Развитие банкострахования за рубежом и в России

Опыт развития банкострахования в мире

Модель банкостраховых объединений появилась еще в 20-х гг. ХХ в. и в некоторых странах довольно успешно развивалась. Особенно широкое распространение банкострахование получило в странах континентальной Европы — во Франции, Испании, Португалии, Италии и Бельгии. Например, банкострахование обеспечивает более 65% собранных премий по страхованию жизни в Испании, 60% - во Франции по 50% - в Бельгии и Италии. В этих странах за последние десять лет распространение страховых услуг через банки было одним из наиболее успешных направлений финансового бизнеса Так, во Франции с 1976 г. развитие банкострахования определялось льготным режимом налогообложения. Рост классического банковского бизнеса во Франции с 1970;х гг. сдерживался высокой конкуренцией. В таких условиях банки, используя существующее законодательство по страхованию, начали активно развивать банкострахование, что обеспечило их новым источником прибыли. Распространенной практикой французской модели банкострахования было предложение клиентам простых страховых и банковских услуг через «одно окно» («one-stop-shop»). Так, например, в развитии продажи страховых продуктов Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV) опирается на опыт группы SocieteGenerale. Среди наиболее успешных страховых продуктов BBSGV для частных клиентов можно назвать следующие:

• — страхование жизни — услуга, на сегодняшний день наиболее востребованная заемщиками;
• — продукт Defense — страхование банковских карт от мошеннических операций. Клиентам предлагается несколько вариантов продукта с учетом их потребностей;
• — Confidance — личное страхование владельцев вклада, учитывающее сроки, виды и суммы размещения вкладов. Эта услуга позволяет защитить близких вкладчика при наступлении непредвиденных обстоятельств;
• — страхование выезжающих за рубеж, продаваемое без жесткой интеграции с каким-либо банковским продуктом.

Именно во Франции зародилась модель аутсорсинга, или создания банковских филиалов, занимающихся страхованием. Филиал имеет собственную марку, персонал, систему послепродажного обслуживания, но общие с банком информационную систему, бухгалтерию, планирование и контроль, аудит и коммуникации В Великобритании в 1967 г. банк Lloyds стал, по сути, первой банкостраховой группой, опыт которой получил широкое использование. Проект Lloyds TSB фактически явился первой успешной организацией банкострахового объединения, основанного на партнерстве и заключении соглашения о сбыте между банками и страховыми компаниями (модель посредничества). Банк TSB до слияния с Lloyds в 1996 г. обслуживал относительно небогатый сегмент рынка — «синих воротничков, но имел относительно масштабную клиентскую базу. Получив первый опыт реализации страховых услуг в партнерстве с BlackHorseLife через сеть своих филиалов, Lloyds в течение 1980;х гг. приобрел контрольный пакет акций AbbeyLife, материнской компании BlackHorseLife. Его стратегия была направлена на реализацию полисов ежегодно возобновляемой ренты.

В результате объединения TSB и LloydsBank в 1995 г. была образована группа Lloyds TSB Groupplc, виды деятельности которой по трем основным направлениям достаточно обширны:

• — группа осуществляет следующие розничные банковские операции в Великобритании: предоставление банковских услуг через Интернет, банковские услуги по телефону, ведение текущих счетов, ведение сберегательных счетов, кредиты частным лицам, кредитные карточки, ипотека, private banking;
• — страхование и инвестиционная деятельность группы включают следующее: страхование жизни, пенсионные программы, инвестиции, страхование ущерба;
• — банковские услуги корпоративным клиентам и международные банковские услуги: структурное финансирование, финансирование приобретения активов, корпоративные банковские услуги, оффшорные банковские услуги, банковские услуги частным лицам, банковские услуги в Латинской Америке.

Нидерландский финансовый конгломерат, предоставляющий услуги в сфере банковской деятельности, страхования и управления собственностью ING Group осуществляет банковские и страховые услуги, а также услуги по управлению активами в рамках шести направлений бизнеса Сегодня ее характеризуют следующие показатели: численность сотрудников — 120 тыс. человек; количество клиентов — 60 млн. По рыночной капитализации ING входит в число 20 крупнейших финансовых институтов мира и в число 10 крупнейших финансовых институтов Европы. В России ING Group представлена двумя дочерними компаниями: ING Commercial Banking OOO «ИНГ Лизинг (Евразия)». ING Commercial Banking — финансовая компания, оказывающая финансовые услуги, которые включают: общее и структурное финансирование, корпоративные финансы, финансовые рынки, депозитарные услуги, управление денежными средствами, конверсионные и межбанковские операции и другие финансовые услуги. ООО «ИНГ Лизинг (Евразия)» — лизинговая компания, предлагающая своим потенциальным клиентам автомобильный лизинг и общий лизинг в области промышленного оборудования, транспорта и недвижимости.

Странами Бенилюкса была учреждена компания Fortis N.V., занимающаяся банковским и страховым делом, а также управлением капиталовложениями, объединяющая шесть бизнес-структур, деятельность которых осуществляется по следующим направлениям:

• — розничные банковские услуги — объединенные банковские и страховые услуги;
• — банковские услуги коммерческим предприятиям и частным лицам с крупным капиталом — разнообразные виды банковских услуг;
• — инвестиционные банковские услуги — решения, предлагаемые институциональным клиентам в области инвестиций и финансирования;
• — страховые услуги, предлагаемые в Бельгии, Нидерландах и на международных рынках.

В Испании рынок банкострахования достаточно сильно развит. Высокий темп прироста страховых сборов обусловлен как успехом банкострахования, так и ростом рынка страхования жизни. В 80-е гг. XX в. было создано множество международных (чаще — европейских) альянсов между страховыми компаниями и банками. Дополнительную динамику развитию банкострахования в Испании придал высокий уровень организации региональных сетей банков, через которые реализуется до 50% полисов страхования.

В Португалии доля реализации страховых услуг через банковские каналы занимает 82% рынка Банкострахование в Италии также характеризуется стремительным ростом, который обусловили:

• — закон Амато от 1990 г., позволяющий банкам инвестировать в акции страховых компаний, фактически дал старт развитию банкострахования в этой стране;
• — благоприятный для страхования налоговый климат, веденный в 1995;1998 гг.;
• — разветвленная банковская сеть;
• — высокий уровень доверия итальянцев к банковским институтам.

В Бельгии банкострахование также динамично развивается и занимает 56% доли рынка. Но на первоначальном этапе его рост был в значительной степени затруднен вследствие сильной конкуренции на рынке страхования жизни со стороны брокеров.

В Нидерландах существует один из наиболее концентрированных и конкурентных финансовых рынков, на котором представлены все каналы распространения страховых услуг. Банкострахование впервые появилось, как попытка конкурировать по цене с существующими каналами дистрибуции страховых услуг и расширить предложение услуг клиентам банков. Хотя на рынке продолжают доминировать страховые брокеры, на банкострахование приходится 18% рынка и имеется тенденция роста Банкострахование в Германии не пользуется большим успехом, что можно объяснить существующими нормативными ограничениями в деятельности банков и страховых компаний. Наконец, хотя доля на рынке банкостраховых групп увеличивалась в течение 1990;х гг., многочисленные партнерства и взаимные обмены пакетами акций между банками и страховыми компаниями создавали заслон появлению на рынке новых игроков. В Германии большая доля на рынке принадлежит страховым агентам.

В Соединенных Штатах банкострахование находится на ранних стадиях развития, т.к. ограничением развития этого бизнеса являлся акт Гласса-Стигала. Существует ограниченное число партнерств между банками и страховыми компаниями. На сегодняшний день наиболее развито распространение через банки накопительных страховых услуг (фиксированные и переменные ежегодные ренты).

В нескольких странах Латинской Америки банкострахование получило развитие благодаря: отмене госконтроля в финансовой сфере и разрешению продавать страховые услуги. Примером этого может служить бразильский рынок, где банки активны в реализации индивидуальных пенсионных планов. В ряде стран, например, в Аргентине, Чили, Бразилии, Мексике, банкострахование развивается силами иностранных финансовых институтов, которые создали несколько дочерних компаний с местными банками и обладают развитыми филиальными сетями.

В Таиланде до недавнего времени страховым компаниям запрещалось выплачивать банкам комиссионное вознаграждение. Сегодня же любой страховой продукт может продаваться через банк.