Анализ внутренней среды ОАО НК «Роснефть»

Функциональные зоны ОАО НК «Роснефть»

Основные финансовые показатели:

Таблица 8. Ключевые показатели ОАО НК «Роснефть».

Таблица 9. Основные финансовые показатели по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «НК «Роснефть» по РСБУ.

* Рекомендация Совета директоров Компании Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Выручка ОАО НК «Роснефть» за 2011 изменилась по сравнению с 2010 на 36.2%.

Обзор результатов деятельности ОАО НК «Роснефть».

Лицензирование.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. ОАО «НК «Роснефть», его дочерние и зависимые общества являлись владельцами 578 лицензий на право пользования недрами с целью геологического изучения и (или) разведки и добычи углеводородного сырья на территории России и российском шельфе. Кроме того, Компании принадлежали 6 лицензий на участки в зарубежных странах.

Срок действия лицензий на добычу углеводородного сырья варьируется от 2017 до 2051 гг. В течение последних пяти лет Компания проводила работу по дополнительному продлению сроков действия лицензий на свои основные месторождения (согласно Закону «О недрах» действие лицензий может быть продлено на срок до полной отработки месторождения в соответствии с проектной документацией по инициативе недропользователя в случае, если отсутствуют нарушения лицензионных обязательств). С 2007 по 2011 г. были продлены сроки действия 116 лицензий, в том числе в 2011 г. — 32 лицензий.

В 2011 г. подготовлены и поданы в федеральные и территориальные органы по недропользованию 127 заявок на внесение изменений и дополнений в действующие лицензии, в том числе 48 — на переносы сроков проведения геологоразведочных работ, 49 — на продление действия лицензий, 30 — на актуализацию условий лицензионных соглашений.

Гелогоразведка.

Компания осуществляет геологоразведочные работы в России и за рубежом самостоятельно и в рамках совместных проектов с российскимии зарубежными партнерами.

В 2011 г. в рамках проектов с участием Компании было выполнено 3482 пог. км сейсморазведочных работ 2Д, 5134 кв. км сейсморазведочных работ 3Д, проходка в разведочном бурении составила 101,8 тыс. м. По сравнению с 2010 г. Произошел рост объемов поисково-разведочного бурения за счет наращивания темпов изучения недр Восточной и Западной Сибири. При этом объем сейсморазведочных работ 2Д и 3Д существенно сократился, что связано с завершением этапа изучения участков недр сейсморазведкой 2Д в Восточной Сибири и сейсморазведкой 3Д в Западной Сибири.

Строительством были закончены 42 поисковые и разведочные скважины, по 32 из которых получен промышленный приток углеводородов. Было открыто 3 месторождения и 39 залежей на ранее открытых месторождениях.

В результате выполненных геологоразведочных работ, а также эксплуатационного бурения был получен прирост запасов категорий ABC1 по российской классификации в размере 197,1 млн т нефти и газового конденсата и 37,6 млрд куб. м газа (с учетом долей участия «Роснефти» в проектах — 185,0 млн т и 33,6 млрд куб. м соответственно). Основной прирост запасов обеспечили месторождения Западной и Восточной Сибири, а также месторождения Поволжья.

Ресурсы.

В 2011 г. «Роснефть» подтвердила статус крупнейшей компании по доказанным запасам жидких углеводородов среди публичных нефтяных компаний мира, а также заняла место безусловного лидера по величине ресурсов углеводородов.

Согласно результатам аудита, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton по классификации SEC, предусматривающей оценку до конца срока рентабельной разработки месторождений, на 31 декабря 2011 г. доказанные запасы углеводородов НК «Роснефть» составили 2416 млн т н. э. В том числе запасы нефти составили 1960 млн т, запасы газа -566 млрд куб. м. Таким образом, коэффициент замещения запасов нефти составил 162%, а запасы газа выросли по сравнению с концом 2010 г. в 2,3 раза. Существенный рост запасовгаза связан с переоценкой запасов крупнейшего газового месторождения НК «Роснефть» -Харампурского.

В отчетном году Компания добыла 122,5 млн т нефти и газового конденсата, что на 2,4% выше аналогичного показателя предыдущего года.

Реализация нефти.

НК «Роснефть» поставляет добытую нефть на собственные нефтеперерабатывающие мощности в России и Германии, а также реализует ее в России, странах СНГ и на международном рынке.

В отчетном году Компания поставила 50,65 млн т нефти на собственные заводы в России, что соответствует уровню 2010 г. Для оптимизации транспортных расходов при поставках нефти на НПЗ «Роснефть» в 2011 г. продолжала осуществлять взаимообменные операции с другими российскими нефтяными компаниями. За счет привлечения новых контрагентов объем данных операций в сравнении с 2010 г. вырос на 70% и составил по итогам года 9,0 млн т, что позволило получить эффект от экономии расходов по транспортировке нефти в размере 2,6 млрд руб.

«Роснефть» также поставила 1,1 млн т собственной нефти на переработку на заводы Ruhr Oel GmbH в Германии. Собственная нефть, поставляемая на данные НПЗ, учитывается в составе объемов экспорта.

Финансовые показатели.

В 2011 г. консолидированные финансовые результаты Компании в соответствии с РСБУ превысили показатели 2010 г.:

выручка (нетто * без НДС, акцизов и экспорт ных пошлин) составила 2142,7 млрд руб.

• (+36,2% к 2010 г.)
• * прибыль от продаж составила 524,1 млрд руб. (+6,2% к 2010 г.)
• * прибыль до налогообложения составила 492,2 млрд руб. (+8,1% к 2010 г.)
• * чистая прибыль составила 384,0 млрд руб. (+9,5% к 2010 г.)

Более высокие финансовые показатели по сравнению с 2010 г. обусловлены увеличением объемов добычи и переработки нефти, а также оптимизацией затрат и логистики в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. Положительный эффект указанных факторов был частично нивелирован ростом неконтролируемых расходов, который был связан с увеличением ставок НДПИ и экспортных пошлин, прекращением действия специальных ставок НДПИ и экспортной пошлины для нефти Ванкорского месторождения, а также с индексацией тарифов транспортных монополий и тарифов на электроэнергию, существенно превысившей уровень инфляции.

Ценовой фактор оказывает комплексное влияние на финансовые результаты Компании.

В 2011 г. рост мировых цен на нефть и нефтепродукты стал основным фактором увеличения выручки, но одновременно привел к росту фискальной нагрузки в связи с ростом ставок экспортных пошлин и НДПИ. Доля экспортных пошлин и НДПИ в цене нефти сорта Юралс увеличилась с 65,5% в 2010 г. до 70,3% в 2011 г.

С октября 2011 г. действует новая методика расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (60/66), направленная на повышение эффективности экспорта нефти и стимулирование производства высококачественных светлых нефтепродуктов. Данная методика предусматривает:

• * снижение предельной экспортной ставки пошлины на нефть с 65% до 60%;
• * снижение ставки экспортной пошлины на светлые нефтепродукты с 67% до 66% от

ставки пошлины на нефть (за исключением ставок пошлин на бензин и нафту, которые были сохранены на уровне 90%);

* увеличение ставки экспортной пошлины на темные нефтепродукты.

ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ, ТАРИФЫ ТРАНСПОРТНЫХ МОНОПОЛИЙ И ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В 2011 г. инфляция потребительских цен составила 6,1%. При этом темпы роста цен промышленных производителей, цен на электроэнергию и тарифов транспортных монополий (практически по всем направлениям реализации) существенно опередили темпы роста потребительской инфляции:

• * индекс роста цен промышленных производителей составил 12%;
• * рост тарифов на покупную электроэнергию для Компании составил в среднем 12,8% по сравнению с 2010 г.;
• * тарифы ОАО «АК «Транснефть» на транспортировку нефти возросли в среднем на 13,1%;
• * тарифы ОАО «АК «Транснефть» на транспортировку нефтепродуктов возросли в среднем на 10,4% для экспортных направлений и на 6,1% для внутренних направлений;
• * тарифы ОАО «РЖД» увеличились на 8%.

На величину чистой прибыли Компании, наряду с вышеуказанными факторами, оказывает влияние сальдо прочих доходов и расходов. В 2011 г., в результате действия разнонаправленных факторов, отрицательное сальдо прочих доходов и расходов сократилось на 6,5 млрд руб., до 31,9 млрд руб.

Ключевыми факторами стали:

• *отрицательное сальдо по курсовым разницам в сумме 27,4 млрд руб. (положительное сальдо 3,5 млрд руб. в 2010 г.);
• * списание в 2011 г. реструктуризирован ной задолженности по налогам в сумме 22,2 млрд руб.;
• * положительное сальдо от продажи и иного выбытия имущества в сумме 4,9 млрд руб. (отрицательное сальдо в сумме 4,0 млрд руб. в 2010 г.);
• * положительное сальдо по прибылям и убыткам прошлых лет в сумме 2,0 млрд руб. (отрицательное сальдо в сумме 7,2 млрд руб. в 2010 г.).

Наука и инновации.

Инновационная деятельность заключается в постоянном внедрении новейших технологий и оборудования, использовании передового мирового опыта, повышении качества управления и контроля бизнес-процессов, а также в непрерывном повышении компетенции специалистов, обеспечивая тем самым технологическое лидерство.

Корпоративный научно-проектный комплекс НК «Роснефть» (КНПК) включает в себя 10 региональных научно-исследовательских и проектных институтов (КНИПИ), из которых 7 относятся к блоку разведки и добычи, 3 — к блоку нефтепереработки и нефтехимии. КНПК осуществляет научно-методическое сопровождение всей производственной цепочки Компании. «Роснефть» ежегодно инвестирует средства в развитие КНИПИ. Все институты оснащены самым современным лабораторным оборудованием и программным обеспечением, строятся новые научно-лабораторные корпуса.

Персонал.

Грамотный, мотивированный и высококвалифицированный персонал — один из ценнейших активов «Роснефти» и залог ее будущего роста.

Компания стремится объективно оценивать профессиональный вклад каждого специалиста и предоставляет справедливые возможности карьерного роста сотрудникам всех категорий. Среди ключевых приоритетов Компании — постоянное совершенствование деловой практики и повышение производительности труда во всех сферах деятельности. Эта задача успешно решается путем внедрения лучших стандартов корпоративного поведения, современных компенсационных схем и эффективной системы мотивации персонала, а также путем реализации социальной политики, направленной на повышение качества жизни сотрудников и их семей. При этом одна из приоритетных целей Компании в области управления персоналом — повышение личной заинтересованности каждого работника в достижении наилучших производственных результатов.

В рамках реализации этих целей в отчетном году были проведены мероприятия по совершенствованию механизмов материального стимулирования работников Компании и утвержден ряд документов, изменяющих порядок премирования руководителей среднего звена аппарата управления ОАО «НК «Роснефть», а также генеральных директоров дочерних Обществ Группы и их заместителей. Данная мера явилась логическим продолжением развития системы годового премирования, основанной на достижении Ключевых показателей эффективности.

По состоянию на 31.12.2011 списочная численность персонала НК «Роснефть» и ее дочерних обществ составляла 168,4 тыс. человек.

В 2011 г. численность персонала Компании увеличилась на 519 человек по сравнению с концом 2010 г. в связи с развитием шельфовых проектов и расширением блока капитального строительства по причине реализации программы модернизации НПЗ. Средний возраст сотрудников Компании составлял 40 лет. Руководящие должности занимали 19,5тыс.сотрудников.

Компания применяет новейшие технологии и современные методы производства для создания безопасной и здоровой рабочей среды для своих сотрудников, сведения к минимуму риска аварийных ситуаций и несчастных случаев.

В области охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды Компания определила следующие основные цели:

• *постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
• * создание здоровых и безопасных условий труда за счет достижения уровня производственных процессов, соответствующего современному состоянию техники и достижениям науки;
• * последовательное снижение показателей производственного травматизма, аварийности и негативного воздействия на окружающую среду;
• * совершенствование промышленной и экологической безопасности производственных объектов до уровня, соответствующего лучшим показателям нефтяных компаний мира;
• * совершенствование Интегрированной системы управления в области промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды;
• * обеспечение минимального уровня неблагоприятного воздействия вновь вводимых объектов на окружающую среду и персонал.