Актуальность исследования. Объем добычи и производства товарных железных руд для выплавки чугуна и стали в мире составляет свыше 1 млрд. т в год, около половины которых поступает в международную торговлю. Ежегодный оборот на мировых рынках железорудного сырья (ЖРС) превышает 11 млрд. долларов США. В ближайшие два десятилетия ожидается наращивание объемов добычи железной руды, производства переработанного железорудного сырья и международной торговли этой продукцией примерно на 50%. Это связано с тем, что сталь в обозримом будущем останется основным конструкционным материалом в ряде отраслей, несмотря на активное внедрение металлозаменителей. Крупнейшими экспортерами железорудного сырья являются Австралия и Бразилия, которые контролируют около 65% мирового рынка ЖРС и намереваются усилить свое присутствие на этом рынке, исходя из высокой доходности мировой торговли товарной железной рудой.
Добыча и производство товарной железной руды осуществляется в 43 странах и за последние 10 лет увеличилось более чем на 11%. Резко выросло производство товарной железной руды в Китае (примерно на 40%), который в настоящее время является крупнейшим производителем стали. За последние 15−20 лет основные европейские производители стали — Германия, Великобритания, Франция практически прекратили добычу железной руды на своей территории и перешли на привозную более дешевую железную руду, которая в основном поступает из Австралии и Бразилии.
На восточноевропейском рынке основными поставщиками ЖРС являются Украина и Россия, так как многие металлургические заводы таких стран, как Словакия, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния в эпоху СЭВа были ориентированы на ЖРС из СССР.
Россия обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами железной руды. До 1991 года СССР занимал первое место по добыче железных руд и производству стали. В настоящее время Россия добывает 220−225 млн. т сырой железной руды и производит 85 — 90 млн. т товарной железной руды, 5 занимая четвертое место после Китая, Бразилии и Австралии. Среди экспортеров ЖРС Россия занимает 4-е место, поставляя на мировые рынки около 5% товарной железной руды.
Россия является одним из крупнейших участников мировой торговли стальной продукцией. Сейчас черные металлы являются одним из основных экспортных товаров России. Одновременно Россия экспортирует довольно значительные объемы железорудного сырья — до четверти произведенных в стране товарных железных руд. Большая часть российского экспорта идет в Украину. Кроме того, Россия экспортирует часть ЖРС в ряд стран Восточной Европы. В свою очередь Россия импортирует определенные объемы ЖРС из Казахстана.
Обладая крупнейшими в мире запасами железорудного сырья, солидной промышленной базой по его переработке и транспортировке, у России имеются возможности расширить свое присутствие на мировых рынков ЖРС. С учетом прогнозов наращивания объемов мировой торговли ЖРС, а также тенденций перемещения сталелитейных мощностей в развивающиеся страны, имеются перспективы укрепления позиций России в качестве экспортера железорудного сырья на мировой рынок.
Как показывает практика, укрепление российских конкурентных позиций на мировых рынках ЖРС сталкивается с рядом проблем, некоторые из которых связаны с последствиями реструктуризации и приватизации в отрасли, а также изменением роли государства в ее управлении. Кроме того, в отличие от других отраслевых направлений отсутствует долгосрочная государственная внешнеэкономическая политика в этой сфере. Решение этих проблем может оказать существенное содействие в укреплении позиций России на мировых рынках ЖРС и нарастить его экспорт.
Учитывая современное состояние и перспективы развития мировой торговли железорудным сырьем, экспортный потенциал железорудного комплекса России актуальным является исследование тенденций развития мировых рынков железорудного сырья, конкурентных позиций страны на этих рынках, проблем, сдерживающих их укрепление, а также разработка элементов 6 научной концепции внешнеэкономической политики России на железорудном направлении.
Предметом исследования являются процессы на мировых рынков железорудного сырья с точки зрения оценки конкурентных позиций России на этих рынках.
Объектом исследования является комплекс мер по укреплению конкурентных позиций российского железорудного комплекса на мировых рынках ЖРС.
Целью диссертационной работы является разработка методологических рекомендаций к научной концепции внешнеэкономической политики России на железорудном направлении.
Для достижения указанной цели были поставлены задачи: анализ конъюнктуры мирового рынка железной руды изучение факторов, определяющих спрос на ЖРС и ценообразование на мировых рынкахизучение экспортных возможностей ведущих горнорудных российских предприятий для разработки рекомендаций по укреплению позиций России в группе ведущих мировых стран-экспортёров ЖРСанализ резервов роста экспорта ЖРС России с определением рейтинга России на мировом рынке с учётом вхождения её в группу ведущих стран-экспортёров ЖРСразработка основных элементов концепции внешнеэкономической политики России на железорудном направлении.
Поставленные задачи в работе решаются следующими основными методами: технико-экономический анализ практики добычи и реализации ЖРС, экономико-статистические расчёты функционирования мирового рынка ЖРС с определением рейтинга России, методы системного и факторного анализа.
Границы исследования. Исследование ограничено анализом следующих факторов и проблем: ресурсно-сырьевые и технологические факторы развития мирового рынка ЖРС, социально-экономические факторы развития железорудной промышленности России и некоторых зарубежных стран, 7 проблемы конкурентоспособности железорудной продукции России на мировых рынках.
Временные рамки исследования определены 90-ми гг., прогностические оценки ограничены 2025 г., в ряде случаев делается краткий экскурс к проблемам 70−80-х гг.
Теоретической и методологической основой исследования стали ключевые положения ведущих отечественных и зарубежных ученых в области мировой экономики, международных экономических отношений, в том числе, В. М. Грибанича, С. З. Жизнина, А. ПКутового, В. Е. Рыбалкина, В. Д. Щетинина, Ю. А. Щербанина, а также по вопросам развития мировой и российской минерально-сырьевой отрасли В. В. Путина, В. М. Питерского, В. В. Попова, Е. А Козловского, А. И. Кривцова, В. П. Орлова, Б. И. Беневольского, В. А. Евстрахина, Н. И. Голивкина, М. И. Веригина, В. С. Олефира, А. А. Акименко, А. И. Сухорученкова, F.W. Wellmer, M. Wagner, J. Kirk и др.
Степень разработанности темы. В России проблематика мировых рынков ЖРС и развития экспортного направления железорудного комплекса страны практически не разработана. Можно выделить работу «Железорудная база России» под редакцией В. П. Орлова, М. И. Веригина, Н. И. Голивкина, опубликованную в 1997 г. и ежегодные информационно-аналитические обзоры «Минеральные ресурсы мира», издаваемые ИАЦ «Минерал». За рубежом следует отметить аналитические работы таких исследователей, как F.W. Wellmer, М. Wagner, J. Kirk, которые при анализе мировых и национальных рынков минерального сырья, также рассматривают и проблемы железорудного сырья в международной торговле.
В качестве фактологической и статистической базы исследования использовались справочные данные международных экономических организаций специализирующихся по минерально-сырьевой проблематике, данные ряда зарубежных и российских компаний, а также информация специализированных баз данных в Интернете.
Научная новизна данного исследования заключается в следующем:
Во-первых, проведен комплексный анализ тенденций мировых рынков железорудного сырья;
Во-вторых, впервые получена зависимость темпа роста потребления ЖРС от темпов роста ВВП, энергопотребления и металлоемкости ВВП.
В-третьих, предложена новая методика определения показателей адаптированности экономики России к международным рынкам ЖРС.
В-четвертых, впервые разработаны элементы концепции внешнеэкономической политики России на железорудном направлении. На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Мировые тенденции в области добычи и потребления минерального сырья, и особенно железорудного, несмотря на внедрение ресурсосберегающих технологий, свидетельствуют о том, что потребность в железорудном сырье, как основного компонента при производстве стали, в ближайшие годы будет возрастать. По прогнозам объем мирового экспорта ЖРС к 2025 г. может вырасти в 1.6−1,7 раза.
2. Анализ тенденций и перспектив развития мировых рынков железорудного сырья свидетельствует об их полной зависимости от состояния и конъюнктуры мировых рынков черных металлов. В этой связи следует отметить, что наблюдается снижение или прекращение добычи железной руды ведущими промышленными странами на своей территории и перевод металлургических заводов на импортное железорудное сырье. Кроме того, продолжается перенос экологически вредных производств металлургического комплекса в развивающиеся страны с менее жестким экологическим законодательством.
3. Для современных мировых рынков ЖРС типичными являются долгосрочные соглашения между металлургическими и горнорудными компаниями, что содействует слиянию капитала горнорудных и металлургических компаний с образованием вертикально интегрированных компаний.
4. Россия обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами железной руды (18,8% мировых). С учетом современного состояния мировых 9 рынков ЖРС и тенденции перемещения сталелитейных мощностей в развивающиеся страны, Россия обладает перспективным потенциалом для усиления своего присутствия на этих рынках.
5. Среди проблем, сдерживающих развитие внешнеэкономического направления железорудного комплекса России, выделяются качество ЖРС, ситуация с ценами, состояние транспортной инфраструктуры, трудности реформирования и реструктуризации железорудной промышленности, социально-экономические проблемы.
6. Основными целями внешнеэкономической политики России на железорудном направлении является укрепление позиций России и российских компаний на мировых рынках ЖРС, защита интересов отечественных производителей и экспортеров ЖРС, а также оказание содействия внешнеполитическими средствами включению страны в равноправное международное сотрудничество в железорудной отрасли.
7. В приоритеты государственной внешнеэкономической политики на железорудном направлении следует выделить повышение конкурентоспособности ЖРС на внешних рынках, гарантированное соблюдение государственных и региональных интересов, а также интересов отдельных производителей в процессе наращивания экспортного потенциала России. Очевидна заинтересованность России в международном сотрудничестве в области экспорта ЖРС в глобальном формате, поскольку страна обладает крупнейшими в мире запасами железной руды, а также существенным промышленным потенциалом по ее добыче, а также производству и экспорту ЖРС. В перспективе Россия могла бы расширить свое присутствие на ряде региональных рынков. Поэтому следует развивать связи с основными международными неправительственными институтами, исследующими мировые рынки ЖРС на глобальном и региональном уровнях.
Практическая ценность диссертации заключается в том, что результаты исследований могут быть использованы для концептуальной проработки внешнеэкономической политики России на ближайшую, среднеи долгосрочную перспективу по расширению экспорта ЖРС и получения существенных экономических выгод для страны.
Результаты исследований могут быть использованы в ходе экономических консультаций и переговоров с руководителями железорудных предприятий по проблемам оптимизации экспортных поставок ЖРС.
Апробация работы. Результаты исследований докладывались и получили одобрение на Международных конгрессах инвесторов, Москва, 1998 г. и Лос-Анджелес, 2000 г., на Международной конференции «Проблемы освоение недр в XXI веке глазами молодых», Москва, 2002 г., на Первой и Второй международных конференциях «Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр», Москва, 2002 и 2003 гг.
Публикации. Научные положения диссертации опубликованы в 6 печатных работах.
Структура диссертация определена целью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, выводов и рекомендацийизложена на 168 страницах и включает 3 рисунка, 5 таблиц, библиографию из 94 источников и 23 таблиц приложений.
Выводы и рекомендации.
1.В ближайшие два десятилетия ожидается наращивание объемов мировой торговли ЖРС, в которой ведущие позиции продолжают занимать Австралия и Бразилия. Прогнозируется, что в этот период их суммарная доля в мировом экспорте железных руд возрастет до 72−75%. Это в немалой степени связано с тем, что перевозка ЖРС из этих стран, осуществляемая морским транспортом специализированными рудовозами, существенно снижает себестоимость продукции. Ведущие страны-экспортеры железорудного сырья практически не развивают свои сталеплавильные мощности, наращивая экспорт сырьевых ресурсов.
2.Мировой рынок железорудного сырья подвержен циклическим колебаниям роста и спада, но с отставанием на один — полтора года от циклов основных металлопотребляющих отраслей. В последние годы увеличивается производство продуктов глубокой переработки ЖРС на добывающих предприятиях, например, прямое восстановление железа до 94−95%, которое может быть использовано в производстве качественных электросталей.
3.Анализ тенденций и перспектив развития мировых рынков железорудного сырья свидетельствует об их полной зависимости от состояния и конъюнктуры мировых рынков черных металлов. В этой связи следует отметить, что наблюдается снижение или прекращение добычи железной руды ведущими западными странами (Германия, США, Великобритания, Франция) на своей территории и перевод металлургических заводов на импортное железорудное сырье. Кроме того, продолжается перевод экологически вредных производств металлургического передела в развивающиеся страны с менее жестким экологическим законодательством.
4. Для современных мировых рынков ЖРС типичными являются долгосрочные соглашения между металлургическими и горнорудными компаниями, что содействует слиянию капитала горнорудных и металлургических компаний с образованием вертикально интегрированных компаний. Структура владения сосредотачивает мощности по добыче железной руды в руках 3−4 промышленных групп, которые и оказывают влияние на рынок и блокируют появление на них новых игроков. Общей особенностью экспортно-ориентированных добывающих компаний является контроль над всеми звеньями цепочки: месторождение — железнодорожный транспорт — морской порт — морской транспорт — металлургический завод.
5.Россия, обладая крупнейшим в мире запасами железорудного сырья, солидной промышленной базой по его переработке и транспортировке, имеет реальные возможности занять одно из ведущих мест в мире среди экспортеров ЖРС. Однако до настоящего времени основные рынки сбыта российской продукции расположены в соседних странах (Украина, страны Восточной Европы), что связано с неразвитой транспортной инфраструктурой в России, а также традиционными кооперативными связями. Как показывает практика, формирование железорудного направления внешнеэкономической политики России сталкивается с рядом трудностей. Следует отметить отсутствие целостной концепции внешнеэкономической политики страны на этом направлении с учетом российских экономических и геополитических интересов. Кроме того, очевидно несовершенство внешнеэкономической деятельности ведущих российских компаний, что в немалой степени связано с отсутствием у них стратегии или хотя бы концепции такой стратегии.
6.В ходе анализа трудностей развития железорудного комплекса России были выделены и проанализированы проблемы качества ЖРС, проблемы с ценами, проблемы развития транспортной инфраструктуры, проблемы реформирования и реструктуризации железорудной промышленности, социально-политические и геополитические проблемы. Перечисленные выше проблемы представляют реальную угрозу для экономической безопасности страны и существенно сдерживают использование экспортного потенциала железорудного комплекса страны. Их причины порождены совокупным воздействием целого ряда следующих факторов: отсутствие долговременной ценовой и тарифной политики как основы регулирования отношений между основными субъектами железорудного комплекса (горнодобывающие компании, железные дороги, потребители ЖРС), а также с государствомвысокие транспортные расходы потребителей российского ЖРС, в том числе зарубежных, как следствие удаленного размещения основных добывающих регионов по отношению к зарубежным рынкамнегативные социальные и экологические последствия снижения производства и закрытия низкорентабельных шахт и карьеров в регионах страны, где горные предприятия являются, как правило, градообразующимиотсутствие единой информационно-аналитической системы сбора и обработки информации о состоянии предприятий отрасли и рынков ЖРС.
Рекомендации.
Основной целью данного исследования является разработка структуры и ключевых элементов концепции внешнеэкономической политики России в сфере экспорта ЖРС. По мнению автора в общую структуру такой концепции целесообразно включить следующие элементы: национальные интересы в сфере экспорта ЖРСцели и задачи внешнеэкономической политикинаправления и приоритеты такой политики с учетом особенностей мирового рынка ЖРСинструменты и механизмы реализации. Такая концепция должна иметь два уровня: государственный и корпоративный.
1. Касаясь определения национальных интересов на мировых рынках ЖРС, следовало бы найти разумное сочетание между интересами государства и интересами российских компаний, осуществляющих добычу, переработку, транспортировку и экспорт ЖРС. Как представляется, интересы государства — это, прежде всего дальнейшее устойчивое развитие всего железорудного промышленного комплекса страны с учетом общенациональных и региональных социально-экономических и экологических условий развития страны. По мере становления, укрепления и корпоративного развития российских компаний железорудного комплекса происходит постепенное формирование их внешней стратегии и международных интересов. В частности, очевидно, что внешнеэкономические интересы этих компаний связаны, в первую очередь, с обеспечением надежного доступа на рынкисо своевременной оплатой за проданную продукцию, а также с приобретением объектов инфраструктуры в зарубежных странах. В связи с этим возникает необходимость определения их общих и индивидуальных внешнеэкономических интересов в целях более четкой постановки конкретных задач для экономической дипломатии.
2. Автор считает, что основными целями внешнеэкономической политики России на железорудном направлении является укрепление позиций России и российских компаний на мировых рынках ЖРС, защита интересов отечественных производителей и экспортеров ЖРС, а также оказание содействия внешнеполитическими средствами включению страны в равноправное международное сотрудничество в железорудной отрасли.
3. Среди задач следует выделить формулирование принципов таможенной политики в сфере торговли ЖРС, создание необходимых экономических условий для повышения конкурентоспособности российской продукции ЖРС на внешних рынках, разработка удовлетворяющей современные условия эффективной тарифной политики государства, обеспечивающей рациональное взаимодействие предприятий железнодорожного транспорта, ГОКов и энергогенерирующих предприятий, введение конкурентоспособных транспортных тарифов при поставках ЖРС на экспорт, разработка приемлемых для предприятий железорудной отрасли условий реструктуризации и погашения их долгов, образовавшихся на первых этапах реформирования отрасли, осуществление комплекса мер по снижению издержек производства в железорудной отрасли, разработка и внедрение в горнорудных компаниях систем менеджмента качества с последующей сертификацией на соответствие их международным стандартам, создание необходимых условий для наращивания экспорта ЖРС в долгосрочной перспективе, включая участие в проектах создания новых специализированных терминалов по перевалке ЖРС в морских портах России, в которых намечено сооружение угольных и сухогрузных терминалов.
4.Среди приоритетов государственной внешнеэкономической политики на железорудном направлении внутреннего плана следует выделить меры в области повышения конкурентоспособности ЖРС на внешних рынках и расширения экспортного потенциала железорудной отрасли, обеспечение для экспортеров ЖРС конкурентоспособных грузовых железнодорожных тарифов на перевозки, которые будут компенсироваться, в том числе повышением загруженности железных дорог дополнительными объемами перевозимой на экспорт продукции ЖРС, гарантированное соблюдение государственных и региональных приоритетов развития, а также частных интересов отдельных производителей в процессе наращивания экспортного потенциала России.
5.Среди внешнеэкономических приоритетов следует выделить необходимость участия России в международном сотрудничестве в области экспорта ЖРС в глобальном формате, поскольку у нее имеются внешнеэкономические интересы как у обладательницы крупнейших в мире запасов железной руды и одной из ведущих стран по добыче, производству и экспорту ЖРС в мире. В перспективе Россия могла бы расширить свое присутствие на ряде региональных рынков. Поэтому следует развивать связи с основными международными неправительственными институтами, исследующими мировые рынки ЖРС на глобальном уровне.
6. В региональном и двустороннем сотрудничестве приоритетным является сохранение позиций на постсоветском пространстве и в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Среди стран Европы необходимо отдельно выделить Турцию, рынок которой представляет большой интерес для России.
Страны Латинской Америки, Азии и Австралии — экспортеры ЖРС, в основном, являются конкурентами для российских железорудных компаний. В то же время некоторые из них располагают внушительными финансовыми возможностями и могут служить крупными внешними инвесторами для развития железорудной отрасли России.
Некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются потенциальными источниками капиталов для России и одновременно крупными потенциальными рынками сбыта для российской железорудной промышленности. Учитывая высокую вероятность динамичного экономического развития региона в этом столетии, азиатско-тихоокеанское железорудное направление становится исключительно важным для российской экономической дипломатии, особенно с учетом членства России в АТЭС.
7. При рассмотрении корпоративных аспектов концепции следует подчеркнуть, что почти все крупнейшие транснациональные корпорации железорудного профиля являются вертикально-интегрированными, а также диверсифицированными, не замыкаясь в своей деятельности только на ЖРС, например, ВНР (Австралия), CVRD (Бразилия), CSN (Бразилия) и др. Многие из них в той или иной форме зондируют пути наращивания своего присутствия в Российской Федерации, а также укрепляют свои позиции в странах, где традиционно присутствовали российские поставщики. В то же время процесс формирования экспортно-ориентированных интересов российских железорудных компаний находится в стадии становления из-за низкого уровня менеджмента и отсутствия опыта внешнеэкономической деятельности. Поэтому эти компании особенно остро нуждаются в государственной поддержке, без которой им сложно конкурировать или равноправно сотрудничать с более опытными и богатыми зарубежными корпорациями, обладающими к тому же многолетним практическим опытом в плане разработки и реализации своей корпоративной дипломатии. Особенно остро конкуренция российских и зарубежных компаний ощущается в третьих странах, в первую очередь в СНГ.
8. Касаясь инструментов и механизмов реализации концепции, следует отметить целесообразность разработки долгосрочной программы «О развитии минерально-сырьевой базы и горнорудной промышленности черной металлургии с учетом экспортных перспектив». Такую программу можно было бы разработать в качестве самостоятельного документа или в дополнение к действующей программе «О мерах по развитию металлургической промышленности на период до 2010 г.». Для ее реализации было бы целесообразно создать в рамках Союза горнопромышленников (и некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России» (АО «Рудпром») специальную структуру, которая бы занималась организацией взаимодействия цепочки ГОКи и металлургические комбинаты -«Рудпром» — Минпромнауки РоссииМинэконоразвития РоссииМИД России.
