Современные тенденции и перспективы развития мирового рынка нефтепродуктов: на примере бункерного рынка

Сегодня мировой рынок нефти и нефтепродуктов является одним из ключевых рынков мирового хозяйства, что объясняет важность его исследования. Повсеместное использование нефти и нефтепродуктов стало объективной реальностью современного мирового хозяйства. Подтвердить значимость этого явления можно при помощи показателей объемов мирового производства и потребления нефтепродуктов. Вместе с тем рынок нефтепродуктов находится в прямой зависимости от мирового рынка нефти, поэтому при разработке темы диссертационного исследования необходимо уделить внимание мировому рынку нефти истории его возникновения и современному состоянию.

В соответствии с данными Международного энергетического агентства в 2003 году объем мирового производства нефти составил около 3,5 млрд. т., мировой экспорт сырой нефти около 2 млрд. т, объем мирового производства нефтепродуктов около 3 млрд. т, а экспорт — около 0,8 млрд. т1. Отсюда очевидно значение, которое нефтяная отрасль имеет в мировой торговле и хозяйстве, и факт меньшего вовлечения нефтепродуктов в мировой товарный обмен. Принимая во внимания значение нефтяной отрасли для функционирования мировой экономики в целом и отдельных ее отраслей в частности, в нашем случаеморского транспортного сектора, автор выбрал тему диссертационного исследования, посвященную анализу современного состояния, перспектив и тенденций мирового рынка нефтепродуктов на примере бункерного рынка. Бункерный рынок представляет собой сферу совокупных экономических отношений, которые складываются по поводу поставок судового топлива и сопутствующих этим поставкам услуг.

Актуальность темы

Выбор темы, предмета и объекта исследования во многом объясняется практически полным отсутствием исследований мирового бункерного рынка в современной российской и зарубежной литературе. Однако, в настоящее время анализ проблем и выявление тенденций на данном рынке, экологических аспектов работы рынка, становятся все более существенными для оценки перспектив развития международной торговли с использованием морского транспорта.

Степспь разработанности проблемы. Экономические исследования мирового рынка нефти и нефтепродуктов в разных аспектах продолжались па всем протяжении 20 века. Значительный вклад в разработку проблемы формирования и функционирования отраслевых и в том числе нефтяного рынков внесли Андреасяп Р. Н., Булатов А. С., Войто-ловский Г. К., Долгов С. И., Ергин Д., Конопляник А. А., Коккет Н., Линник JT.K., Луке Д., Мангушев К. И., Мастепанов A.M., Оболенский В. П., Хубберт М., Шишков Ю. В., Эппл Д.

Большую научную ценность по исследованию теоретических аспектов экономического роста и общей проблемы перехода России к устойчивому развитию, а также влияния энергетического фактора на процесс и результат экономического роста разных стран и регионов мира представлены в работах: Агафонова Н. Т., Дрейера O.K., Исляева Р. А., Илларионова А. Н., Кузнецовой Н. П., Лося В. А., Нуреева P.M., Рюминой Е. В., Сергеева И. Б., Урсула А. Д. В сфере экономики горного производства и нефтегазового комплекса заслуживают внимания труды Андреасяна Р. Н., Газеева М. Х., Ергина Д., Копопляника А. А., Крюкова В. А., Мапгушева К. И., Сергеева П. А., Сергеева И. Б., Синяка Ю. В., Цветкова Н. А. В области экономики природопользования необходимо отметить вклад Лисочкиной Т. В., Пахомовой Н. В., Струковой Е. Б., Хачатурова Т.С.

Цель работы состоит в том, чтобы на основе всестороннего изучения мирового рынка нефтепродуктов, мирового бункерного рынка и мировой судоходной отрасли раскрыть состояние, тенденции и перспективы развития мирового бункерного рынка. Для осуществления этой цели мы поставили перед собой следующие задачи:

• определить эволюцию целей использования нефтепродуктов.

• оценить параметры современного состояния рынка нефтепродуктов.

• выявить динамику производства нефтепродуктов и сопоставить факторы, влияющие на состояние рынка нефтепродуктов.

• привести классификацию систем ценообразования на нефтепродукты.

• выделить особенности современного ценообразования на рынке нефтепродуктов.

• определить взаимосвязь и роль субъектов мирового рынка нефтепродуктов: мировых нефтяных компаний и международных регулирующих организаций.

• проанализировать экологическую составляющую развития рынка нефтепродуктов.

• сформулировать современные тенденции развития рынка нефтепродуктов.

• определить сущность, особенности формирования и развития мирового бункерного рынка.

• выявить закономерности развития мирового транспортного флота во взаимосвязи с мировым бункерном рынком.

• проанализировать роль и сферы международного регулирования на мировом бункерном рынке.

1 http://www.iea.org.

• провести международные сопоставления развития бункерного рынка разных стран и регионов мирового хозяйства.

• дать рекомендации по развитию российского бункерного рынка.

Таким образом, объектом исследования является мировой рынок нефтепродуктов и его подразделение (бункерный рынок) как один из важнейших для международной морской торговли рынков.

Предметом исследования выступает совокупность теоретических и практических проблем, раскрывающих необходимость и концептуальные основы исследования бункерного рынка в механизме развития всего мирового рынка нефтепродуктов. Научная новизна настоящей работы выражается в том, что:

1. проведен комплексный анализ современного состояния рынка нефтепродуктов, выступающего в качестве основы для анализа тенденций мирового бункерного рынка;

2. выработано определение мирового бункерного рынка;

3. выделены основные субъекты мирового бункерного рынка;

4. определены основные этапы развития мирового бункерного рынка во взаимосвязи с развитием мирового транспортного флота;

5. дана характеристика тенденций функционирования современного торгового транспортного и рыболовного флота;

6. проанализированы новейшие инициативы по экологическому регулированию мирового бункерного рынка, оценено их воздействие на сложившуюся структуру мирового и регионального бункерного рынка;

7. дана региональная характеристика мирового бункерного рынка с выделением основных мировых центров бункерной деятельности, их специфических особенностей.

Теоретической и методологической основой исследования послужили результаты фундаментальных исследований по теоретическим и практическим вопросам мирового рынка углеводородов, реформирования российского топливно-энергетического комплекса, литература и научные работы по различным вопросам функционирования нефтяного, бункерного и фрахтового рынков. Научную основу диссертации составляют теории социально-рыночного маркетинга и конкурентной стратегии, разработки отечественных и зарубежных ученых по проблемам рыночного хозяйства и системного анализа.

Информационная база исследования основана па изучении и обобщении новейших материалов, содержащихся в разнообразных иностранных и российских источниках информации по рынкам углеводородного сырья. В работе были использованы:

— регулярные издания Международного энергетического агентства — IEA, Международной бункерной ассоциации — International Bunker Industry Association (IBIA), ИНТЕР-ТАНКО, ОПЕК, ОЭСР, EC, ЮНКТАД, ФАО и других международных организаций;

— данные авторитетных национальных ведомств и фирм — Энергетического агентства США — US Energy Information Administration, энергетических корпораций British Petroleum, Fearnleys, Platou, российских и иностранных бункеровочпых компаний;

— сведения, содержащиеся в иностранных и российских периодических изданиях, специализирующихся на тематике энергетики, топлива и бункеровки.

В связи с тем, что сбор, обработка, хранение и передача статистических данных в международных и российских источниках происходит с большим хронологическим запаздыванием, в диссертации наряду с длинными рядами динамики развития рынка бункерного топлива и рынка нефтепродуктов использованы самые последние из имеющихся статистических материалов, основная часть которых охватывает итоги 2004;2005 годов. В работе также использовались правовые и нормативные акты Федеральных органов законодательной и исполнительной власти РФ, правительственные программы реформирования и развития топливно-энергетического комплекса РФ, международные положения и конвенции по проблемам диссертационного исследования.

Выводы по второй главе.

Выполненный анализ позволяет сделать следующие основные выводы:

1. Мировой бункерный рынок отличается сложной системой экономических связей между различными хозяйственными субъектами, которые участвуют в рыночных отношениях по реализации судового топлива.

2. Специфической чертой бункерного рынка является его тесная связь как с мировым судоходством и рыболовством, которая в основном определяет его собственные тенденции развития, так и с мировым рынком нефти и нефтепродуктов.

3. Бункерный рынок отличают особые размеры (партиопность) продаж и отгрузок топлива.

4. Исследование особенностей формирования бункерного рынка свидетельствует о его высокой зависимости от технико-эксплуатационных изменений в мировом флоте, касающихся в первую очередь применения судовых энергетических установок.

5. Функционирование бункерного рынка имеет огромное значение для международной торговли, освоения ресурсов Мирового океана, а также для экономики многих стран мира.

6. Региональные различия современного бункерного рынка формируются под влиянием перемен в географии морских грузопотоков и интенсивности движения судов на разных океанских и морских коммуникациях, появления новых типов и поколений морских судов с качественно иными технико-эксплуатационными характеристиками, пространственного сосредоточения портовой активности.

7. Спрос на бункерное топливо зависит не только от мировых объемов морских перевозок, по и от масштабов транспортной работы торгового флота, выраженной в тонно-милях.

8. Современные процессы и явления в развитии морского транспортного и рыболовного флота — рост средних размеров судов, их прогрессирующая специализация, широкое использование «удобных флагов», перемены в предпринимательской организации судоходства и др. — в той или иной форме отражаются на бункеровочпой деятельности в глобальном и региональном масштабе.

9. Актуальность проблем бункеровочпого бизнеса резко возросла за последние годы в связи с сильным повышением мировых цеп на жидкое топливо.

10. Среди факторов предложения бункерных услуг особое значение имеет наличие инфраструктуры (организационной, информационной, технической) и близлежащих ис.

141 точников поставок конкурентоспособного по ценам топлива — местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также факторы традиционности коммерческих отношений и доверия клиентуры.

11. На мировом бункерном рынке, как и на других крупных рынках, укрепились позиции влиятельных транснациональных компаний и групп, отличающихся глобальным размахом своих операций.

12. Все более сильное воздействие на бункерный рынок оказывают меры, которые предпринимают для охраны окружающей среды Международная морская организация (ИМО) и Европейский Союз. Для мировой бункерной отрасли в настоящий момент наибольшее значение имеет Приложение VI Конвенции MARPOL по ограничению выбросов продуктов сгорания судового топлива в атмосферу.

13. Мировой бункерный рынок отличается большой изменчивостью текущих цеп. Даже в конкретных регионах и портах с развитой нефтепереработкой и обширной снабженческой инфраструктурой цены на бункер могут варьировать в широком диапазоне из-за часто возникающего дисбаланса между спросом и предложением.

14. Российский бункерный рынок в сравнении с другими национальными и региональными рынками имеет ряд особенностей, анализ которых позволяет определить пути совершенствования бункеровочной деятельности в России.

Заключение

.

В диссертации впервые выполнено комплексное исследование современных тенденций и перспектив развития мирового бункерного рынка нефтепродуктов как одного из важнейших составных частей глобального рынка жидких углеводородов. Полученные результаты и сделанные в каждой главе выводы в совокупности означают решение тех научных задач, которые были поставлены в данной работе:

1. определены первоначальные и современные цели применения нефтепродуктов. Первоначально в конце 19 века основным продуктом переработки нефти было получение керосина, который использовался для освещения. Однако с появлением двигателя внутреннего сгорания, активно стал потребляться бензин, сложные механизмы и двигатели требовали смазочных материалов, что с середины 20 века привело к развитию нефтехимии, при одновременном использовании вплоть до настоящего времени мазутного и печного топлива для отопительных целей.

2. дана характеристика и проведен подробный анализ современного состояния мирового рынка нефтепродуктов. Выделены основные участники рынка — крупные нефтяные компании и международные организации. Установлена современная географическая структура мирового производства и потребления нефтепродуктов.

3. определены основные факторы, определяющие динамику мирового рынка нефтепродуктов: природно-климатические, экологические, политические, экономические. Выяснена степень их значимости и влияния на рынок нефтепродуктов. Наибольшее воздействие па состояние современного рынка нефтепродуктов оказывают политические и экологические факторы.

4. охарактеризована эволюция систем ценообразования на мировом рынке нефтепродуктов. Сделан акцент на особенности современного ценообразования на мировом рынке нефти и нефтепродуктов — торговля происходит на товарных биржах, где сделки с реальной поставкой нефти и нефтепродуктов составляют лишь 1% от общего объема торгов. Последнее придает рынку спекулятивный характер и уменьшает значение экономических факторов ценообразования относительно неэкономических.

5. проанализировано значение экологического фактора па мировом рынке нефтепродуктов и бункерном рынке. Оно заключается в том, что в современном мире именно экологические требования во многом определяют направления развития технологий нефтепереработки и служат отправной точкой установления новых требований к качеству нефтепродуктов.

6. определена сущность, особенности формирования и развития мирового бункерного рынка. Бункерный рынок представляет собой сферу совокупных экономических отношений, которые складываются по поводу поставок судового топлива и сопутствующих этим поставкам услуг. Специфической чертой бункерного рынка является его тесная связь как с мировым судоходством и рыболовством, которая в основном определяет его собственные тенденции развития, так и с мировым рынком нефти и нефтепродуктов.

7. выявлены закономерности развития торгового транспортного флота. Глобальный рост перевозок происходил на фоне значительных изменений в географии и грузовой структуре этих перевозок, что сопровождалось переменами в направлениях грузопотоков и интенсивности движения судов на разных океанских и морских коммуникациях, появлением новых типов и поколений морских судов с качественно иными техпико-эксплуатациоипыми характеристиками, пространственным сосредоточением портового грузои судооборота. Это оказывает большое влияние на региональные различия современного бункерного рынка. Перевозки контейнерных грузов растут высокими темпами по сравнению с массовыми наливными и сухими грузами. Нарастающий сдвиг международной морской торговли в Восточную Азию образовал в этом регионе самый мощный полюс притяжения грузопотоков и судоходной активности.

8. установлена зависимость бункерного рынка от ряда технико-эксплуатационных изменений в мировом флоте, касающихся в первую очередь применения судовых энергетических установок. Формирование мирового бункерного рынка началось по мере завершения эпохи парусного мореплавания и распространения судовых двигателей. Технический прогресс в судоходстве привел в начале XX века к быстрому вытеснению парусного коммерческого флота и доминированию в торговом мореплавании паровых судов, потребляющих в качестве топлива каменный уголь. Затем в середине 20 века на смену паровому пришел дизельный двигатель и газовая турбина. В настоящее время наибольшее распространение получили малооборотистые дизельные двигатели, которые отличаются надежностью и экономичностью.

9. проведены международные сопоставления развития бункерного рынка разных стран и регионов мирового хозяйства: региона Северного и Балтийского морей, наиболее перспективного для освоения российскими бункерными компаниями, Средиземноморского бассейна, Северной, Центральной и Южной Америки, Дальнего Востока. Основными центрами мирового бункерного рынка являются в настоящий момент Сингапур, Роттердам, Фуджейра.

В результате проведенного исследования можно справедливо выделить следующие основные тенденции развития современного бункерного рынка.

1. В XXI веке рост энергопотребления будет продолжаться, особенно в развивающихся странах, для которых экономическое развитие и повышение качества жизни населения неизбежно связаны со значительным увеличением количества потребляемой энергии, в первую очередь ее наиболее универсального вида — электричества. К середине XXI века прогнозируется удвоение мирового энергопотребления и утроение потребления электроэнергии.

Взаимосвязь между темпами экономического роста и темпами энергопотребления в развивающихся странах усилится вследствие: 1) развития энергоемких секторов — средств связи и транспорта- 2) роста потока инвестиций из развитых в развивающиеся страны приведет к росту производства энергии в этих регионах- 3) переноса энергоемких производств из развитых в развивающиеся страны.

В развивающихся странах и государствах с переходной экономикой явственно выражена тенденция к преобладанию экстенсивного типа экономического роста, для которого характерны высокие показатели ресурсоемкости — энергоемкости, превышение или равенство темпов роста энергопотребления и темпов экономического роста, высокая норма и низкая эффективность энергонакопления.

2. Наблюдается тенденция увеличения потребления нефтепродуктов на транспорте, и его роли в общем потреблении энергии. Из прогнозируемых на 2025 г. объемов мирового потребления энергии в 623 квадриллионов БТЕ на транспорт придется почти 137,3 квадриллионов БТЕ. Согласно прогнозам, транспорт будет развиваться быстрыми темпами повсеместно в мире, а значит, энергопотребление в отрасли также будет возрастать. Возможно появление транспортных средств с более экономичными и экологически чистыми силовыми установками. Тем не менее, в ближайшие 10−15 лет заменить нефтепродукты в качестве главного транспортного топлива не удастся.

3. Объем продаж нефтепродуктов на мировом бункерном рынке оценивается в 2005 г. по разным источникам, в 175−190 млн. тони/год. Это составляет значительную долю от всего потребления нефтепродуктов в мире и в развитых странах. Из всего используемого в мире жидкого топлива около 4,5% расходуется на бункеровку судов.

За рубежом выполнены специальные исследования перспектив развития мирового бункерного рынка, которые служат основой разработки мер по охране воздушной среды от продуктов сгорания судового топлива. Согласно этим новейшим разработкам94, потребность мирового торгового флота в топливе достигнет к 2020 г. уровня 382−405 млн. тонн/год, в зависимости от прогнозного сценария роста этого флота. В еще более долгосрочной перспективе до 2050 г. эта величина прогнозируется в пределах 402−543 млн. тони/год. Эти данные получены на основе предварительного прогноза роста мирового флота до 125−170 тыс. судов к 2050 г. При этом суммарная мощность двигателей судов мирового флота оценивается в диапазоне 468,9−502,2 мВт. к 2020 г. и 657,4−890,3 мВт. — на отдаленную перспективу до 2050 г.

4. Сегодня ужесточаются требования к качеству топлива, что происходит в рамках усиления взаимосвязи мирового бункерного рынка и судовой отрасли. Это происходит по двум основным причинам, имеющим противоречивое воздействие па рынок. Первая — усложнение устройства судовых двигателей, которое приводит к увеличению КПД двигателя, улучшения (или модификации) его рабочих характеристик и уменьшению загрязнения окружающей среды, но вместе с тем диктует и увеличение его чувствительности к качеству топлива. Вторая — увеличение глубины переработки нефти, что приводит к ухудшению остатка, которым является мазут, использующийся в качестве судового топлива. Кроме этого, непосредственное влияние па качество топлива оказывают экологические требования международных организаций, таких как ИМО и ЕС.

5. Увеличивается значение экологического фактора, что приводит к изменению структуры бункерного рынка. Непосредственное влияние это имеет на области, попадающие под действие новых ограничений на содержание серы в судовом топливе. Однако, данные ограничения и заявленные планы по их введению не соответствуют реальным возможностям их выполнения только за счет действия рыночных сил. Так снижение содержания серы до 0,5% в бункерном топливе с 2009 г. в зоне SECA Балтийского моря представляется труднореализуемой задачей и вероятно приведет в серьезным изменениям бункерного рынка Балтийского моря.

6. На мировом бункерном рынке снижается доля рынка крупных нефтяных компаний (мейджоров) в пользу независимых поставщиков топлива. Несмотря на ценовое конкурентное преимущество, которым обладает любая вертикально интегрированная нефтяная компания, доля рынка этих компаний снизилась с 1970 до 2005 гг. с 80% до 50% мирового бункерного рынка, что объясняется спецификой мирового бункерного рынка, требующего от бункерных компаний гибкой тактики, индивидуального подхода и продуманной цеповой стратегии.

7. Повсеместно вводится запрет на использование однокорпусиых барж бункеровщиков, как наиболее опасных для окружающей среды, и вводятся жесткие ограничения на максимальный возраст судов, используемых в качестве барж-бункеровщиков. Это формирует тенденцию к обновлению бункерного флота и приводит к увеличению количества новых барж бункеровщиков в портах мира, вместе с тем ложась дополнительным финан.

94 Emissions for 2020 and 2050/World Fleet. — London, 2005. — P. 3−4 совым бременем па бункерные компании. Иностранные бункерные компании имеют доступ к дешевым долгосрочным заемным средствам, в то время как российские компании вынуждены приобретать старые двухкорпусные бункеровщики, не имея возможности получить долгосрочное финансирование па территории РФ.

8. На мировом бункерном рынке наблюдается высокий уровень изменчивости цен на топливо, повторяющих в своих колебаниях изменения цены на сырую нефть. Это закладывает основу появления тенденции к широкому использованию методов хеджирования ценовых рисков при помощи финансовых инструментов (свопов и т. д.). Данный способ минимизации ценовых рисков широко используется иа мировом рынке нефти и нефтепродуктов, однако лишь в последние годы стал приобретать значение и па бункерном рынке.

Российские бункерные компании могут эффективно работать в зарубежных районах, расположенных на большом удалении от мест их традиционной дислокации, и в других морских бассейнах, прежде всего в Североморско-Балтийском и Средиземноморском, что потребует проведения па региональном уровне специальных и еще более детализованных исследований таких возможностей.