Россия на мировом рынке многоцелевых истребителей в начале XXI века

Актуальность темы

исследования обусловлена тем большим значением, которое производство и экспорт истребителей имеют для внешнеэкономических связей страны, а также для развития и модернизации экономики России в целом в начале XXI века.

Россия традиционно является одним из основных игроков на мировом рынке истребителей. Продукция российской авиационной промышленности представлена во всех сегментах рынка — от легких до тяжелых истребителей, включая как новые, так и подержанные машины.

Истребители российского производства поставлялись в Индию, Ирак, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Германию, Сирию, КНДР, Вьетнам, Афганистан, Йемен, Египет, Ливию, Иран, Перу, Анголу, Эфиопию и другие страны. Большинство из этих стран до настоящего времени являются эксплуатантами российских истребителей и потенциальными клиентами России. Однако, геополитическая ситуация на рынке быстро меняется, появляются новые производители, происходит насыщение традиционных рынков. Все это ставит перед российскими производителями задачу поиска путей повышения конкурентоспособности своей продукции на мировом рынке, заставляет диверсифицировать импортеров и изыскивать возможности расширения географии поставок с целью сохранения позиций на рынке.

Рынок авиационной техники военного назначения является важной частью рынка вооружений. Стоимостное выражение объемов продаж военных самолетов составляет примерно половину, а по некоторым оценкам — до шестидесяти процентов мировой торговли вооружениями и военной техникой. Рынок многоцелевых истребителей, в свою очередь, является важнейшим элементом рынка авиатехники военного назначения, т.к. это крупнейший, как в количественном, так и в стоимостном выражении, его сегмент.

Для России присутствие на данном рынке является принципиальным, в связи с тем, что это один из немногих сегментов мирового рынка, на котором Россия не только осуществляет экспорт высокотехнологичной продукции, но и сохраняет лидирующие позиции, занимая крупную долю рынка.

Присутствие нашей страны в качестве экспортёра на мировом рынке истребителей помимо чисто экономической выгоды и возможности влияния на геополитическую расстановку сил, создает возможности и стимулы для сохранения, развития и совершенствования отечественного производства высокотехнологичной продукции.

Современный многоцелевой истребитель — это сложная высокотехнологичная система, для разработки и производства которой требуется слаженная работа большого количества предприятий из разных отраслей промышленности. Зачастую, именно необходимость создания качественно новой машины является импульсом к развитию целых отраслей национальной экономики.

В связи с этим решение задачи сохранения присутствия и востребованности российских истребителей на мировом рынке становится одним из направлений решения более широкой проблемы — проблемы модернизации российской промышленности в целом, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению позиций России в качестве одного из центров мирового научно-технического прогресса. Необходимость осмысления вышеназванных аспектов и определяет актуальность темы диссертации.

Степень научной разработанности темы диссертации. К настоящему времени ряд аспектов, связанных с исследованием мирового рынка многоцелевых истребителей и участия на нем России и других развитых государств, уже нашли отражение в работах таких отечественных ученых, как Арбатов Г. А., Бельянинов А. Ю., Бартенев С. А., Белорусов A.C., Зименков Р. И., Кудашкин В. В., Кузык Б. Р., Лященко В. П., Никишов Д. Е., Рогов С. М., Рыбас A.C., Симаков А. И., Терещенко И. А., Федорович В. А. и др. Анализ состояния оборонной промышленности основных конкурентов России на мировом рынке многоцелевых истребителей, в частности, США и Западной Европы, рассматриваются в работах Большакова З. А., Борисова В. В., Грешнева М. А., Заварухина В. П., Садовской Т. Г., Терехова В. Ф., Толкачева С. А., Фарамазяна P.A. и др.

Из публикаций, изданных по теме диссертации и смежным темам за пределами России, существенный интерес представляют работы таких зарубежных исследователей, как Барри Д., Беригэн Ф., Брукс Д., Гриммет Р., Киль III., Кингтон Т., Макдональд Дж., О’Брайен К., Спирин Ч., Скотт Р., Стокер Дж., Хартунг У., Хук Р., Энтони Я. и др.

Однако следует отметить, что некоторые весьма существенные аспекты торговли истребителями на современном этапе еще не получили всестороннего освещения. Так, не исследованы еще вопросы, касающиеся изменения конфигурации мирового рынка, в частности, изменений, вызванных скорым выходом на рынок истребителей пятого поколения. Кроме того, в последнее время в российской экономической литературе не было монографий, рассматривающих узкий специфический сегмент — рынок многоцелевых истребителей, и посвященных глубокому и комплексному анализу роли и места России на этом рынке.

Актуальность выбранной темы и недостаточная разработанность отдельных аспектов указанной проблематики на современном этапе предопределили выбор темы настоящего диссертационного исследования, его цель, задачи, структуру и методологию подхода к анализу и разработке темы.

Объектом исследования является мировой рынок многоцелевых истребителей, а также процессы и новые тенденции, связанные с изменением конфигурации рынка, состава производителей и покупателей многоцелевых истребителей.

Предметом настоящего исследования является роль и перспективы России на мировом рынке многоцелевых истребителей в начале XXI века.

Цель и задачи исследования

Цель диссертационного исследования состоит в разработке научно обоснованных подходов, направленных на сохранение и укрепление положения России в качестве одного из лидеров мирового рынка многоцелевых истребителей.

Выбранная цель определила следующие задачи:

• выявить факторы, тенденции и особенности развития мирового рынка многоцелевых истребителей на современном этапе;

• раскрыть основные изменения, происходящие на рынке и выявить их влияние на его конфигурацию;

• определить масштаб, динамику и региональное распределение поставок многоцелевых истребителей в текущем десятилетии;

• проанализировать текущее состояние российских компаний-производителей многоцелевых истребителей и оценить их основные программы в сравнении с основными конкурентами на мировом рынке;

• исследовать результаты участия России в тендерах на поставку многоцелевых истребителей;

• выявить базовые проблемы, стоящие перед производителями многоцелевых истребителей;

• рассмотреть возможные пути решения существующих проблем и на этой основе разработать практические предложения, направленные на повышение устойчивости российского экспорта истребителей.

Методология и теоретические основы исследования. В процессе работы по теме исследования применена методология системного анализа. Кроме того, использованы методы обобщения теоретического и фактического материала, а также количественного и качественного анализа.

В работе широко использовались монографии и научные статьи отечественных и зарубежных ученых, публикации в периодической печати, материалы Стокгольмского международного института исследования проблем мира (ЭГРШ), Российского Центра анализа стратегий и технологий, Центра анализа мировой торговли оружием, годовые отчеты крупнейших производителей многоцелевых истребителей, а также доклады консультативных организаций и прочих научных центров, материалы сети Интернет.

Научная новизна исследования. В диссертации на основе комплексного анализа широкого фактического материала выявлены и отражены новые тенденции в развитии мирового рынка многоцелевых истребителей, оценены перспективы России в качестве экспортера на данном рынке и обоснована необходимость комплексного подхода для решения задачи сохранения конкурентоспособности России на мировом рынке многоцелевых истребителей в начале XXI века. В частности, обоснована необходимость переориентации с внешних на внутренние факторы обеспечения конкурентоспособности российских истребителей в международной торговле.

Основные научные результаты, полученные лично диссертантом и обладающие научной новизной, заключаются в следующем:

• проведен комплексный анализ узкого сектора мирового рынка вооружений и военной техники — рынка многоцелевых истребителей на рубеже технологической смены поколений истребительной авиации, в результате чего определены его характерные особенности и специфика;

• выявлены и систематизированы основные факторы развития рынка, а также сформулированы современные тенденции развития мирового рынка многоцелевых истребителей в начале XXI века;

• определены текущие позиции России на мировом рынке многоцелевых истребителей в сравнении с основными конкурентами на начало второго десятилетия текущего столетия, включая как рынок новых, так и рынок подержанных машин;

• выявлены особенности военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами в области истребительной авиации;

• проведен сравнительный анализ позиций основных российских компаний-производителей многоцелевых истребителей;

• сформулированы основные проблемы, с которыми сталкиваются российские производители многоцелевых истребителей, включая как проблемы на мировом рынке, так и общие проблемы военно-промышленного комплекса России, и показаны перспективы и возможные пути решения этих проблем.

Положения, выносимые на защиту:

1. В начале XXI века мировой рынок многоцелевых истребителей вошел в новую фазу развития и значительно трансформировался под воздействием многих экономических, политических и технологических факторов.

2. Мировой финансовый кризис и глобальная рецессия практически не сказались на объемах поставок истребителей на мировом рынке, повлияв, в основном, на сроки исполнения контрактов.

3. Происходят принципиальные изменения в конфигурации рынка. Все большее влияние на рынке, как в качестве покупателей, так и в качестве поставщиков, приобретают развивающиеся государства.

4. Проявляется стремление ряда новых стран развивать собственную авиастроительную промышленность, в результате чего условием заключения контрактов все чаще становится передача технологий на производство самолетов.

5. России необходима взвешенная, четко выверенная стратегия военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, реализация которой, с одной стороны, способствовала бы сохранению позиций страны как экспортера на рынке истребителей, а с другой — не угрожала бы сохранению обороноспособности страны.

6. В ближайшие десятилетия индийский рынок станет одним из наиболее приоритетных для российских производителей многоцелевых истребителей.

7. Авиастроение России на современном этапе должно развиваться с опорой на внутренние факторы. Конкурентоспособность российских многоцелевых истребителей на мировом рынке будет невозможно поддерживать без их востребованности на внутреннем рынке.

8. Основные проблемы российских производителей многоцелевых истребителей связанны с исчерпанием научно-технического задела, оставшегося после распада СССР и отсутствием в течение долгого времени (вплоть до второй половины 2000;х годов) внутреннего спроса на многоцелевые истребители.

9. Для сохранения позиции России как одного из лидеров на мировом рынке многоцелевых истребителей необходима реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на стимулирование и развитие целого ряда национальных производств. Основным условием для обеспечения успешной работы авиапромышленного комплекса России является наличие стабильного государственного оборонного заказа.

Ю.Помимо гособоронзаказа для поддержания производства и экспорта требуется решение целого ряда взаимосвязанных задач, направленных на устранение проблем, сформировавшихся за последние двадцать лет на всех этапах разработки, производства и продажи истребителей, как за рубеж, так и для нужд ВВС России. В частности, требуется:

• воссоздание условий для проведения качественных НИОКР,.

• создание условий, обеспечивающих повышение качества продукции,.

• срочное решение вопросов подготовки инженерных и рабочих кадров.

• сокращение зависимости от иностранных поставщиков,.

• устранение несовершенств в ценообразовании и налогообложении предприятий авиапрома.

1. Военная доктрина Российской Федерации. http ://news.kremlin.ro/ref notes/461.

2. EADS Annual Report and Reference Document 2004. http://2004.reDorts.eads.net/2004/ar 2004/en/.

3. Estimated JSF Air Vehicle Procurement Quantities. Annex A (April 2007 Revision).

4. Lockheed Martin F-35B STOVL stealth fighter achieves successful first flight Lockheed Martin, 11.06.2008.http://www.lockheedmartin.com/news/press releases/2008/6 1108ae f35B fi rstflight.html.

5. Official 1971 War HistoryHistory Division, Ministry of Defense, Government of India. http://www.bharat-rakshak.com/LAND-FORCES/Armv/Historv/1971 War/PDF/index.html.

6. Аналитического обзора «Мировой рынок многоцелевых истребителей в период 2004;2013 гг. и прогноз его состояния до 2017 г». ОАО «Компания «Сухой», 2009.

7. Годовой отчет 2008 ОАО «КнААПО».

8. Годовой отчет 2008 ОАО «Компания «Сухой».

9. Годовой отчет 2008 ОАО «Корпорация «Иркут».

10. Годовой отчет 2008 ОАО «НАЗ «Сокол».

11. Годовой отчет 2008 ОАО «РСК «МиГ».

12. Годовой отчет 2009 ОАО «КнААПО».

13. Годовой отчет 2009 ОАО «Компания «Сухой».

14. Годовой отчет 2009 ОАО «Корпорация «Иркут».

15. Годовой отчет 2009 ОАО «НАЗ «Сокол».

16. Годовой отчет 2009 ОАО «РСК «МиГ».

17. Годовой отчет 2010 ОАО «КнААПО».

18. Годовой отчет 2010 ОАО «Компания «Сухой».

19. Годовой отчет 2010 ОАО «Корпорация «Иркут».

20. Годовой отчет 2010 ОАО «НАЗ «Сокол».

21. Годовой отчет 2010 ОАО «РСК «МиГ».

22. Индия уведомила Россию о промежуточных итогах тендера MMRCA, пресс-релиз- «Рособоронэкспорт», 28.04.2011. http://roe.ru/news/pr rel/pr rel rus/pr rus 11 04 28.html.

23. О компанииОАО «Компания «Сухой», http://www.sukhoi.org/company/.

24. О корпорацииРоссийская самолетостроительная корпорация «МиГ». http^/www.migavia.ru/corporation/Ptid^lКниги и ежегодники.

25. The Military Balance 2010. The International Institute for Strategic Studies, 2010.-492 p.

26. World Military Aircraft InventoryAerospace Source Book 2009. Aviation Week & Space Technology, 2009. http://www.aviationweek.com/aw/sourcebook/index.isp.

27. А. Фомин, E. Гордон, А. Михеев. МиГ-29 легкий фронтовой истребитель. — М.: «Любимая книга», 2003. — 257 с.

28. Ежегодник СИПРИ 2003. Вооружения, разоружение и международная безопасность. -М.: Наука, 2004. 1074 с.

29. Ежегодник СИПРИ 2004. Вооружения, разоружение и международная безопасность. М.: Наука, 2005. — 969 с.

30. Ежегодник СИПРИ 2005. Вооружения, разоружение и международная безопасность. -М.: Наука, 2006. 972 с.

31. Ежегодник ЦАМТО-2009: статистика и анализ мировой торговли оружием- «Центр анализа мировой торговли оружием», 2010. http://www.armstrade.org/pages/main/magazines/yearlv/report/index.shtml.

32. К. В. Холопов, Ю. А. Савинов. Технологии внешнеторговых сделокГОУВПО Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России. -М.: ВАВТ, 2007. 615 с. С. 390.

33. Кузык Б. Н. Выбор века. М.: Институт экономических стратегий, 2000. -138 с.

34. Лященко В. П. Торговля оружием: мировая конъюнктура и конъюнктурный анализ. -М.: Новый век, Институт микроэкономики, 2001.-168 с.

35. Лященко В. П. Торговля оружием: организация, экономика, мировая конъюнктура и международные тендеры. М.: Воениздат, 2004. — 303 с.

36. Хоменко H.A. Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными странами и политика США в области поставок вооружений. М.: ИСКРАН, 2003. — 39 с. Статьи, доклады.

37. Алжир возвращает России забракованные истребители- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 18.02.2008. http://lenta.ru/news/2008/02/18/return/.

38. Анализ мирового рынка многоцелевых истребителей на ближнесрочную. среднесрочную и долгосрочную перспективу- «Рынки вооружений», ежемесячный информационно-аналитический журнал № 4, том 9. 2009. М.: АРМС-ТАСС 2009. — 36 с.

39. Анализ мирового рынка многоцелевых истребителей на ближнесрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу- «Рынки вооружений», ежемесячный информационно-аналитический журнал № 4, том 9, 2009. М.: АРМС-ТАСС, 2009. — 36 с.

40. Анатолий Цыганок. Армейские итоги 2010 года- «АПН», агентство политических новостей, 18.01.2011. http://www.am.ru/publications/article23 545 .htm.

41. Анатолий Цыганок. Потратиться на оборону и вконец не разориться- «Независимое военное обозрение», приложение к «Независимой газете», 08.10.2010. http://nvo.ng.ru/concepts/2010;10−08/1 oborona.html.

42. Африка выбирает «сушки" — «Ведомости», деловая газета, № 59 (2577), 0504.2010. http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/05/230 287.

43. Василий Сычев. Пролетел. МиГ-35 проиграл в крупнейшем индийском тендере на истребители- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 2904.2011. http://lenta.ru/articles/2011 /04/29/M-MRCА/.

44. ВВС России выходят на показатели советских времен по закупкам авиации- «РИА Новости», российское агентство международной информации, 19.08.2009.http://ria.ru/defense safetv/20 090 819/181521849.html.

45. Владимир Барковский. Рынок для МиГ-35 оценивается в 500 самолетовAVIA.RU, российский авиационный интернет-портал, 15.07.2008. http://www.avia.ru/news/?id=1 216 124 564.

46. Владимир Ильин. Корабельная авиация Индии: Новые перспективы- «Авиаиндустрия», журнал союза авиапромышленности, № 2 2010. -М.: Союз авиапромышленности, 2010.-120 с.

47. Денисцев С. А. Торговля вооружениями: итоги военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами в 2009 годужурнал «Экспорт вооружений» № 6 (80) ноябрь декабрь 2009. -М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2009. — 78 с.

48. Еврофинал в Индии- «Ведомости», деловая газета, 29.04.2011. http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259 440/evrofinal v indii.

49. Индия докупит в России 42 истребителя Су-ЗОМКИ- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 03.03.2010. http://lenta.ru/news/2010/03/03/su30mki/.

50. Индия купила у России 29 истребителей МиГ-29К- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 12.03.2010. http://lenta.ru/news/2010/03/12/contract/.

51. Индия получит первый модернизированный МиГ-29 до конца 2011 года- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 10.02.2011. http://lenta.ru/news/2011/02/10/mig29upg/.

52. Индия продлевает тендер на поставку 126 истребителей- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 27.02.2008. http://lenta.ru/news/2008/02/27/india/.

53. Индия разочаровалась в послепродажном обслуживании российской техники- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 06.04.2011. http://lenta.ru/news/2011/04/06/upset/.

54. Индия разработает четверть истребителя пятого поколения- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 08.01.2010.http ://lenta.ru/news/2010/01 /08/fgfa/.

55. Итоги уходящего. Россия и США отчитались о военном экспорте в 2010 году- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 16.11.2010. http://www.lenta.ru/articles/2010/ll/16/exports/.

56. Китай скопировал истребитель Су-33 — «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 04.06.2010. http://lenta.ru/news/2010/06/04/su33/.

57. Китай скопировал российский истребитель Су-27- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 21.02.2008.http://www.lenta.ru/news/2008/02/21/copy/.

58. КнААПО назначило именные стипендии учащимся авиационного лицея в Комсомольске-на-Амуре- «АРМС-ТАСС», информационное агентство, 14.03.2011http://arms-tass. su/?page=article&aid=93 539&cid=25.

59. Константин Лантратов. МиГ взял курс на Йемен- «Коммерсантъ», ежедневная общенациональная деловая газета, № 161 (3492), 31.08.2006. http://www.kommersant.ru/doc/701 363.

60. Константин Макиенко. Опыт идеального партнерства- «Авиаиндустрия», журнал союза авиапромышленности, № 2 2010. М.: Союз авиапромышленности, 2010.-120 с.

61. Константин Макиенко. Полрынка за истребительприложение к газете «Коммерсантъ» № 147 (2750) от 19.08.2003. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=402 284.

62. Малайзию не устроили российские МиГ-29- «Известия», деловые новости, 29.10.09. http://www.izvestia.ru/news/news219752.

63. МиГ-35 пролетел мимо Индии- «Коммерсантъ», ежедневная общенациональная деловая газета, 29.04.2011. http://www.kommersant.ru/doc/l 631 817.

64. Минобороны назвало дату начала закупок ПАК ФА для ВВС- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 12.07.2010. http://lenta.ru/news/2010/07/12/popovkin/.

65. Пентагон обнародовал цены на истребители F-35- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 17.12.2010. http://lenta.ru/news/2010/12/17/f35/.

66. Пентагон приостановил испытательные полеты F-35- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 13.03.2011. http://lenta.ru/news/2011/03/13/f35/.

67. Поступление в войска нового ударного самолета Су-34 свидетельствует о начале реального технического перевооружения российских ВВС- «Интерфакс-АВН», агентство военных новостей, 18.02.2009.

68. Проблемы и состояние российского ОПК- «Армейский вестник», независимый интернет-журнал об армии и военной технике, 27.01.2011. http://armv-news.ru/2011/01 /problemv-rossii skogo-opk/.

69. Россия выполнила контракт с Индонезией на поставку истребителей- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 27.09.2010. http://lenta.ru/news/2010/09/27/su/.

70. Россия и Индия создадут гиперзвуковую ракету- «Коммерсантъ», ежедневная общенациональная деловая газета, 14.09.2007.http ://www.kommersant.ru/News/1 001 809.

71. Россия на мировом рынке новых многофункциональных истребителей- «Национальная оборона», ежемесячный журнал, № 12, декабрь 2010. http ://oborona.ru/284/112/index.shtml?id=6290.

72. Россия передала Китаю партию истребителей Су-ЗОМКК- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 14.02.2003. http://lenta.ru/world/2003/02/14/iets/.

73. Россия повысила стоимость Су-ЗОМКИ в 2,5 раза- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 17.08.2010. http://lenta.ru/news/2010/08/17/su30mki/.

74. Россия продолжит поставки авиадвигателей Китаю- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 16.11.2010. http://lenta.ru/news/2010/11 /1 б/engines/.

75. Россия продолжит поставки двигателей для китайских истребителей- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 21.07.2010. http://lenta.ru/news/2010/07/21/engines/.

76. CM. Рогов. Невостребованность науки угроза безопасности страны- «Независимая газета», ежедневная газета, 08.02.2010. http://www.ng.ru/ideas/2010;02−08/9 science.html.

77. Сергей Балмасов. Российские МиГи «нанесли удар» по Китаю. в Бирме- «Правда.Ру», новости и аналитика, 23.12.2009. http://www.pravda.ru/world/asia/23−12−2009/1 005 597−0/.

78. Сергей Демин. Россия на мировом рынке авиационных вооружений- «Военный парад», журнал оборонно-промышленного комплекса № 6 (96) ноябрь-декабрь 2009. -М.: ООО «Военный Парад», 2009. 83 с. С. 44.

79. Сергей Смирнов. Индия пригрозила закупить истребители в Европе при задержках российского Т-50- «Ведомости», деловая газета, 26.07.2011. http://www.vedomosti.ru/tech/news/1 325 907/indiva prigrozila zakupit istre biteli v evrope pri.

80. Эмбарго не помешало Китаю закупить в России все необходимое оружие- «Lenta.ru», издание Rambler Media Group, 08.02.2005. http://lenta.ru/world/2005/02/08/china/Литература на иностранном языке.

81. Background Aurora Alternatives — Boeing P-8A Poseidon ProjectCanadian American Strategic Review, 29.04.2009 http://www.casr.ca/bg-cp 140-replacement-p8 .htm.

82. Chris McGee. F-22 Raptor 4168 Heads to Its New HomeLockheed Martin, 2810.2010.http://www.lockheedmartin.com/news/press releases/2010/10 1028ae f22-raptor 4168.html.

83. Christopher Drew. A Fighter Jet’s Fate Poses a Quandary for ObamaThe New York Times, 09.12.2008.http://www.nvtimes.com/2008/12/10/us/politics/10iets.html.

84. Country statistical profile: Russian FederationOECD iLibrary, 27.05.2010.http://www.oecd-ilibrarv.org/economics/countrv-statistical-profile-russianfederation 20 752 288-table-rus.

85. David C. Wilcox. Turbulence Modeling for CFD. DCW Industries, Inc., 2006. 522 p.

86. F-35 Joint Strike Fighter (JSF) Lightning II. International Partners. GlobalSecurity.org, 30.08.2009.http://www.globalsecuritv.org/militarv/svstems/aircraft/f-35-int.htm.

87. F-35C Lightning II rolled out. Frontier India, 29.07.2009. http ://frontierindia.net/f-3 5 c-lightning-ii-rolled-out.

88. Graham Warwick. F-35 Lightning II Joint Strike Fighter first flight short but sweet. Flight International, 15.12.2006.http://www.flightglobal.eom/articles/2006/l 2/15/211 177/pictures-f-3 5-lighting-ii-ioint-strike-fighter-first-flight-short-but.html.

89. India’s M-MRCA Fighter CompetitionDefense Industry Daily, 07.06.2011.http://www.defenseindustrydailY.com/mirage-2000s-withdrawn-as-indias-mrca-fighter-competition-changes-1 989/.

90. JayMenon. India May Pick Fighter Contest Winner SoonAviation Week, 28.07.2011.http://www.aviationweek.com/aw/generic/storv channel. isp?channel=defense &id=news/asd/201 l/07/27/07.xml.

91. Josh Rogin. F-35 work fall behind two more years. CQ Politics, 23.07.2009.http://www.cqpolitics.com/wmspage.cfm?docID=news-3 175 295.

92. JSF faces US Senate grilling. Australian Aviation, 12.03.2010.http://australianaviation.com.au/isf-faces-us-senate-grilling/.

93. Kimberly Kasitz. GA-ASI Successfully Executes First Flight of Predator C Avenger. General Atomics Aeronautical, 20.04.2009. http://www.ga-asi.com/news events/index.php?read=l&id=l 86.

94. Military Aircraft Forecast. Analysis 1. The Market for Fighter Aircraft 20 092 018. Forecast International, 2009. 35 p. P 34.

95. M-MRCA Project to be DelayedIndia Defence Online, 30.04.2010.http://indiadefenceonline.com/1865/M-MRCA-proiect-to-be-delayed/th.

96. Mr. Secretary Why Does the Pentagon Say the JSF is a 5 Generation Fighter. Really?- Air Power Australia NOTAM, 08.11.2009.http://www.ausairpower.net/APA-NQTAM-81 109-l.html.

97. MRCA RFP: India floats its biggest-ever global tender for jet fightersdomain-b.com: The first online Indian business magazine, 27.08.2007. http://www.domain-b.com/aero/2007Q828 mrca rfp.htm.

98. Price of Lockheed’s F-35 fighter soarsReuters, 11.03.2010. http://www.reuters.com/article/idUSNl 123 180 820 100 312.

99. Siemon T. Wezeman. International Transfers of Combat Aircraft, 2005;2009; SIPRI Fact Sheet, November 2010. http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1011.pdf.

100. Boeing, http://www.boeing.com/.

101. EADS Global Website, http://www.eads.com.

102. Forecast International, www.forecastinternational.com.

103. General Dynamics, http://www.generaldynamics.com/.

104. IHS Jane’s: Defense & Security Intelligence & Analysis. http://www.janes.com.

105. Lockheed Martin, http ://www. lockheedmartin. com/.

106. Northrop Grumman, http ://www.northrop grumman. com/.

107. SIPRI Arms Transfer Database, http://www.sipri.org.

108. World Policy Institute (Arms Trade Resource Center). http://www.worldpolicy.org.

109. ОАО «Компания «Сухой», http://sukhoi.org/.

110. ОАО «РСК «Миг», http://migavia.ru/.