Риски инвестиционного портфеля

Проблемы формирования портфеля ценных бумаг и его оценки занимают одно из ведущих мест в современной экономической теории и практике, что обусловлено их актуальностью в условиях развитого рынка. Однако условия российской экономики не позволяют в полной мере применять общие положения теории портфельного инвестирования и сформированный на Западе арсенал инвестиционных стратегий.

В связи с этим при определении основ формирования фондового портфеля неизбежно приходится ограничиваться использованием лишь тех аспектов портфельной теории, которые могут быть в какой-то степени адаптированы к российской действительности, и учитывать специфические формы проявления различных факторов, воздействующих на выбор ценных бумаг для портфельного инвестирования в российской экономике.

В данной курсовой работе мы осветим сущность инвестиционного портфеля ценных бумаг, особенности его формирования и теорию его оценки. Также проведем оценку рисков инвестиционного портфеля, рассмотрим методы их снижения.

Цель курсовой работы — изучить оценку инвестиционного портфеля по критерию риска.

Для достижения цели поставлены определенные задачи:

— определить сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки;

— изучить теорию оценки портфеля по критерию риска;

— провести оценку инвестиционного портфеля по критерию риска;

— показать возможные пути снижения риска инвестиционного портфеля.