% переработки скота проводить только на крупных, технически оснащенных мясоперерабатывающих предприятиях.

Одной из тенденций развития отрасли является ориентация производителей мясной продукции не только на внутренний рынок, но и на экспорт. При этом продукция отечественных мясоперерабатывающих предприятий пользуется спросом на внешних рынках благодаря приемлемому уровню цены и высокому качеству.

Основной страной экспорта мяса и мясных изделий является Россия. В условиях сокращения или нестабильного экспорта продукции в Россию мясо-молочные предприятия республики вынуждены искать новые рынки сбыта — в Казахстане, Ираке, Венесуэле, Китае, Азербайджане и других странах, в том числе в странах ЕС.

Одной из основных тенденций развития мирового рынка мяса на сегодняшний день является недостаточный для обеспечения нужд потребителей уровень производства. Производители мяса сталкиваются с проблемой ограниченности кормовой базы для животноводства. Недостаточное производство мясного сырья в свою очередь создает проблемы для развития пищевой промышленности. В целом рынок мясной продукции обладает высокой емкостью и характеризуется стабильным спросом и жесткой конкуренцией среди местных игроков.