Конкурентная стратегия горнохимического холдинга на основе инвестиционной программы модернизации добывающего производства

Актуальность темы

диссертационного исследования.

Производство минеральных удобрений является одним из наиболее развитых и экспортно-ориентированных сегментов российской промышленности. Россия производит около 10% минеральных удобрений в мире и находится на втором месте по выпуску фосфорных и калийных, на четвертом — по выпуску азотных. Продукция отрасли занимает 3-е место в структуре российского экспорта после ТЭК и металлургии и составляет около 15% мирового объёма торговли удобрениями.

Степень концентрации рынка фосфорного сырья и удобрений достаточно высока. Так, доля компании ОСР (Марокко) по добыче сырья составляет около 14%, доля крупнейших 8 компаний — порядка 40%- доля компании Mosaic (США) и крупнейших 8 компаний по производству промышленных фосфатов составляют соответственно около 20% и 60%. Интегрированные производители удобрений потребляют около 70% от объема выпускаемого в мире фосфорного сырья, при этом вертикальная интеграция в отрасли только усиливается.

Такая структура рынка минеральных удобрений и его волатильность, а также истощение мировых запасов богатой фосфорной руды оказывают основное влияние на развитие компаний, действующих в отрасли фосфорных удобрений, угрожают неинтегрированным производителям и предъявляют новые требования к повышению эффективности использования горнодобывающих активов компаний.

В этой связи стратегические направления развития российских горнохимических компаний, интегрированных на базовых сырьевых ресурсах, связаны с необходимостью удержания и наращивания конкурентных преимуществ путем разработки и внедрения инновационных программ развития добывающих производств.

Возрастающее число публикаций и научных дискуссий по проблемам стратегического планирования и управления конкурентными преимуществами промышленных предприятий подтверждает актуальность темы диссертационной работы. Так, теоретические подходы к трактовке содержания и оценке базовых экономических категорий стратегического и конкурентного развития, в том числе в горнопромышленном комплексе, нашли отражение в работах таких ученых, как: Азоев Г. Л., Ансофф И., Гельвановский М. И., Глухов В. В., Гурьев A.A., Денисова A. JL, Друкер П., Котлер Ф., Ламбен Ж.-Ж., Ларичкин Ф. Д., Петросов A.A., Поно-маренко Т.В., Портер М., Светуньков С. Г., Стрикленд Дж., Томпсон А., Фатхут-динов P.A., Шумпетер Й., Юданов А. Ю. и др.

Вместе с тем, несмотря на достаточно высокий общий уровень теоретической разработанности, целый ряд методических и особенно прикладных аспектов формирования стратегий развития, включая конкурентные стратегии горнохимических компаний, требует своей конкретизации и совершенствования.

Цель исследования заключается в разработке и экономическом обосновании конкурентной стратегии горнохимического предприятия, направленной на использование технологических и организационно-управленческих инноваций в добывающем производстве.

Основная научная идея. Научно-методические принципы обоснования и реализации конкурентной стратегии горнохимического предприятия необходимо формировать на основе адаптации теории стратегического управления конкурентными преимуществами к условиям и особенностям горнохимической отрасли с выделением комплекса мероприятий по снижению себестоимости производства и технологическому совершенствованию как основополагающих и выбором наиболее эффективных управленческих решений в рамках реализации инвестиционных проектов.

Основные задачи диссертационной работы: выполнить анализ мировой и российской отрасли по производству фосфорных удобренийуточнить концептуальные и методические подходы к формированию и оценке конкурентной стратегии горнохимической компании с учетом отраслевой спецификивыявить ключевые конкурентные преимущества в горнохимической отраслиоценить стратегические возможности компании «ФосАгро" — разработать алгоритм формирования и реализации конкурентной стратегии горнохимической компанииобосновать комплекс инновационных технологических и организационно-управленческих решений в области добычи сырья, направленных на достижение устойчивого конкурентного положения горнохимического предприятиявыполнить экономическую оценку комплекса инвестиционных проектов в добывающем производствеобосновать выбор целесообразного организационно-управленческого решения в рамках стратегических альтернатив развития производственных мощностей с помощью экономико-математических методоввыполнить оценку воздействия проводимых в горнодобывающем производстве мероприятий на конкурентную стратегию горнохимической компании.

Предметом исследования являются методы стратегического планирования и управления конкурентными преимуществами горнохимических холдингов.

Объект исследования — горнохимический холдинг «ФосАгро» и предприятие ОАО «Апатит», входящее в состав холдинга.

Методология и методы исследований. Теоретической и концептуальной основой диссертационной работы явились фундаментальные исследования отечественных и зарубежных авторов в области стратегического планирования на промышленных предприятиях, стратегического управления конкурентными преимуществами, современных концепций менеджмента, методических основ эффективности функционирования и развития крупных холдинговых структур. В диссертации применялись методы и инструменты стратегического, управленческого, экономического и структурного анализов. В работе использовался инструментарий теории принятия решений, методы решения задач многокритериальной оптимизации, а также динамические методы экономической оценки инвестиций.

Защищаемые научные положения:

1. Конкурентная стратегия горнохимической компании должна основываться на концепции адаптации базовой стратегии лидерства в издержках к отраслевым особенностям и условиям рыночной среды, обосновывающей необходимость поиска резервов повышения эффективности добывающего производства, являющегося стержневым активом холдинга.

2. Алгоритм формирования и реализации конкурентной стратегии горнохимического холдинга должен включать комплекс инвестиционных проектов модернизации добывающего производства, позволяющих удержать конкурентное преимущество по низким производственным издержкам, а также осуществить реорганизацию цепочки создания стоимости компании.

3. Методической основой стратегического выбора альтернатив модернизации добывающего производства и оценки конкурентной стратегии должны являться экономико-математическая модель, обосновывающая целесообразность создания собственного производства эмульсионных взрывчатых веществ, и комплекс показателей, оценивающих себестоимость конечной продукции, финансовые результаты компании и квалификацию персонала.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

Усовершенствованы теоретико-методические положения формирования и оценки конкурентной стратегии горнохимического холдинга, доказывающие необходимость применения и адаптации стратегии лидерства в издержках к отраслевым и рыночным условиям, обосновывающие доступ к минерально-сырьевым ресурсам как конкурентное преимущество высокого порядка, а также использующие комплекс методов оценки и принятия управленческих решений при реализации инвестиционных проектов.

Предложена концепция адаптации конкурентной стратегии лидерства в издержках к особенностям горнохимической компании, основанная на ресурсно-рыночном подходе к формированию стратегии, определяющая ключевые факторы успеха в отрасли, стратегические активы и компетенции и основные способы достижения преимущества в издержках на основе внедрения новых технологий.

Разработана классификация основных источников конкурентных преимуществ в горнохимической отрасли, позволяющая выявить ключевые компетенции в отрасли, такие как: интеграция на базе сырьевых ресурсов, эффективная работа основных технологических звеньев производства, диверсифицированная бизнес-модель и эффективная дистрибуция.

Разработан алгоритм формирования и реализации конкурентной стратегии, определяющий основные направления инновационно-технологической модернизации в горнодобывающем производстве и включающий необходимые мероприятия по использованию потенциала снижения себестоимости добычи в области ведения взрывных работ.

Полученные научные результаты соответствуют паспорту специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)»: пункт 1.1.4 — «Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах», пункт 1.1.13. «Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов».

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, обеспечивается применением современных теорий стратегического управления конкурентными преимуществами и экономических методов исследования, а также корректным использованием большого объема аналитической и статистической информации (официальные материалы Росстата, данные научных и проектных организаций, аналитические обзоры банков и информационных агентств, материалы специализированных организаций, корпоративная отчетность российских и зарубежных горнохимических компаний) и др.

Практическая значимость исследований состоит в возможности использования результатов конкурентного анализа и экономической оценки, а также разработанных рекомендаций по формированию конкурентной стратегии для обоснования направлений развития компании «ФосАгро» и определяется следующими положениями: представлена отраслевая модель результатов анализа конкурентной среды, отражающая основные экономические характеристики отрасли фосфорных удобрений, особенности конкуренции, результаты анализа конкурентов, перспективы развития отрасли и ее общую привлекательность для развития бизнесапредложены практические рекомендации по развитию комплекса технических и организационно-управленческих мероприятий в рамках конкурентной стратегии, направленных на долгосрочное развитие ОАО «Апатит" — определена экономическая эффективность программы модернизации горнодобывающего производства компании «ФосАгро» за счет внедрения прогрессивных технологических решений в области ведения взрывных работ и масштабной реконструкции производственных мощностейуточнена и адаптирована к условиям развития эмульсионного производства ОАО «Апатит» модель принятия многокритериального решения для выбора стратегической альтернативы, определяющая ряд частных критериев оптимизации, имеющих разновекторную направленность, таких как: степень согласования принимаемых решений, возможность контроля цен, степень независимости от поставок эмульсионных взрывчатых веществ, квалификация и опыт, инвестиции, среднегодовая себестоимость производства, среднегодовая цена.

Апробация диссертации. Основные результаты и главные положения исследования были представлены на научных конкурсах и конференциях в 20 102 012 гг.: Межвузовской научно-практической конференции «Управление развитием отечественных компаний на основе инновационной активности: проблемы и перспективы», Международной научно-практической конференции «Проблемы и механизмы инновационного развития минерально-сырьевого комплекса России» (Горный университет, г. Санкт-Петербург) — Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности» (СПбНИУ ИТМО, г. Санкт-Петербург) — Международных научно-практических конференциях «Европейский.

Север: инновационное развитие", «Экономические исследования на Севере: от прошлого к будущему» (Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН, г. Апатиты) — 62-ой Международной научной конференции (Фрайбергская горная академия, г. Фрайберг, Германия) — Ы международной научной конференции, (Краковская горно-металлургическая академия, г. Краков, Польша) и других.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, — 3 статьи.

Реализация результатов работы. Отдельные положения диссертационного исследования использованы при выполнении научно-исследовательских работ:

— по договору х/д № 10 040у «Анализ состояния рудно-сырьевой базы ОАО „Апатит“ с последующей разработкой организационных, технических и технологических решений, направленных на увеличение объемов производства, снижение потерь и разубоживания руды, увеличение производительности труда, сокращение затрат и повышение безопасности труда в 2011;2015 гг.»;

— по гранту в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 — 2013 (по лоту «Поддержка научных исследований, проводимых целевыми аспирантами в области экономических наук») № 14.132.21.1034 «Формирование организационно-экономического механизма разработки и внедрения инновационных проектов ВУЗов на предприятиях минерально-сырьевого комплекса России».

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 120 наименований, изложена на 185 страницах машинописного текста и содержит 73 рисунка, 54 таблицы.

Выводы по главе 3.

1. Определена формула для расчета ЧДД по проекту внедрения новой технологии ведения взрывных работ. Инвестиционный проект по внедрению ЭВВ на подземных горных работах является экономически эффективным: ЧДД составит 71,3 млн руб.- дисконтированный срок окупаемости — 6,3 летиндекс доходности инвестиций — 1,11. Основной экономический эффект от внедрения ЭВВ достигается путем снижения затрат на ВВ.

2. Инвестиционный проект по развитию эмульсионного производства, где эффектом от инвестирования принята экономия затрат на производство ЭВВ в случае самостоятельного перевооружения производственных мощностей, экономически целесообразен и имеет следующие показатели эффективности: ЧДД составит 339 млн руб.- дисконтированный срок окупаемости — 4,9 летдисконтированный индекс доходности инвестиций — 1,53.

3. Применение метода проверочного списка и метода оценки по системе баллов для оценки комплекса мероприятий, реализуемых в рамках конкурентной стратегии горнохимической компании, обосновывает создание собственного эмульсионного производства в качестве наиболее целесообразного варианта реализации инвестиционного проекта. Это связано с такими факторами, как возможность изготовления собственных ЭВВ для подземных горных работ по истечении договора с компанией «Орика», независимость от поставок и ценовой политики компании «Орика», полное согласование принимаемых решений, принадлежность интеллектуальной собственности ОАО «Апатит».

4. Уточнена и адаптирована к условиям развития эмульсионного производства ОАО «Апатит» модель принятия многокритериального решения для выбора стратегической альтернативы, определяющая ряд частных критериев оптимизации, имеющих разновекторную направленность, таких как: степень согласования принимаемых решений, возможность контроля цен, степень независимости от поставок эмульсионных взрывчатых веществ, квалификация и опыт, инвестиции, среднегодовая себестоимость производства, среднегодовая цена. Модель принятия решения также обосновывает вариант по созданию собственного производства ЭВВ для обеспечения потребностей открытых и подземных горных работ более целесообразным.

5. Реализация инвестиционной программы по внедрению ЭВВ в условиях работы ОАО «Апатит» позволит осуществить реорганизацию цепочки создания стоимости компании, в результате которой возможно снижение себестоимости добычи руды на подземных горных работах до 1%, на открытых горных работах — до 1,5% и снижение себестоимости производства удобрений (DAP) на 0,61%.

6. При реализации масштабных инвестиционных проектов инновационной направленности в горнохимическом комплексе возникает эффект инновационной спирали. Реальные инвестиции на начальных этапах внедрения инноваций не будут в достаточной степени эффективными, а являются инструментом для последующей полномасштабной реализации инновационных преобразований, получения эффекта обучаемости и накопления опыта. В случае инвестпрограммы ОАО «Апатит» при реализации проекта по обеспечению потребностей подземных горных работ ЭВВ собственного производства возникает такой эффект, при этом возможность снижения себестоимости на подземных горных работах увеличивается до 3% (до 12 руб.).

7. Для оценки воздействия проводимых в горнодобывающем производстве мероприятий на стратегию горнохимической компании использован разработанный комплекс показателей, который позволил сократить разрыв между долгосрочными стратегическими целями компании и текущими действиями в процессе ведения горных работ. Разработанный комплекс показателей определяет помимо снижения себестоимости добычи руды и производства удобрений (DAP) среднегодовой прирост чистой прибыли в размере 128 млн руб., среднегодовой темп прироста рентабельности производства на 1,1%, что, в конечном счете, обосновывает экономическую эффективность разработанной конкурентной стратегии горнохимической компании.

8. Таким образом, методической основой стратегического выбора альтернатив модернизации добывающего производства и оценки конкурентной стратегии должны являться экономико-математическая модель, обосновывающая целесообразность создания собственного производства эмульсионных взрывчатых веществ, и комплекс показателей, оценивающих себестоимость конечной продукции, финансовые результаты компании и квалификацию персонала.

Заключение

.

Диссертация представляет собой законченную научно — квалификационную работу, в которой решена актуальная задача по формированию и реализации конкурентной стратегии горнохимического холдинга «ФосАгро» и экономической оценке инвестиционных проектов в рамках предложенных стратегических альтернатив.

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Проведен анализ отрасли фосфорных минеральных удобрений, который показал, что объем мощностей горнохимических предприятий в мире продолжает увеличиваться, а запуск крупных конкурентоспособных проектов ведет к изменению географии мировых потоков, уровня цен и усилению конкуренции. В этих условиях российским производителям необходимо осуществлять поиск резервов для сохранения конкурентных позиций по отношению к предприятиям, имеющим низкие затраты производства.

2. Разработана концепция и ключевые факторы адаптации конкурентной стратегии лидерства в издержках к условиям и особенностям горнохимической компании, концентрирующие фокус снижения затрат на основе повышения эффективности производственных процессов в горнодобывающем производстве как стержневом активе холдинга.

3. Представлена классификация основных источников конкурентных преимуществ в горнохимической отрасли. Определено, что конкурентное преимущество, основанное на ключевых активах и компетенциях, может значительно усилить конкурентные позиции предприятия. Так, в отрасли минеральных удобрений интеграция на базе сырьевых ресурсов, эффективная работа основных технологических звеньев производства, диверсифицированная бизнес-модель и эффективная дистрибуция являются ключевыми компетенциями.

4. Выявлены сильные стороны и разработана матрица основных конкурентных преимуществ компании «ФосАгро» на основе отраслевой модели анализа конкурентной среды и с учетом степени их устойчивости и влияния на развитие холдинга. Разработку стратегии холдинга целесообразно осуществлять на основе сохранения и развития конкурентных преимуществ, оказывающих наибольшее влияние на развитие компании, таких как низкие производственные издержки, уникальная сырьевая база, вертикально-интегрированная бизнес-модель.

5. Разработан алгоритм формирования и реализации конкурентной стратегии горнохимической компании, отражающий основные целевые установки, направленные на снижение себестоимости производства, реорганизацию и контроль над «сцеплениями» цепочки создания стоимости, внедрение новых эффективных технологий в добыче сырья, удержание конкурентного преимущества по издержкам, эффект масштаба, обучаемости и накопления опыта.

6. Определено, что в рамках стратегии низких издержек горнохимическим компаниям необходимо проводить инновационную политику в добывающем производстве и осуществлять технологические скачки путем выведения устаревших технологий добычи и внедрения новых с высоким потенциалом повышения эффективности производства. Одним из основных направлений модернизации горнодобывающего производства является совершенствование технологии ведения взрывных работ и глубокая реконструкция мощностей по производству ЭВВ.

7. Инвестиционный проект по внедрению ЭВВ на подземных горных работах является экономически эффективным: ЧДД составит 71,3 млн руб.- дисконтированный срок окупаемости — 6,3 годадисконтированный индекс доходности инвестиций — 1,11. Основной экономический эффект от внедрения ЭВВ достигается путем снижения затрат на ВВ.

8. Инвестиционный проект по развитию эмульсионного производства, где эффектом от инвестирования принята экономия затрат на производство ЭВВ в случае самостоятельного перевооружения производственных мощностей, экономически целесообразен и имеет следующие показатели эффективности: ЧДД составит 339 млн руб.- дисконтированный срок окупаемости — 4,9 летдисконтированный индекс доходности инвестиций — 1,53.

9. Для оценки комплекса мероприятий, реализуемых в рамках конкурентной стратегии горнохимической компании, необходимо использовать классические показатели экономической оценки инвестиционных проектов в сочетании с инструментарием теории принятия решений и экономико-математическими методами. Разработанная модель принятия многокритериального решения по развитию эмульсионного производства ОАО «Апатит» обосновывает вариант по созданию собственного производства ЭВВ.

10. Для оценки воздействия проводимых в горнодобывающем производстве мероприятий на конкурентную стратегию горнохимической компании использован разработанный комплекс показателей, определяющий снижение себестоимости добычи руды на подземных горных работах до 1%, на открытых горных работах — до 1,5%, снижение себестоимости производства удобрений (DAP) на 0,61%, среднегодовой прирост чистой прибыли в размере 128 млн руб., среднегодовой темп прироста рентабельности производства на 1,1%.