Данное исследование посвящено изучению территориальной структуры и проблем формирования глобального рынка природного газа. В процессе изучения акцент сделан на равнозначности сфер производства и потребления природного газа, вместе формирующих его рынок.
К настоящему моменту в научной и отраслевой среде еще отмечается разница оценок касательно самого факта существования глобального рынка природного газа. Данное исследование исходит из предпосылки, что такой рынок существует, и притом достаточно давно, но к нему относится лишь некоторая часть международной торговли газом, и задача состоит скорее в определении этой доли. При этом сам глобальный рынок газа не является зрелым и находится в начальной стадии своего развития, процесс которого далек от завершения. В связи с этим особую важность и интерес приобретает проблематика его формирования.
Актуальность темы
диссертации обусловлена необходимостью выявления тенденций формирования глобального рынка природного газа, а также переосмысления подходов к изучению газовой отрасли в целом (как составной части топливно-энергетического комплекса, играющего ключевую роль в народном хозяйстве России) в условиях рыночной среды, нарастающей конкурентности газового рынка, а также глобализации мирового хозяйства. Пространственные и структурные изменения газовых рынков в последние несколько лет значительно ускорились, затронув все макрорегионы мира, многие страны, в том числе и нашу страну. Несмотря на то, что Россия среди прочих стран удерживает позиции крупнейшего экспортера газа в мире, на традиционном Европейском рынке и на глобальной арене она сталкивается с все нарастающей конкуренцией в связи с происходящими структурными изменениями рынков и стремительным развитием международной торговли сжиженным природным газом (СПГ).
В данном исследовании СПГ отводится главная роль как инструменту формирования глобального рынка газа. С появлением потребности импорта значительных объемов газа на дефицитные рынки, из тех районов, где природные кладовые были прежде «заперты» ввиду неблагоприятного географического положения по отношению к основным потребителям, стали развиваться технологии сжижения и транспортировки газа в сжиженном виде. Со временем появилась возможность транспортировать настолько крупные объемы СПГ, что они стали сопоставимы с объемами, перекачиваемыми газопроводами. Параллельное удешевление перевозок (прежде всего — за счет эффекта масштаба) сделало возможным связать таким «виртуальным газопроводом» удаленные друг от друга регионы, и выйти с регионального уровня газовых рынков на глобальный. Прослеживая то, как исторически формировалась территориальная структура промышленности СПГ, мы увидим много интересных моментов на пути к прообразу глобального рынка природного газа с точки зрения его физических поставок.
Другой способ доставки природного газа на дальние расстояния, развитие которого происходило практически синхронно с индустрией СПГ, формирующий инфраструктуру глобального газового рынка — это межрегиональные газопроводы.
Кроме того, важную роль в формировании глобального рынка природного газа играет развитие институтов его торговли: газовых бирж, возможности заключения фьючерсных контрактов и ценового арбитража.
Изучение газового рынка актуально для географической науки еще и потому, что в его процессе прослеживаются четкие связи отдельных географических дисциплин. Это, например, связи климатологии, гидрологии, демографии, политической и социально-экономической географии.
Исследование охватывает страны, расположенные во всех регионах земного шара — страны, крайне разнообразные по уровню своего экономического, социального и культурного развития. Вместе с тем, их объединяет вовлеченность в глобализирующийся газовый рынок, оперирующий с практически однородным продуктом во всех уголках Земли.
Объектом данного исследования является формирующийся глобальный рынок природного газа как совокупность региональных рынков, находящихся в сложном взаимодействии друг с другом. В качестве некоторых его элементов выступают потребители и производители газа разного уровня (находящиеся как на самих потребительских рынках, так и за их пределами). В случаях, если в том или ином регионе газ используется, но отсутствуют связи по линии «производитель-потребитель» (такое имеет место в районах добычи газа, где он расходуется на собственные нужды либо закачку в нефтяной пласт), мы говорим об отсутствии рынка газа. Таким образом, необходимым условием существования рынка газа является наличие его рыночного потребления.
Необходимо отметить, что вся мировая газовая промышленность не является объектом данного исследования, научный взор направлен только на ее элементы, непосредственно связанные с формирующимся глобальным рынком газа.
В качестве предмета исследования выступает территориальная структура глобального рынка природного газа и ее формирование в условиях рыночной среды под воздействием процессов глобализации.
Цели исследования заключаются в обосновании авторской концепции территориальной структуры отраслевого рынка и ее апробации на материале формирующегося глобального рынка природного газа.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Сформулировать и отработать концепцию территориальной структуры рынка на материале формирующегося глобального рынка природного газа.
2. Отработать комплексный подход к географическому анализу отраслевого рынка в условиях глобализации;
3. Выявить и проанализировать основные факторы, влияющие на территориальную структуру спроса на природный газ, проследить региональные различия в его потреблении;
4. Выявить и изучить региональные рынки газа как элементы формирующегося глобального рынка и их взаимодействие, провести их ранжирование;
5. Выявить основные тенденции развития территориальной структуры формирующегося глобального газового рынка;
6. Изучить основные факторы, влияющие на развитие глобального газового рынка, провести анализ развития межрегиональных связей.
7. Провести историко-географический анализ формирования глобального рынка СПГ как важнейшего инструмента глобализации газового рынка.
8. Выявить и изучить особенности систем ценообразования на различных региональных рынках как институционального фактора формирования глобального рынка природного газа.
Для выполнения поставленных целей и задач использованы такие методы, как картографический, историко-географический, сравнительный, математико-статистический, системный анализ, методы типологизации и периодизации. Изучение формирования глобального газового рынка проводится на основе концепции территориальной структуры отрасли хозяйства с применением структурного, структурно-динамического и исторического подходов. Разработка концепции территориальной структуры и методологических подходов к ее изучению на фактическом материале глобального рынка природного газа позволит расширить теоретический и практический инструментарий географического изучения отраслей промышленности и рынков их продукции.
Методологическую и теоретическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных экономико-географов и экономистов, посвященные теоретическим вопросам географии промышленности, в том числе отраслевой и территориальной промышленности и территориальной организации промышленности, процессам глобализации и постиндустриализации — У. Изарда, Э. Б. Алаева, П. Я. Бакланова, Д. Белла, Л. И. Василевского, Я. Гамильтона, А. Гинзбурга, А. П. Горкина, В. М. Гохмана, П. Диккена, Б. Н. Зимина, B.JI. Иноземцева, Т. М. Калашниковой, H.H. Колосовского, H.A. Косолапова, Г. М. Лаппо, Ф. М. Листенгурта, И. М. Маергойза, В. П. Максаковского, Я. Г. Машбица, Н. С. Мироненко, П. М. Поляна, Б. Б. Родомана, Ю. Г. Саушкина, Л. В. Смирнягина, Д. Смита, А. И. Трейвиша, A.B. Федорченко, Б. С. Хорева, А. Т. Хрущева и др.
В изучении вопросов развития международных рынков природного газа, формирования глобального рынка важную роль сыграли труды отечественных и зарубежных экспертов по экономике и территориальной структуре отраслевых рынков — С. Б. Авдашева, В. Н. Буркова, Г. М. Гукасьян, В. В. Кондратьева, Р. Коха, О.Л. Лям-зина, Г. Минцберга, A.C. Пелих, A.C. Плещинского, М. Портера, Н. М. Розанова, Д. Росса, И. В. Сергеева, Ф. М. Шерера.
Кроме того, важный вклад в исследование внесли работы российских ученых в области анализа деятельности транснациональных нефтегазовых корпораций и маркетинга в энергетическом секторе — А. Ф Андреева, О. Б. Брагинского, А. Н. Дмитриевского, В. Ф. Дунаева, С. З. Жизнина, В. Д. Зубаревой, A.A. Конопляника, A.A. Макарова, К. Н. Миловидова, Г. Э. Одишария, Е. А. Телегиной, P.M. Тер-Саркисова, Ю. К. Шафраника, а также ряда зарубежных специалистов в области изучения рынков природного газа и СПГ — В. Вильямса, Д. Вуда, Д. Ергина, С. Роберт-сона, М. Стоппарда, К. Тейлор Сен.
Информационной базой исследования послужили статистические материалы Международного Энергетического Агентства (МЭА), международных ассоциаций Еврогаз и Седигаз, консалтинговых компаний CERA, PIRA, Heren и WoodMackenzie. Эти организации выработали за многие годы деятельности свои методики исчисления показателей, характеризующих газовый рынок отдельных стран и мира в целом. В работе использованы документы и отчеты Еврокомиссии, как основного исполнительного органа по проведению реорганизации европейского рынка, а также ассоциаций компаний по регулированию рынка: ACER (Европа) и FERC (Северная Америка). Важным источником информации послужили материалы отраслевой прессы — World Gas Intelligence, Platts, Oil and Gas Eurasia, журналов «Нефтегазовая вертикаль» и «Газовая промышленность» корпоративного журнала «Газпром», материалы международных газовых конференций, а также статьи в электронных и печатных средствах массовой информации.
Научная новизна полученных результатов диссертации заключается в следующем:
— впервые концепция территориальной структуры применена к рынку природного газа;
— впервые предложено исчерпывающее деление глобального рынка природного газа на региональные как его крупные территориальные элементы, проведено их ранжирование, выявлены их важнейшие особенности, оказывающее влияние на процесс формирования глобального рынка;
— выявлены и изучены особенности систем ценообразования и торговли природным газом на региональных рынках и их влияние на процесс формирования глобального рынка;
— введено понятие инфраструктуры глобального рынка природного газа, выявлены закономерности ее размещения, основные направления развития и роль в процессе формирования этого рынка;
— впервые в отечественной географии проведена периодизация процесса формирования территориальной структуры мирового рынка СПГ;
— переосмыслена роль России как крупного производителя и экспортера природного газа, обосновано ее место в системе поставок газа и даны рекомендации стратегического развития с учетом фактора нарастающей глобализации газового рынка.
Практическая значимость исследования определяется значимостью и влиянием тенденций развития глобального рынка природного газа на российскую экономику. Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе, позволяют широко использовать их в практической работе по изучению перспектив развития региональных рынков природного газа, глобального рынка СПГ и газа в целом. Процессы глобализации мировой экономики оказывают все более активное воздействие на российскую экономику, детерминируя основные направления ее развития. В этих условиях очевидна необходимость модернизации национальной промышленной политики, переход к разработке концепций и стратегий развития промышленных отраслей, обеспечивающих России достойную и справедливую роль в международном разделении труда, в системе глобальных экономических взаимоотношений. Исследовательский опыт диссертации может быть использован в разработке зарубежных стратегий компаний топливно-энергетического комплекса, формировании перспективных направлений его специализации на мировом товарном рынке, при сотрудничестве с иностранными компаниями.
Реализация положений и выводов, сделанных лично автором, позволяет их использовать как материал, полезный в учебном процессе в вузах при чтении курсов по таким темам как: «География промышленности», «Экономика топливно-энергетического комплекса», «Мировые энергетические рынки» и др.
Апробация результатов исследования.
Основные положения работы докладывались на Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007» (Географический факультет МГУ, 2007), на конференции молодых ученых в ООО «ВНИИ-ГАЗ» в сентябре 2011 г., Европейской Газовой Конференции в Вене в январе 2012 г., на заседаниях Международного Газового Союза (МГС). Ряд положений работы нашел отражение в трехлетнем докладе МГС, опубликованном на Мировом Газовом Конгрессе в июне 2012 г. в Куала-Лумпуре.
Основные результаты выполненных исследований отражены в 11 публикациях, в том числе в 4 статьях в изданиях перечня ВАК РФ (из них одна — в печати).
Структура работы определена целью исследования, задачами и последовательностью их решения. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, перечня сокращения и библиографии.
выводы.
1. Глобальный рынок газа существует на протяжении как минимум последнего десятилетия, но к нему относится лишь некоторая доля международной торговли газом, большая часть которой по-прежнему осуществляется в рамках традиционных внутрирегиональных маршрутов и к глобальному рынку не относится. Особенностью региональных газовых рынков на протяжении всей истории их развития является их относительная изолированность друг от друга. Глобальный рынок газа и в настоящее время регионально фрагментирован, что обусловлено особенностями доминирующей в мире трубопроводной транспортировки.
2. Как территориальные элементы глобального рынка природного газа выделяются 8 региональных рынков. Из них 3 рынка являются сформировавшимися: это Североамериканский, Европейский и Азиатский. Тем не менее, различия между ними существенны. Оставшиеся 5 рынков характеризуются как формирующиеся: это СНГ, Центральная и Южная Америка, Ближний и Средний Восток, Австралия и Океания, Африка. При этом рынок СНГ из перечисленных пяти рынков наиболее развит, обладает хорошо интегрированной инфраструктурой, однако отсутствие организационной интеграции и сильно разнящиеся от страны к стране уровни цен не позволяет охарактеризовать его как сформировавшийся региональный рынок.
3. Межрегиональная торговля газом — есть тот материальный базис, на котором возникает глобальный газовый рынок. В качестве локомотива роста межрегиональной торговли выступает рост дефицита газа в одних регионах и избытка — в других, то есть дисбаланс добычи и потребления. В то же время, и в целом избыточные по газу регионы могут импортировать значительные его объемы, а дефицитные — экспортировать, и кроме того — даже отдельные страны. Зачастую межрегиональная транспортировка газа осуществляется на огромные расстояния.
4. Доля участвующего в межрегиональной торговле газа от суммарной международной торговли постоянно возрастает. По состоянию на 2001 г. она составила 36,2%, а на 2011 г. — 45%. В качестве стимула роста межрегиональной торговли выступает рост дефицита газа в одних регионах и избытка — в других, то есть дисбаланс добычи и потребления. При этом в отдельно взятом сегменте СПГ доля межрегиональной торговли составляет 75%. Этот процесс весьма важен для формирования глобального рынка газа, т.к. фактически означает вывод его торгуемых объемов с внутрирегионального на глобальный уровень. Однако от всего потребляло емого в мире газа в 2011 г. пока лишь 14% участвовало в межрегиональной торговле (в 2001 г. — 10,1%).
В 2010 г. межрегиональная торговля природным газом осуществлялась на 46% в виде СПГ и на 54% - по трубопроводам, а уже в 2011 г. соотношение поменялось и составило соответственно 52% и 48%.
5. Традиционно на региональном уровне довольно четко выделяются нетго-импортеры — Азия, Европа, Северная Америка — и нетго-экспортеры газаСНГ, Центральная и Южная Америка, Ближний Восток, Австралия и Океания, Африка. В то же время, эта картина подвержена изменениям, становясь все более неоднозначной, а территориальная структура импорта и экспорта газа усложняется: в целом избыточные по газу регионы и, кроме того — даже отдельные страны, могут импортировать значительные его объемы, а дефицитные — экспортировать. В последние три года, в связи со стремительным развитием добычи газа из нетрадиционных источников, рынок Северной Америки характеризуется избытком поставок, в результате цены удерживаются на крайне низких уровнях, а импортный потенциал региона практически сведен к нулю. Это оказывает существенное влияние на торговлю газом в глобальном масштабе и свидетельствует о нестатичности территориальной структуры глобального рынка газа.
6. Сформировавшиеся региональные газовые рынки, весьма различные по своим основным характеристикам, вместе характеризуются развитой сферой потребления газа — тем главным фактором, который позволяет говорить о наличии рынка вообще и выявлять некие территориальные общности. А развитое потребление газа, количественно превосходящее добычу, и, как следствие, их «нетто-импортность», позволяет идентифицировать эти региональные рынки как территориальные сферы сбыта газа в глобальном масштабе. В свою очередь, формирующиеся региональные рынки одновременно являются и нетго-экспортерами газа.
7. На региональных рынках газа сложились различные системы ценообразования, ведущие к установлению различных уровней цены, при этом разница стала достигать многократных значений. Это приводит к сильным противоречиям и разворачиванию дискуссий о том, какая система ценообразования предпочтительнее. Однако существуют фундаментальные факторы этих региональных различий, детерминирующие неоднотипность ценообразования на глобальном газовом рынке, и важнейшие из них: уровень импортозависимости и развитие транспортной инфраструктуры.
К настоящему моменту в Северной Америке сложилась модель ценообразования исключительно по принципу конкуренции «газ-газ», т. е., равновесная цена газа формируется на базе взаимодействия спроса и предложения.
На Европейском рынке нет большого числа независимых поставщиков газа. Большая часть газа в регион поставляется по импорту крупными монополистами из России и Алжира и в рамках внутрирегиональной торговли — из Норвегии и Нидерландов (в каждой стране — также монополист). В импортирующих странах доля собственных производителей в структуре поставок крайне мала. Торговля на хабах в Европе охватывает лишь малую часть всей торговли газом, и ее можно рассматривать не в качестве основы рынка, а лишь как балансирующий элемент. Биржевая цена газа Европейского рынка отражает взаимодействие лишь части спроса и части предложения, ибо на хабы поступает мало собственного газа, и объемы его в будущем будут только сокращаться вследствие падения добычи, модель же ценообразования на Европейском рынке никогда не станет подобна Североамериканской.
На Азиатском рынке сложилась система ценообразования, базирующаяся на системе долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой, сходных между собой. Лишь небольшая часть СПГ поступает по спотовым сделкам. Соответственно, на внутреннем рынке цены также определяются исходя из импортных цен. В Китае и ряде других стран региона наряду с рыночным ценообразованием существует и государственное регулирование цен для потребителей.
На рынке СНГ доминирует государственное регулирование цен на газ. Специфической чертой является и крайне высокая роль государств в переговорном процессе и определении уровня цен экспортно-импортных контрактов.
8. Развитие инфраструктуры международной торговли газом — главный инструмент процесса глобализации газового рынка. Большие расстояния поставок газа и высокий удельный вес транспортной инфраструктуры в цене создают главные препятствия на пути создания глобального газового рынка. Увеличение числа стран, экспортирующих и импортирующих СПГ, вовлекает все большее число игроков в глобальный рынок газа. Строительство межрегиональных газопроводов дает возможность потребителям, находящимся на определенном региональном рынке, диверсифицировать структуру поставок газа. Для производителя газа оно способствует его выходу на глобальный рынок, но только в том случае, если газопроводы из одной точки или единой системы, наполняемые одним и тем же газом, расходятся в разных направлениях (например, Туркмения). Так теоретически появляется возможность арбитража, то есть осуществления нескольких связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах в одно и то же время на разных рынках. Также вероятен случай, когда у производителя существуют газопроводный маршрут и инфраструктура по производству СПГ — также появляется возможность выбора (например, Египет, Алжир, Ливия).
Соответственно, возможность выбора направления поставок существует как у импортера газа, получающего газ из разных источников по трубам или в виде СПГ, так и у экспортера, поставляющего газ в разных направлениях по трубам или в виде СПГ.
9. К настоящему времени сформировалась такая территориальная структура глобального рынка газа, в которой Азиатский рынок играет роль ведущего импортера и премиального рынка, задающего максимальный уровень цены, тогда как Южная Америка, Европа и Северная Америка в схеме глобальных поставок занимают второстепенное положение.
Потребители в Азии связаны с производителями СПГ долгосрочными контрактами с четко прописанными объемами и формулой цены, привязанной к цене импортируемой нефти. Япония, Республика Корея и Тайвань не располагают другими источниками газа, кроме импортного СПГ, а растущие потребности в импорте Китая свидетельствуют о готовности покупать СПГ по ценам не ниже вышеназванных стран. В связи со слабой конкуренцией со стороны трубопроводного газа, рынок Азии с точки зрения цены является премиальным по сравнению с Европой и Северной Америкой. Рассчитываемый регулярно средний уровень цены импорта СПГ в Японию и Республику Корея выступает в роли маркерной цены № 1 на глобальном рынке газа по аналогии с маркерными котировками Brent на глобальном рынке нефти.
В условиях высокого спроса страны Азии, как правило, покупают много СПГ сверх контрактов, притягивая свободные объемы с рынка и поддерживая уровни спотовых цен в других регионах высокими. Уровень спроса на СПГ в Азии определяет, какие объемы достанутся южноамериканским, европейским и североамериканским потребителям, закупающим СПГ в дополнение к имеющемуся в широком доступе трубопроводному газу.
Регион Ближнего и Среднего Востока, благодаря развитию экспорта СПГ и своему выгодному географическому положению между Европой и Азией, имея возможность пространственного арбитража между этими рынками, играет особую роль связующего и гибкого поставщика. Россия, при успешном развитии инфраструктуры транспорта и сжижения газа на востоке страны, также сможет в полной мере использовать выгоды своего географического положения и играть одну из ключевых ролей на глобальном рынке газа.
10. Среди важнейших центров ценообразования на глобальном газовом рынке британская торговая площадка NBP выдвигается на роль маркерной точки для определения цен на СПГ в глобальном масштабе. В свою очередь, американский Henry Hub, прежде претендовавший на эту роль, утрачивает свое положение.
11. В отношении глобального газового рынка не применимо понятие единой мировой цены, и даже при достижении высочайшего уровня развития транспортной инфраструктуры ее формирования ожидать не следует.
В странах — крупных производителях и экспортерах газа цены всегда будут значительно ниже, чем в странах-импортерах, при этом неважно, будут они регулироваться или нет (наглядно подтверждается ситуацией в США). Эта ситуация нормальна, поскольку и на рынке нефти крупнейшие ее производители отличаются уровнем цен значительно ниже «мирового». Причина этому — не инфраструктурные ограничения, а институциональные факторы в виде установления экспортных пошлин или обязательств по поставке на внутренний рынок и низких цен внутри страны. При этом факт существования глобального рынка нефти не вызывает сомнений.
Для экспортеров газа традиционно важно получение ренты Хоттелинга — разницы между ценой продаваемого газа, которая поддерживается на максимальном уровне, при этом конкурентоспособном по сравнению с альтернативными видами топлива, и текущими производственными издержками. Эта рента рассматривается как справедливая плата за ресурсы, сбереженные для будущих поколений. В свою очередь, более низкие цены на газ на внутренних рынках стран-экспортеров обеспечивают конкурентные преимущества национальным экономикам. Это составляет непосредственную цель внутренней энергетической политики любого государства и всегда должно быть принято во внимание.
Список используемых сокращений.
АЭС — атомная электростанция.
ВВП — валовой внутренний продукт в т. ч. — в том числе.
Двт — тонны дедвейт.
ЕС — Европейский Союз.
НИС — новые индустриальные страны о. — остров.
ОАЭ — Объединенные Арабские Эмираты ППС — паритет покупательной способности пров. — провинция т.н. — так называемый.
